1概述:手機(jī)出貨量結(jié)束連續(xù)14月負(fù)增長(zhǎng)
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● 手機(jī)出貨量結(jié)束連續(xù)14個(gè)月的同比負(fù)增長(zhǎng)
2017年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)遭遇增長(zhǎng)瓶頸，出貨量持續(xù)下滑。進(jìn)入2018年下滑勢(shì)頭繼續(xù)，來(lái)自工信部中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)顯示，2018年2月中國(guó)國(guó)內(nèi)出貨量?jī)H為1812.2萬(wàn)部，同比下降38.7%，跌入谷底。不過(guò)伴隨著第二季度廠商的集中發(fā)力，5月中國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量達(dá)到3783.6萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)1.2%，近14個(gè)月來(lái)首次轉(zhuǎn)正，止跌回穩(wěn)。
2017年月-2018年5月中國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量情況
制圖:ZOL 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)信通院
● 創(chuàng)新再現(xiàn)，用戶換機(jī)需求有望集中釋放
手機(jī)出貨量的下降與用戶的需求直接相關(guān)。從市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，手機(jī)性能的提升及外觀變化為用戶所帶來(lái)的刺激近幾年呈持續(xù)減弱的態(tài)勢(shì)，用戶換機(jī)需求難被激發(fā)。不過(guò)隨著6月"零界全面屏"vivo NEX、"曲面全景屏"OPPO Find X的到來(lái)，手機(jī)市場(chǎng)重新活躍起來(lái)，用戶需求有望得到一次集中釋放。下面來(lái)看2018年上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)主要數(shù)據(jù)和據(jù)此得出的結(jié)論。
報(bào)告要點(diǎn)
● TOP15機(jī)型:vivo X21屏幕指紋版、OPPO R15獲得冠亞軍，以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑市場(chǎng)。
●屏幕:全面屏手機(jī)全面來(lái)襲，大尺寸手機(jī)比例上升;5.6-6.0英寸、6英寸以上機(jī)型數(shù)量及關(guān)注度進(jìn)入快速上升通道;全面屏手機(jī)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，突破百款，關(guān)注度超五成，占主流。
●攝像頭:搭載三個(gè)攝像頭的機(jī)型獲廠商力推，成市場(chǎng)增長(zhǎng)主要推動(dòng)力，且像素日趨高端化。
●內(nèi)存/存儲(chǔ):6GB+64GB機(jī)型仍為主流，128GB手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng);6GB+128GB機(jī)型已成崛起之勢(shì)，未來(lái)將成主流。
●價(jià)格分析:2001-3000元機(jī)型備受青睞，為用戶關(guān)注主流;3000元以上高端手機(jī)數(shù)量及關(guān)注度雙雙走高。
●2018下半年趨勢(shì)預(yù)測(cè):技術(shù)創(chuàng)新及海外擴(kuò)張將助頭部廠商擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商將繼續(xù)加碼代言和線下，競(jìng)爭(zhēng)將重回技術(shù)層面;3D攝像頭決戰(zhàn)AI，生物識(shí)別變革將全面來(lái)襲;全面屏有望在下半年蛻變，更多差異化方案將涌現(xiàn)。
02品牌:華為、vivo、OPPO穩(wěn)居前三甲
二、品牌格局
(一)品牌格局:前十廠商市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升
● 華為、vivo、OPPO穩(wěn)居前三甲，且保持明顯優(yōu)勢(shì)
