知情人士稱,奇虎360正在征集一些中資融資公司幫助為上述私有化交易籌集資金,并計(jì)劃在私有化交易結(jié)束后很快在中國(guó)國(guó)內(nèi)上市。A股上市可能會(huì)通過(guò)反向并購(gòu)的方式,這樣做的目的是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得更高估值。
每股77美元的收購(gòu)價(jià)將較奇虎360周二69.96美元的收盤價(jià)溢價(jià)10.06%。
華爾街見聞提及,奇虎360在今年6月17日宣布收到來(lái)自董事長(zhǎng)兼CEO周鴻祎、中信證券或其附屬公司、Golden Brick Capital Private Equity Fund IL.P、華興資本或其附屬公司、紅杉資本或其附屬公司的不具約束力私有化要約,每股ADS報(bào)價(jià)77美元。
周鴻祎領(lǐng)銜的收購(gòu)財(cái)團(tuán)提出的私有化要約是不具約束力的,也就是說(shuō),他們可以更改收購(gòu)條件或是撤回收購(gòu)提議。
就最新消息看來(lái),如果最終達(dá)成90億美元的私有化協(xié)議,那么,奇虎360私有化的過(guò)程可謂有驚無(wú)險(xiǎn)。
在奇虎360私有化要約消息公布之際,中國(guó)股市當(dāng)時(shí)正開始行進(jìn)在大幅下挫的路途上。受國(guó)內(nèi)股市暴跌拖累,奇虎360股價(jià)在9月一度跌破45美元,因?yàn)橥顿Y者擔(dān)心潛在買家會(huì)失去收購(gòu)奇虎360的興趣。當(dāng)時(shí)《華爾街日?qǐng)?bào)》援引一名知情人士消息稱,提議將奇虎360進(jìn)行私有化的投資財(cái)團(tuán)目前考慮下調(diào)其90億美元的出價(jià)。
從10月開始,中國(guó)股市明顯反彈。中國(guó)證監(jiān)會(huì)也在近期重啟IPO。這鼓勵(lì)了投資者對(duì)上述交易的信心。
分眾傳媒2013年從美國(guó)納斯達(dá)克退市,借殼國(guó)內(nèi)上市公司七喜控股成功回歸A股的前例也有助于提振市場(chǎng)對(duì)奇虎360私有化交易達(dá)成的樂(lè)觀情緒。