為了加強海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)和技術(shù)交流，深化全球合作，促進中國和全球顯示產(chǎn)業(yè)攜手發(fā)展，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會繼續(xù)與日經(jīng)BP社攜手，于2015年10月13日、14日在北京民航國際會議中心舉辦中國•北京2015國際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇(DisplayInnovationCHINA2015/BeijingSummit)。以下為群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴發(fā)表演講。
北京2015國際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇演講實錄
群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴
以下是演講實錄：
李亞琴：我的標題主要講兩個“新”，為什么想講兩個“新”呢?最近行業(yè)的變化也讓我很有感慨，雖然早期的時候預(yù)測過行業(yè)陷入更為嚴重的過剩，但是最近一直在思考，我進這個行業(yè)已經(jīng)超過十年，整個顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾十年的歷史，自從LCD誕生到現(xiàn)在，一直受累于這個液晶周期循環(huán)，我們也有信心認為在這兩個“新”的影響下，產(chǎn)業(yè)非常有機會在未來擺脫非常殘酷的液晶循環(huán)。
現(xiàn)在都離不開智能移動的產(chǎn)品，像智能手機、平板終端，為什么我們的習(xí)慣會發(fā)生改變，背后有很多新的因素在發(fā)生影響，比如新的經(jīng)濟環(huán)境、新技術(shù)環(huán)境、新商業(yè)模式變化。我的報告簡單從這兩個部分進行解讀。
新形勢從四個方面，新機遇的方面也是四個方面進行解讀。
新形勢，第一部分，粗略解讀一下面臨的關(guān)鍵詞，低增長，全國主要經(jīng)濟體過去四個季度的GDP做個對比，大家都在步入新增長。
格局的分化，以美國和歐洲仍然保持低速增長，大部分新興經(jīng)濟國家都已經(jīng)步入衰退，比如巴西、俄羅斯，日本雖然是發(fā)達經(jīng)濟體但是也步入了衰退。金磚四國只有中國和印度仍然保持一定幅度的增長，全球經(jīng)濟步入低增長以及格局的分化非常明顯，對顯示應(yīng)用產(chǎn)品消費電子產(chǎn)品也有重大的影響。
中國經(jīng)濟的崛起，新一屆政府提出的一帶一路的發(fā)展思路，亞投行和美國相對應(yīng)的提出TPP的方案，都會對全球經(jīng)濟產(chǎn)生不確定的因素。從剛剛各區(qū)域的經(jīng)濟增速看到，亞太地區(qū)仍然是拉動全球經(jīng)濟增長的心臟，其中中國又是最重要的部分。
社會環(huán)境，跟產(chǎn)業(yè)有很大關(guān)聯(lián)度的是互聯(lián)網(wǎng)用戶的快速增長，如圖，調(diào)查到2014年底數(shù)據(jù)，全球人口2014年是72億，其中互聯(lián)網(wǎng)用戶是30億，占有了32%的份額。
分區(qū)域來看，亞太地區(qū)占了一半，占了14億人口。跟經(jīng)濟格局非常吻合，互聯(lián)網(wǎng)用戶版圖里，亞太地區(qū)占據(jù)核心和重要的地位。社會環(huán)境部分沒有放中國單獨的數(shù)字，不可忽視中國在過去五年，在互聯(lián)網(wǎng)化和跟互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)帶寬、速度的增長上做出了非常大的進步，中國人經(jīng)常說要致富先修路，寬帶的速度就像一條路。國家統(tǒng)計局公布最新數(shù)據(jù)顯示，中國4G帶寬基本上普及，4G用戶已經(jīng)達到90%，一年的時間里達到這樣的水平。
家庭寬帶，中國有2億戶的家庭寬帶用戶，中國總共家庭人數(shù)是4.8到4.9億滲透率仍然有很大空間，中國政府提出到2017年底前讓80%的農(nóng)村都接入光纖寬帶。兩年內(nèi)中國家庭寬帶面臨飛速的發(fā)展，政府已經(jīng)幫我們把路修好了，我們已經(jīng)有路了，接下來就是相關(guān)廠商怎樣去在修好的路上去發(fā)展我們的產(chǎn)業(yè)。
除了剛剛說的4G和家庭寬帶的提升，到2020年更長遠的目標是5G，發(fā)達經(jīng)濟體和中國政府已經(jīng)提出在2020年正式投入使用，5G速率是非?？焖俚脑鲩L，5G的下載速度會達到1G的水平，形象的講下載一部電影只需要一分鐘的時間就可以完成。