ZDC數(shù)據(jù)顯示，2018上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上參與競(jìng)爭(zhēng)的廠商數(shù)量有108家，較2017年的105家小幅增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力依然很大。
整體來(lái)看，2018上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)用戶關(guān)注度TOP10廠商中，華為依舊高居榜首位，獲得15.98%的關(guān)注比例，vivo、OPPO隨其后，分居二、三位，二者關(guān)注度接近，vivo僅領(lǐng)先0.39個(gè)百分點(diǎn)。
榮耀以9.66%的關(guān)注度領(lǐng)跑第二陣營(yíng)。一加、三星、蘋果用戶關(guān)注度集中在8%-9%之間。其他上榜廠商的關(guān)注度均在6%以下。從廠商集中度來(lái)看，前十廠商的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，累計(jì)占據(jù)超85%的關(guān)注比例。
從競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，目前智能手機(jī)進(jìn)入全面成熟期，總體水平穩(wěn)定，參數(shù)提升帶來(lái)的性能改變并不明顯，中端與旗艦產(chǎn)品的界限日益模糊，用戶體驗(yàn)越來(lái)越趨同，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)艱難。手機(jī)廠商要想沖出"千機(jī)一面"的重圍，要付出較以往更多的努力才有達(dá)到創(chuàng)新的可能。
2018上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布
(二)2018Q1-2018Q2品牌格局對(duì)比:前三甲穩(wěn)定，榮耀、一加加速上升
● 華為、vivo、OPPO穩(wěn)居前三甲，且具優(yōu)勢(shì)
與2018年Q1相比，2018年Q2，華為用戶關(guān)注度雖然出現(xiàn)0.13%的微幅下滑，但市場(chǎng)領(lǐng)跑者廠商的地位仍不可撼動(dòng)。vivo、OPPO的亞軍、季軍地位相對(duì)穩(wěn)固，且保持著較為明顯的關(guān)注度優(yōu)勢(shì)。
● 榮耀、一加取代蘋果、三星，加速上升
從第二陣營(yíng)來(lái)看，在2018Q1，一加就已經(jīng)成為當(dāng)時(shí)手機(jī)市場(chǎng)上最大的黑馬，以7.57%的關(guān)注比例獲得第七位，Q2，在一加6的助力下，一加關(guān)注度上升2.31%，達(dá)到9.88%，躋身前五。榮耀的表現(xiàn)依舊可圈可點(diǎn)，借力榮耀10、榮耀Play等旗艦機(jī)型，關(guān)注度由Q1的8.77%上升至Q2的10.56%，成功取代蘋果第四的位置。
2018Q1-2018Q2中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比
(三)主流品牌解析
● 1-6月，華為波動(dòng)起伏，后程還需再接再厲
從2018年1-6月走勢(shì)來(lái)看，華為關(guān)注度呈波動(dòng)起伏的走勢(shì)，其中4月達(dá)到峰值，這個(gè)月HUAWEI P20系列及HUAWEI Mate RS保時(shí)捷設(shè)計(jì)正式登陸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，助力華為關(guān)注比例達(dá)到18.01%。不過(guò)隨著兩大系列產(chǎn)品關(guān)注度的回穩(wěn)，5月、6月華為關(guān)注度呈現(xiàn)出下滑走勢(shì)，并在6月被vivo、OPPO搶去了一定的風(fēng)頭。
● vivo、OPPO關(guān)注走勢(shì)膠著，vivo第二季度波動(dòng)大
vivo、OPPO兩大品牌在Q1的三個(gè)月里關(guān)注度就處于膠著態(tài)勢(shì)，4月隨著3月19日發(fā)布的vivo X21系列的大熱，vivo關(guān)注度達(dá)到上半年的制高點(diǎn)14.94%，較1月增長(zhǎng)了近4.3個(gè)百分點(diǎn)。5月回落，6月隨著vivo NEX的到來(lái)，vivo關(guān)注度再度上漲。
1-6月OPPO關(guān)注度呈穩(wěn)步上升走勢(shì)，6月在OPPO Find X的助力下，關(guān)注度達(dá)到上半年最高，為13.26%，與vivo僅差0.06%。
● 榮耀、一加關(guān)注度直線上升，蘋果、三星下滑明顯
