來(lái)源：QuestMobile
上周Mr.QM給大家分享了2017移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)江湖的恩怨情仇、掀開(kāi)了皇帝的新裝，今天Mr.QM帶大家看看2017中國(guó)智能終端市場(chǎng)是如何殺紅眼的：
三星已經(jīng)從舞臺(tái)跌落，成了臺(tái)下吃瓜群眾了，換機(jī)用戶僅有15%繼續(xù)選擇三星，可謂尷尬至極；蘋果依舊是獅子，雖然疲態(tài)盡顯，好歹每次出擊（新品換機(jī)忠誠(chéng)度高）都能有所收獲；華為雙品牌、兩線作戰(zhàn)，上戰(zhàn)三星、蘋果，下攻小米、OPPO、vivo，狼性盡顯，能持續(xù)多久不妨拭目以待了；OPPO、vivo繼續(xù)農(nóng)村包圍城市戰(zhàn)略；小米呢，徹底擼開(kāi)袖子，在低端市場(chǎng)鏖戰(zhàn)群狼……
具體的，各位不妨看報(bào)告吧。
一、行業(yè)發(fā)展概況
華為、OPPO、vivo強(qiáng)勢(shì)追趕蘋果，三星進(jìn)一步萎縮
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全面爆發(fā)之后，華為、OPPO、vivo、小米四大品牌接替之前的“中華酷聯(lián)”，成為中國(guó)終端市場(chǎng)的新領(lǐng)軍。2017年12月對(duì)比去年同期，蘋果終端占比有所下滑，華為、OPPO、vivo提升明顯，逐步逼近蘋果的霸主地位。三星自16年底Note7爆炸后，終端出貨量大幅下滑，至今在中國(guó)智能終端占比已經(jīng)不足5%。
蘋果依舊霸占爆款前六，OPPO憑借R9系列也成為當(dāng)紅街機(jī)
Top10智能終端的用戶占比約30%，與去年基本一致。TOP6機(jī)型均為蘋果手機(jī)，蘋果之前霸主地位的影響仍延續(xù)到現(xiàn)在。除了蘋果之外，OPPO也占據(jù)了三席，OPPO R9系列鋪天蓋地的廣告，讓這系列手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)熱賣，搶奪了中高端市場(chǎng)的份額。
2017年逐步向1000-2999元區(qū)間集中
由于蘋果手機(jī)出廠價(jià)基本為3000元以上，所以終端價(jià)格仍較集中在這個(gè)區(qū)間，其他價(jià)格段分布較平均，1000-1999元占比稍多。對(duì)比2016年，2017年1000-1999元以及2000-2999元用戶占比有所上升，其中2000-2999元占比提升較大，主要各大安卓品牌的主打機(jī)型系列均集中在這個(gè)價(jià)位端，這些機(jī)型的出貨表現(xiàn)較好。
安卓手機(jī)屏幕尺寸逐步穩(wěn)定，市場(chǎng)不再追捧巨屏體驗(yàn)，1080P地位進(jìn)一步鞏固
蘋果手機(jī)由于機(jī)型較少，所以硬件變化主要受新旗艦機(jī)型的變化拉動(dòng)，相對(duì)而言安卓市場(chǎng)更能體現(xiàn)趨勢(shì)性。進(jìn)入2017年，5.5寸以上屏幕占比并沒(méi)有進(jìn)一步擴(kuò)大，相反有微弱的下滑，高分辨率的手機(jī)占比僅有小幅提升；與此同時(shí)，5-5.5寸依舊占比過(guò)半，而且占比有較大提升，終端市場(chǎng)在大屏與操作體驗(yàn)上已經(jīng)找到比較好的平衡點(diǎn)。
安卓手機(jī)進(jìn)入10核時(shí)代，RAM大小有較大提升
安卓手機(jī)性能的大幅提升，離不開(kāi)高通、聯(lián)發(fā)科以及各廠家自研芯片的計(jì)算能力的幾何式增長(zhǎng)。4核CPU所有減少，8核CPU占比大幅提升，10核CPU逐步登上普通消費(fèi)者的舞臺(tái)。從RAM大小來(lái)看，2GB以下占比從2016年的占比近半，已經(jīng)下滑至只有四成；2-4GB占比已經(jīng)有較大提升，4GB以上手機(jī)占比也達(dá)到2.6%。
蘋果依舊壟斷高端市場(chǎng)，中端市場(chǎng)華為、OPPO、vivo混戰(zhàn)，小米偷襲低端市場(chǎng)