榮耀作為上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)第二陣營(yíng)的領(lǐng)航者，得益于榮耀10、榮耀Play兩大旗艦機(jī)型，1-6月其關(guān)注度呈直線上升走勢(shì)。憑借"不將就"的產(chǎn)品理念獲得用戶認(rèn)可的一加在一加6發(fā)布之后，關(guān)注度快速攀升，一度超越榮耀，6月回穩(wěn)。
與榮耀、一加形成鮮明對(duì)比的是，上半年鮮有新品的蘋果用戶關(guān)注度下滑明顯。三星第一季度由于有Galaxy S9系列旗艦的發(fā)布，關(guān)注度3月達(dá)到頂點(diǎn)，之后4月、5月連續(xù)兩個(gè)月下滑，6月在中高端新品三星Galaxy A9 Star發(fā)布、且華晨宇代言的助力下，關(guān)注度出現(xiàn)較大幅度的回升。
其他品牌中， 小米、魅族整體呈平穩(wěn)走勢(shì)，聯(lián)想1月、2月表現(xiàn)一般，自3月聯(lián)想K5開始發(fā)力，6月"終結(jié)全面屏暴利時(shí)代"的聯(lián)想Z5發(fā)布之后，其關(guān)注度達(dá)到3.63%的峰值，與排在第九的魅族僅差0.02%。
2018年1-6月中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)TOP10品牌關(guān)注比例走勢(shì)對(duì)比
整體來(lái)看，2018年上半年，主流手機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在手機(jī)外觀設(shè)計(jì)、工藝和產(chǎn)品技術(shù)上，尤其是"嚇人技術(shù)"此起彼伏，各家針對(duì)拍照、游戲等能直接提升用戶體驗(yàn)的功能不斷優(yōu)化和提升，加持AI也成為廠商追逐的目標(biāo)。從競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，頭部廠商的用戶集中度仍在加劇，但頭部廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)能持續(xù)多久，還不好說(shuō)。
03產(chǎn)品:vivo X21屏幕指紋版獨(dú)占鰲頭
三、產(chǎn)品格局
(一)TOP15機(jī)型:高配置的新旗艦用戶吸引力強(qiáng)，引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展
ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)累計(jì)有1163款在售的主流機(jī)型。其中，2018上半年全年新上市的主流機(jī)型有140款。(注:不同內(nèi)存、不同機(jī)身存儲(chǔ)、不同網(wǎng)絡(luò)的機(jī)型為不同款，即一個(gè)版本算一款機(jī)型)
從整個(gè)榜單來(lái)看，2018上半年用戶關(guān)注度TOP15的機(jī)型分別來(lái)自vivo、OPPO、華為、蘋果、榮耀、一加、三星、小米、魅族、聯(lián)想十家廠商旗下，且2018上半年發(fā)布的旗艦占據(jù)多席。
● vivo X21屏幕指紋版、OPPO R15分別奪得冠亞軍，以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑
2018年上半年用戶關(guān)注TOP15機(jī)型中，vivo X21屏幕指紋版以2.30%的關(guān)注比例成為用戶關(guān)注度最高的機(jī)型。vivo X21屏幕指紋版是3月19日vivo在烏鎮(zhèn)發(fā)布的繼去年vivo X20Plus屏幕指紋版之后的第二款采用屏幕指紋技術(shù)的旗艦機(jī)型，也是首款采用屏幕指紋技術(shù)的劉海屏手機(jī)。
vivo X21的到來(lái)讓3000元以上國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)再度掀起血雨腥風(fēng)，從用戶角度來(lái)看，ZDC在線調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，用戶對(duì)vivo X21的硬件配置及定價(jià)接受度均較高，且從購(gòu)買意向來(lái)看，超四成的用戶有嘗鮮購(gòu)買的打算，該比例在3000元以上新機(jī)購(gòu)買欲排名中居前列。
OPPO R15是2018年3月31日發(fā)布的屏占比高達(dá)90%的劉海屏旗艦手機(jī)，在機(jī)身顏色方面針對(duì)此前的"星空屏"進(jìn)行了延伸創(chuàng)新，并結(jié)合國(guó)際時(shí)尚潮流，推出漸變色設(shè)計(jì)，機(jī)身材質(zhì)采用雙面玻璃，是一款"因時(shí)而變、敢于突破"的機(jī)型。屏幕、6GB+128GB內(nèi)存組合、VOOC閃充是其三大核心吸引力，發(fā)布不久，就躋身ZDC每周手機(jī)排行榜的TOP3，且用6GB內(nèi)存+128GB存儲(chǔ)的標(biāo)配引領(lǐng)了手機(jī)市場(chǎng)新的潮流。
2018年4月國(guó)行版正式發(fā)布的華為P20排在第三位，該機(jī)自曝出諜照時(shí)就被拿來(lái)與蘋果iPhone X對(duì)標(biāo)，后置徠卡三攝、極光配色、麒麟970是華為P20系列中華為P20 Pro的三大亮點(diǎn)。可以說(shuō)華為P20系列開創(chuàng)了業(yè)界的多個(gè)設(shè)計(jì)先例，讓用戶看到了華為在高端市場(chǎng)的耕耘，看到了國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的實(shí)力和創(chuàng)新。
2017年下半年旗艦蘋果iPhone X與榮耀V10分別排在第四至第五位。一加6、三星GALAXY S9、華為Mate10(4GB/全網(wǎng)通)、vivo X20、小米MIX 2S排在第六至第十位。
2018上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)用戶關(guān)注TOP15機(jī)型
● 華為上榜機(jī)型最多，產(chǎn)品數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)突出
用戶關(guān)注TOP15手機(jī)中，華為上榜的機(jī)型數(shù)量最多，達(dá)3款，其中華為P20、華為Mate 10在前十之列，華為nova 2s(4GB/全網(wǎng)通)排在第十一位。
vivo、OPPO、榮耀分別有兩款機(jī)型入圍，其中OPPO R15系列兩款上榜，分別為OPPO R15及OPPO R15夢(mèng)境版，其產(chǎn)品影響力可見一斑。蘋果、一加、三星、小米、魅族、聯(lián)想則均有一款機(jī)型上榜。
04屏幕:全面屏手機(jī)全面開花超百款
(二)產(chǎn)品參數(shù)分析
1、屏幕:全面屏手機(jī)全面來(lái)襲，大尺寸手機(jī)比例上升
● 5.1-5.5英寸在售機(jī)型數(shù)量最多，但5.6-6.0英寸機(jī)型用戶關(guān)注最為集中
ZDC數(shù)據(jù)顯示，2018上半年千余款主流在售機(jī)型中，屏幕尺寸為5.1-5.5英寸的機(jī)型數(shù)量最多，達(dá)460款，但從用戶關(guān)注度來(lái)看，5.6-6.0英寸屏幕的機(jī)型最受青睞，獲得37.1%的關(guān)注比例，占據(jù)主流。
此外，6英寸以上超大屏手機(jī)盡管在售數(shù)量?jī)H有45款，但卻斬獲23.4%的關(guān)注比例，超兩成。5.6-6.0英寸、6英寸以上手機(jī)的受寵與近一年全面屏的快速發(fā)展有直接關(guān)系。
2018上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同屏幕尺寸產(chǎn)品數(shù)量及關(guān)注比例分布
● 5.6-6.0英寸、6英寸以上機(jī)型數(shù)量及關(guān)注度進(jìn)入快速上升通道
對(duì)比2018Q1、Q2數(shù)據(jù)可見，5.6-6.0英寸、6英寸以上手機(jī)數(shù)量在Q2均出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，其中5.6-6.0英寸機(jī)型在售數(shù)量暴漲至211款，較Q1增加55款，漲幅35.3%，而6英寸以上超大屏手機(jī)則增加了23款，漲幅高達(dá)56.1%。
用戶關(guān)注度方面，6英寸以上機(jī)型關(guān)注度同樣漲幅最大也最快，由Q1的17.5%上升至Q2的29.3%，上漲近12個(gè)百分點(diǎn)。
2018Q1-Q2中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同屏幕尺寸產(chǎn)品數(shù)量及關(guān)注比例對(duì)比
● 全面屏手機(jī)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，突破百款，關(guān)注度超五成，占主流