由于蘋果手機(jī)定位就在3000元以上的市場(chǎng)，借助蘋果龐大的用戶基數(shù)，蘋果基本壟斷高端市場(chǎng)，OPPO、華為、vivo、三星搶奪剩余市場(chǎng)。1000-2999元核心市場(chǎng)中，華為、OPPO、vivo爭(zhēng)鋒相對(duì)，1000-1999元價(jià)格段三國(guó)鼎立，2000-2999元OPPO占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。在1-999元低端市場(chǎng)，小米憑借紅米系列搶奪了較大市場(chǎng)份額，夯實(shí)在終端市場(chǎng)的用戶基礎(chǔ)。
高城市等級(jí)的品牌集中度更高，OPPO、vivo品牌強(qiáng)勢(shì)爭(zhēng)奪三四線及以下城市
TOP5品牌在一線城市占比超過(guò)80%，行業(yè)集中度較高。其中，一二線城市蘋果均霸占超過(guò)30%市場(chǎng)，OPPO、vivo份額相對(duì)偏低。而在三四線及以下，蘋果勢(shì)力減弱，OPPO、vivo占比則有較大提升，所以這兩大品牌的城市下沉策略的確起到了差異化發(fā)展的價(jià)值。
蘋果在中國(guó)新旗艦上線面臨熱度下降，教主光環(huán)日漸式微
2017年萬(wàn)眾期待的蘋果旗艦機(jī)型iPhone X雖然具備領(lǐng)先的人臉識(shí)別技術(shù)以及一流的計(jì)算單元，但高昂的售價(jià)，以及“齊劉海”的外形，也被較多果粉詬病。iPhone X上線以后，活躍設(shè)備量?jī)H有134萬(wàn)，與iPhone6上線初的萬(wàn)眾秒殺現(xiàn)象，的確不能相提并論。
二、用戶換機(jī)行為分析
安卓終端的換機(jī)率基本保持在4-5%
安卓終端的換機(jī)率在過(guò)去一年中有逐步走高的趨勢(shì)，這主要得益于各廠家旗艦機(jī)型的不斷推出，品牌的不斷塑造，用戶進(jìn)入更新?lián)Q代的新一波浪潮。年終各廠家旗艦機(jī)型上線較多，換機(jī)率出現(xiàn)小高峰；年末隨著電商大促的推動(dòng)，換機(jī)率增大至全年峰值。
2017年12月，華為用戶換機(jī)忠誠(chéng)度較高，三星換機(jī)流向三星占比僅為15.2%
換機(jī)之后是否選擇本品牌，可以近似理解為用戶的忠誠(chéng)度。在2017年12月，華為用戶換機(jī)至華為品牌的用戶占比超過(guò)一半；OPPO、vivo、小米用戶水平相當(dāng)。三星、魅族換機(jī)至本品牌的占比均只有15%左右，用戶流失情況值得關(guān)注。
華為、小米新旗艦用戶來(lái)源主要為本品牌，核心用戶遷移是終端市場(chǎng)搶奪的關(guān)鍵
2017年12月，華為新旗艦系列Mate10較多用戶來(lái)自于本系列的Mate8、Mate7以及Mate9，其次為相近的P系列，用戶的來(lái)源較集中。對(duì)于小米，新旗艦機(jī)型從品牌角度均主要集中在本品牌，但是來(lái)源于不同的系列，這是對(duì)于用戶資源的重新匯聚。
OPPO旗艦機(jī)型用戶也主要來(lái)源于本品牌，但vivo有較多來(lái)自于兄弟公司OPPO
OPPO新旗艦R11與華為的Mate10類似，用戶主要還是來(lái)源于歷史旗艦的R9以及R7系列。然而，vivo的X20來(lái)源較為分散，TOP占比不到5%，而且占比第一的竟然為OPPO R9，這款新旗艦的用戶拉新效果較為凸顯。
三、四大終端品牌用戶洞察
男性用戶熱衷華為/小米，女性用戶青睞OPPO/vivo
根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，華為手機(jī)用戶中男性占比近四分之三，遠(yuǎn)超其他品牌，近幾年華為的旗艦機(jī)主打商務(wù)風(fēng)，給人一種成熟穩(wěn)重的感覺(jué)。小米依舊是發(fā)燒性能的代表，但售價(jià)卻非常親民，男性對(duì)手機(jī)配置比較了解，自然也有更多的男性選擇小米。OPPO和vivo這兩個(gè)品牌定位非常相似，主打時(shí)尚的外觀，神奇的自拍美顏，吸引了廣大女性用戶購(gòu)買。