自2017年下半年到2018年上半年，全面屏手機(jī)已經(jīng)發(fā)展了一年時(shí)間，屏幕比例從18:9到18.5:9、19.5:9，屏占比從80%到90%再到93%，從劉海屏到零界全面屏、曲面全景屏，全面屏手機(jī)發(fā)展的風(fēng)生水起。ZDC數(shù)據(jù)顯示，2018年6月中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)在售的全面屏手機(jī)已經(jīng)達(dá)到100款，較1月的58款增加了42款，上漲72.4%。
全面屏手機(jī)在數(shù)量增加的同時(shí)，用戶關(guān)注度也隨之水漲船高。6月全面屏手機(jī)獲得51.5%的關(guān)注比例，成為用戶關(guān)注的主流。(統(tǒng)計(jì)說(shuō)明:同一廠商同一型號(hào)的不同版本算作不同的款，即一個(gè)版本算一款。)
2018上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)全面屏手機(jī)數(shù)量及關(guān)注比例(全面屏手機(jī):屏占比超80%)
2017年蘋果iPhone X的到來(lái)在市場(chǎng)上掀起了一股"劉海屏"的風(fēng)潮，2018年第一季度，不少?gòu)S商跟進(jìn)劉海全面屏機(jī)型。直到2018年6月，vivo NEX和OPPO Find X的發(fā)布，其所采用的"零界全面屏"和"曲面全景屏"離真正的全面屏更近了一步。經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，手機(jī)創(chuàng)新正在變得艱難，而在當(dāng)下，能否實(shí)現(xiàn)更高屏占比的真正"全面屏"將成為對(duì)用戶興奮點(diǎn)的最強(qiáng)刺激，也是廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。
05攝像頭:三攝手機(jī)用戶關(guān)注旺盛
2、攝像頭:搭載三個(gè)攝像頭的機(jī)型獲廠商力推
(備注:攝像頭數(shù)量指手機(jī)所搭載的全部攝像頭的數(shù)量，即前置攝像頭+后置攝像頭的數(shù)量之和。)
● 搭載三個(gè)攝像頭的機(jī)型用戶關(guān)注旺盛，成絕對(duì)主流
ZDC數(shù)據(jù)顯示，2018上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，搭載兩個(gè)攝像頭的機(jī)型數(shù)量最多，達(dá)到770款，占比超七成，獲得35.5%的關(guān)注比例。值得關(guān)注的是，采用三個(gè)攝像頭的機(jī)型數(shù)量在上半年超過(guò)200款，增長(zhǎng)快速，且用戶關(guān)注旺盛，獲得57.6%的關(guān)注比例，處于絕對(duì)主流的地位。
搭載四個(gè)攝像頭的機(jī)型2018上半年繼續(xù)呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)，在售機(jī)型數(shù)量達(dá)到17款，獲得7.3%的用戶關(guān)注比例，較2017上半年小幅上漲。
2018上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同攝像頭機(jī)型數(shù)量及關(guān)注比例分布
● 擁有三個(gè)攝像頭的機(jī)型成市場(chǎng)增長(zhǎng)主要推動(dòng)力，且像素日趨高端化
拍照已經(jīng)成為手機(jī)的核心功能之一，從數(shù)據(jù)來(lái)看，搭載三個(gè)攝像頭已經(jīng)成為主流手機(jī)的標(biāo)配。ZDC數(shù)據(jù)顯示，Q2中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)在售的搭載三個(gè)攝像頭的機(jī)型數(shù)量達(dá)到242款，較Q1大幅增加67款，關(guān)注度大漲近14個(gè)百分點(diǎn)。
搭載三個(gè)攝像頭的機(jī)型價(jià)位已經(jīng)從高端下移至中端、甚至千元級(jí)別，在三攝在成為手機(jī)標(biāo)配的趨勢(shì)下，手機(jī)像素也在日益提升，前置攝像頭像素目前已經(jīng)高達(dá)2000萬(wàn)。后置2000萬(wàn)雙攝已經(jīng)屢見不鮮。
2018Q1-Q2中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同攝像頭產(chǎn)品數(shù)量及關(guān)注比例對(duì)比
06內(nèi)存/存儲(chǔ):6GB+128GB快速崛起
3、內(nèi)存/存儲(chǔ):6GB內(nèi)存+64GB機(jī)身存儲(chǔ)仍為主流
● 6GB+64GB機(jī)型仍為主流，128GB手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)
2018上半年，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)采用4GB內(nèi)存的機(jī)型數(shù)量仍然最多，達(dá)到298款，6GB在售機(jī)型為111款，但從關(guān)注度來(lái)看，6GB內(nèi)存手機(jī)已成用戶關(guān)注的絕對(duì)主流，獲得52.1%的關(guān)注比例，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁。整體來(lái)看，目前手機(jī)市場(chǎng)上，6GB+64GB產(chǎn)品仍為用戶關(guān)注的主流，但128GB機(jī)身存儲(chǔ)機(jī)型正在崛起。
2018上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同內(nèi)存/機(jī)身存儲(chǔ)機(jī)型關(guān)注比例對(duì)比
●6GB+128GB機(jī)型已成崛起之勢(shì)，未來(lái)將成主流
對(duì)比Q1、Q2數(shù)據(jù)可見，采用6GB+128GB配置的機(jī)型正呈現(xiàn)出崛起的勢(shì)頭，Q2 6GB內(nèi)存機(jī)型關(guān)注度高達(dá)59.5%，較Q1大幅增長(zhǎng)近15個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，8GB內(nèi)存機(jī)型關(guān)注度也呈現(xiàn)出快速上漲的態(tài)勢(shì)，Q2采用8GB內(nèi)存的機(jī)型關(guān)注度達(dá)到18.3%，較Q1大漲8.4%。
機(jī)身存儲(chǔ)方面，64GB存儲(chǔ)已經(jīng)成為手機(jī)的標(biāo)配，128GB、256GB機(jī)型數(shù)量快速增加，其中128GB存儲(chǔ)的機(jī)型關(guān)注度增長(zhǎng)最快，Q2達(dá)到35.6%，增加近7個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)，6GB+128GB機(jī)型將成為市場(chǎng)的主力。
2018Q1-Q2中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同內(nèi)存/機(jī)身存儲(chǔ)產(chǎn)品數(shù)量及關(guān)注比例對(duì)比
07價(jià)格:2001-3000元機(jī)型備受青睞
產(chǎn)品:X21屏幕指紋版(全網(wǎng)通) vivo 手機(jī)
四、價(jià)格分析:3000元以上手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)加劇
● 2001-3000元機(jī)型備受青睞，為用戶關(guān)注主流
從價(jià)格分布來(lái)看，2018上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上，千元以下機(jī)型在售數(shù)量最多，達(dá)到526款，其次為1000-2000元價(jià)格段機(jī)型，數(shù)量為317款。2001-3000元中高端機(jī)型數(shù)量過(guò)百，有137款。3000元以上高端機(jī)型在售數(shù)量累計(jì)達(dá)到160款。
從用戶關(guān)注比例分布來(lái)看，2001-3000元價(jià)格段機(jī)型獲得的用戶關(guān)注度最為集中，占比30.5%。1000-2000元價(jià)格段機(jī)型獲得26.1%的關(guān)注比例。
2018上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比
● 3000元以上高端手機(jī)數(shù)量及關(guān)注度雙雙走高
對(duì)比Q1、Q2的數(shù)據(jù)來(lái)看，3000元以上機(jī)型數(shù)量及關(guān)注度均呈上升走勢(shì)，機(jī)型數(shù)量Q2累計(jì)達(dá)到170款，較Q1增長(zhǎng)了20款，關(guān)注度更是大幅上漲了7.2個(gè)百分點(diǎn)，尤其是3001-4000元價(jià)格段機(jī)型關(guān)注度大漲5.3%。
2018Q1-Q2中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品數(shù)量及關(guān)注比例對(duì)比