華為/小米一線城市占優(yōu)，OPPO/vivo用戶下沉顯著
根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，華為手機(jī)的用戶中一線城市用戶占比顯著較高，這與其品牌定位、營(yíng)銷推廣有一定關(guān)系。小米手機(jī)的一線城市用戶占比也較高，主要是因?yàn)樾∶锥嗄陙?lái)一直重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)線上渠道，網(wǎng)購(gòu)普及率較高的一線城市自然成為其重要的用戶聚集地。OPPO、vivo深耕三四線城市多年，擁有強(qiáng)大的線下渠道，其三四線城市用戶占比較高。但同時(shí)，隨著華為、小米開(kāi)始重視線下渠道，華為體驗(yàn)店、小米之家的快速布局，將在三四線城市與OPPO、vivo形成正面競(jìng)爭(zhēng)。
根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，安卓四大終端品牌用戶的行為偏好和應(yīng)用偏好存在較大差異。
比如，華為用戶偏好金融類、資訊類、電商類應(yīng)用。
OPPO、vivo手機(jī)用戶偏愛(ài)泛娛樂(lè)類應(yīng)用，包括音樂(lè)、游戲、閱讀、K歌、直播等，同時(shí)他們也是社交達(dá)人，對(duì)微博社交、社區(qū)交友比較感興趣；女性用戶“愛(ài)美愛(ài)自拍”，對(duì)美圖秀秀、美顏相機(jī)等圖像服務(wù)類應(yīng)用偏好也較高。
小米手機(jī)用戶表現(xiàn)出對(duì)綜合資訊類應(yīng)用的高度偏好，應(yīng)用偏好TOP 10APP中，新聞資訊就占了6個(gè)。
四大熱門機(jī)型用戶畫(huà)像
華為Mate10典型用戶：30歲以上男性用戶居多，主要居住在一線城市，具有較高的線上消費(fèi)能力。
OPPOR9 典型用戶：24歲以下用戶占比超五成，女性用戶略多，低線上消費(fèi)水平用戶占比較高，推斷女學(xué)生人群有一定比例。
vivoX20 典型用戶：女性用戶近七成，主要居住在一二線城市，具有較高的線上消費(fèi)能力。
小米MIX2 典型用戶：男性用戶占四分之三，一二線城市用戶居多，具有較高的線上消費(fèi)能力。
一二線中高線上消費(fèi)水平用戶成為iPhoneX 購(gòu)買主力
2017年新?lián)Q機(jī)iPhoneX 用戶中男女分布較為均衡，基本與移動(dòng)大盤一致。
年齡分布方面，以80、90后居多。他們主要居住在一二線城市，同時(shí)具有較高的線上消費(fèi)水平。
這部分人群對(duì)喜歡追逐時(shí)尚，愿意并且有能力為品質(zhì)買單，iPhoneX 自然成為其2017年換機(jī)首選。
2017年新?lián)Q機(jī)iPhoneX 用戶主要來(lái)自于原蘋果手機(jī)用戶
QuestMobile調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超一半的2017年新?lián)Q機(jī)iPhone X 用戶原本就是蘋果手機(jī)用戶，恰逢換機(jī)或出于嘗新購(gòu)買iPhone X 。同時(shí)，三星和華為并列成為iPhone X 用戶換機(jī)的第一大安卓來(lái)源，結(jié)合前文所述三星在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額跌至4.2%，可見(jiàn)三星用戶換機(jī)為 iPhone X的比例十分可觀。
大部分用戶新?lián)Q機(jī)iPhoneX 屬于理性消費(fèi)
QuestMobile調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近6成用戶的消費(fèi)理念是“精打細(xì)算”，超3成用戶是“追求新潮”，超四分之一的用戶“看重顏值”，只有不到四分之一的用戶“裝壕”和十分之一的用戶是“真壕”。綜合來(lái)說(shuō)，大部分用戶購(gòu)買iPhone X 屬于理性消費(fèi)。
01月07日 18:14