手機(jī)價(jià)格上漲是企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)品牌溢價(jià)的機(jī)會(huì)，蘋果和三星曾聯(lián)手推高了消費(fèi)者對(duì)手機(jī)價(jià)格的接受能力，隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的不斷提升和消費(fèi)升級(jí)需求，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)手機(jī)的價(jià)格預(yù)期也在改變。尤其是Q2隨著vivo NEX、OPPO Find X的到來(lái)，越來(lái)越多用戶開始接受并購(gòu)買3000元以上國(guó)產(chǎn)手機(jī)。
08趨勢(shì):5G、全面屏、AI帶來(lái)新可能
五、2018下半年趨勢(shì)預(yù)測(cè)
2018年上半年，全面屏、AI、高配成為手機(jī)市場(chǎng)最熱的三大關(guān)鍵詞，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的全面屏之爭(zhēng)也達(dá)到了一個(gè)新高潮。繼劉海屏手機(jī)全面爆發(fā)之后，6月vivo、OPPO先后發(fā)布的vivo NEX、OPPO Find X將全面屏戰(zhàn)爭(zhēng)帶領(lǐng)到了一個(gè)新高點(diǎn)，零界全面屏、曲面全景屏的到來(lái)離"全面"全面屏更近了一步。AI攝像頭、AI語(yǔ)音助手也成為手機(jī)廠商加持的重中之重。同時(shí)，驍龍845+8GB+256GB的高配成為廠商提升競(jìng)爭(zhēng)力的核心發(fā)力點(diǎn)。隨著5G的深入，圍繞5G的手機(jī)創(chuàng)新潮正在路上。
那下半年，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)有哪些值得關(guān)注的看點(diǎn)呢?一起來(lái)預(yù)測(cè)一下。
●廠商方面:技術(shù)創(chuàng)新及海外擴(kuò)張將助頭部廠商擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
2018年第二季度，TOP10廠商的用戶關(guān)注集中度進(jìn)一步提升，華為、vivo、OPPO在把控國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的同時(shí)，憑借產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新在不斷增強(qiáng)品牌和產(chǎn)品的影響力。
在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，頭部廠商還紛紛布局海外市場(chǎng)，最搶眼的以華為P20系列、OPPO Find X為代表，這兩大旗艦均采用在法國(guó)首發(fā)的方式與用戶見面，全方位的提升了品牌的國(guó)際影響力，預(yù)計(jì)下半年頭部廠商將加大在海外的布局。
此外，2018年上半年手機(jī)廠商在加速全渠道滲透的同時(shí)，都在加碼代言營(yíng)銷和線下渠道，三星中高端新機(jī)Galaxy A9 Star啟用華晨宇擔(dān)任代言人就是很好的預(yù)示信號(hào)。
●"后4G"向"5G"過(guò)渡，國(guó)內(nèi)外手機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)重回技術(shù)層面
2018年和2019年將是"后4G"向"5G"過(guò)渡的重要階段，預(yù)計(jì)能夠帶來(lái)全范圍換機(jī)潮的技術(shù)創(chuàng)新將從2018年下半年、2019年上半年快速涌現(xiàn)，手機(jī)廠商尤其是頭部廠商的競(jìng)爭(zhēng)也將更多的集中在技術(shù)層面。
2018年6月29日剛落幕的"世界移動(dòng)大會(huì) ·上海站"上，5G成為電信運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備商、手機(jī)廠商共同的主題。在國(guó)內(nèi)手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)遭遇天花板的情況下，5G手機(jī)成為國(guó)內(nèi)外手機(jī)廠商追逐的新目標(biāo)。值得關(guān)注的是，在此次大會(huì)上，作為5G領(lǐng)跑廠商，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍給出了華為5G手機(jī)的準(zhǔn)確上市時(shí)間--預(yù)計(jì)將于2019年6月推出首款支持5G的手機(jī)，2019年初華為將推出支持5G的麒麟芯片。
除了華為，高通針對(duì)5G研發(fā)的調(diào)制解調(diào)器芯片也在緊鑼密鼓進(jìn)行中，使用該芯片的Android產(chǎn)業(yè)鏈廠商預(yù)計(jì)將在2019年全球范圍內(nèi)首發(fā)第一批5G終端。
● 產(chǎn)品形態(tài):全面屏有望在下半年蛻變，更多差異化方案將涌現(xiàn)
2018上半年手機(jī)產(chǎn)品最大的特征當(dāng)屬產(chǎn)品形態(tài)的改變。vivo NEX升降式前置攝像頭、OPPO Find X的潛望雙軌結(jié)構(gòu)等成為今年上半年改變手機(jī)產(chǎn)品形態(tài)的"黑科技"的代表。而這一切都是為了全面屏。
從18:9、屏占比超80%的全面屏，到劉海屏，再到屏幕比例19:9,、19.5:9，屏占比超90%，全面屏手機(jī)形態(tài)在近一年時(shí)間中獲得了跳躍式發(fā)展，預(yù)計(jì)下半年屏幕尺寸尺寸更大的全面屏手機(jī)比例將全面提升，其中5.6英寸以上的全面屏手機(jī)比例將由目前的23.6%有望在下半年攀升至30%以上。
● AI將推進(jìn)手機(jī)多產(chǎn)業(yè)鏈變革，語(yǔ)音助手成為廠商爭(zhēng)奪的新風(fēng)口
2018上半年，AI在手機(jī)領(lǐng)域獲得一定程度的發(fā)展，雖然從發(fā)展階段來(lái)看，仍處于初級(jí)階段，但可以預(yù)見的是，隨著包括華為、高通、蘋果在內(nèi)的芯片制造商拿出自家AI芯片以加強(qiáng)智能手機(jī)AI的落地，到攝像頭AI美顏等，AI應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈范圍正在持續(xù)增加，從未來(lái)的應(yīng)用來(lái)看，拍照翻譯、智慧識(shí)屏等將成為必備功能。
語(yǔ)音助手作為AI的重要表現(xiàn)形式，它的加持正在成為廠商追逐的新風(fēng)口，從蘋果Siri、三星的Bixby到vivo jovi、OPPO ColorOS中的AI語(yǔ)音助手，語(yǔ)音助手作為新一代的人機(jī)交互方式，正在不斷的打通與第三方應(yīng)用之間的壁壘，提升語(yǔ)音系統(tǒng)的應(yīng)用范圍。
預(yù)計(jì)下半年新發(fā)布的手機(jī)產(chǎn)品都將加持AI智能芯片，AI將在手機(jī)領(lǐng)域獲得大規(guī)模應(yīng)用，很有可能在下半年為智能手機(jī)帶來(lái)革命性、里程碑式的變革，催生新的用戶需求。
● 其他方面，3D攝像頭決戰(zhàn)AI，生物識(shí)別變革將全面來(lái)襲
隨著手機(jī)攝像頭領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的加劇，3D攝像頭有望在下半年獲得長(zhǎng)足發(fā)展。到目前為止，手機(jī)廠商關(guān)于攝像頭的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在攝像頭數(shù)量、像素及AI美顏、場(chǎng)景識(shí)別、可玩性等幾大方面，但從不可忽視的是，3D攝像頭是AI的眼睛，正在給整個(gè)手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)新的機(jī)會(huì)，同時(shí)也會(huì)激發(fā)用戶的新的需求點(diǎn)。
與攝像頭相生的是生物識(shí)別方式，繼指紋識(shí)別、虹膜識(shí)別、面部識(shí)別等生物識(shí)別技術(shù)之后，3D攝像頭有望帶來(lái)新的、安全性更高、識(shí)別速度更快的生物識(shí)別方式。
整體來(lái)看，2018年上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在5G正式到來(lái)之前，在全面屏、AI等新技術(shù)的刺激下， 很大一部分的用戶需求有望在下半年獲得集中釋放。這其中售價(jià)在3000元以上的搭載新技術(shù)的機(jī)型將成為用戶聚焦點(diǎn)，頭部廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不言而喻，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將對(duì)創(chuàng)新有限的二、三陣營(yíng)廠商更加不利，3D攝像頭、AI、"全面"全面屏將成為下半年手機(jī)廠商努力的方向和重點(diǎn)。
01月07日 18:14