各國特別是中國政府在積極的推動，要把產(chǎn)業(yè)的道路鋪設(shè)好，基礎(chǔ)設(shè)施要建立好，在此基礎(chǔ)上未來的核心，未來兩三年內(nèi)會呈現(xiàn)非?？焖俚脑鲩L和成型的商業(yè)模式，就是物聯(lián)網(wǎng)的智能化，現(xiàn)在的物聯(lián)網(wǎng)和智能化是某個點上有成熟的發(fā)展，智能手機發(fā)展很快很成熟，但是范圍是很分散的，而且去中心化，智能穿戴、智能家居是剛剛興起處于處女地的市場，更大范圍向智能城市、工業(yè)智能化，都是2020年政府鋪好路的基礎(chǔ)上會迎來高增長的分散化的應(yīng)用，在此基礎(chǔ)上對數(shù)據(jù)的處理最后會衍生出更多的服務(wù)。三年內(nèi)真正成熟的物聯(lián)網(wǎng)和智能化的時代會來臨。
社會環(huán)境和技術(shù)環(huán)境的影響下，顯示面板廠商面對的終端用戶和品牌在做什么呢?顯然在調(diào)整他們的商業(yè)競爭模式，生態(tài)鏈競爭并不陌生，小米提到了生態(tài)鏈模式。產(chǎn)業(yè)鏈的競爭各位更加的陌生了，品牌廠商不光要做好整機而且要把整個產(chǎn)業(yè)鏈完善好，從核心材料配件一直到整機，產(chǎn)業(yè)鏈一條龍的模式。這樣的模式下最為顯著的案例是三星，從基礎(chǔ)的化學(xué)材料到基板、芯片、電池、攝像頭等等全部都有做，而且終端產(chǎn)品是覆蓋全應(yīng)用的，從可穿戴一直到電視。
傳統(tǒng)的模式下，國內(nèi)的TCL也在學(xué)習(xí)這樣的模式，我們認為這是一種發(fā)展模式。但是放到大的社會和技術(shù)環(huán)境影響下，產(chǎn)業(yè)鏈的模式未來會逐漸的快速往下延伸，延伸到生態(tài)鏈競爭的模式，生態(tài)鏈競爭模式并不是新生事物，也不是多么可怕的洪水猛獸，它其實是產(chǎn)業(yè)的延伸。所有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈端有競爭力者，借助原來的優(yōu)勢逐漸的往下延伸，整機在這樣的模式下只是變成了入口，在這個入口的基礎(chǔ)上整機廠終端客戶都要往下延伸，比如APP商城、游戲、視頻、支付等等。
盈利模式也在悄悄的發(fā)生改變，傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈競爭單純靠硬件來營利，逐步過渡向硬件加軟件的營利方式，會形成產(chǎn)業(yè)鏈跨入生態(tài)鏈的過渡。這樣大的基礎(chǔ)上，中國市場在發(fā)生什么，智能手機市場發(fā)生的故事不再贅述了，中國的市場經(jīng)歷了中華酷聯(lián)進入了新的時代，反應(yīng)了生態(tài)鏈模式對市場，對面板和終端客戶格局所產(chǎn)生的變化。
生態(tài)鏈的競爭正在實實在在的發(fā)生影響，如圖，兩個圈代表了不同的模式，硬件+軟件+服務(wù)的模式，傳統(tǒng)的是品牌廠、代工廠大部分以硬件為主的模式，交叉的部分是一線中國品牌已經(jīng)在積極探索跨足到硬件加營利的模式，目前業(yè)務(wù)開始過渡到新的模式，不停留在傳統(tǒng)的模式上。
截止到今年上半年，新的模式帶動市場格局的變化，新興品牌的進入市場占有率已經(jīng)達到16%，去年是9%，已經(jīng)有七個百分點的增長，這個數(shù)字已經(jīng)十分驚人。雖然不能籠統(tǒng)的認為這是顛覆性的變化，但是已經(jīng)反應(yīng)了模式背后對市場的影響，今后大部分的廠商會過渡到這種模式，硬件+內(nèi)容+服務(wù)會漸入佳境并走向成熟。而且通過生態(tài)鏈的運營模式實現(xiàn)收入達幾千萬的收入，通過APP商城和服務(wù)的收入應(yīng)該是上億的規(guī)模，所以未來成長性是非常值得期待。
整機+服務(wù)+內(nèi)容的服務(wù)模式，整機硬件部分入口非常分散化，物聯(lián)網(wǎng)是去中心化和分散化，內(nèi)容的部分也很分散，整機廠根據(jù)各自的資源和布局不同，在內(nèi)容和服務(wù)商大體分成自營+集成，自營是自己開發(fā)的軟件，比如云服務(wù)大部分是自營部分，集成的部分，比如視頻上安全管理，手機管家等等，商城和游戲也有自營的部分，目前在這個領(lǐng)域已經(jīng)逐步的成長，相對也更加成熟一些。
25歲中國傳統(tǒng)的觀念中要步入要結(jié)婚建立家庭的階段，但是90后依然有不一樣的地方，25歲是90后擁有夢想的時候，80后和70后是在努力選擇謹慎選擇的時期，60后是傳統(tǒng)的一代，十年后90后已經(jīng)35歲了，他們真的要組建家庭了，90后仍然是特立獨行的狀態(tài)，80后十年后要45歲了，要為子女進行打拼了，70后開始進入養(yǎng)老，60后要考慮健康的問題。對于整機品牌把握住主流消費群體的脈絡(luò)很重要。
國慶期間接到電話，老家最小的弟弟要結(jié)婚，問我大姐我想買個電視，我問他你自己的想法是怎樣的?他說想買55英寸的曲面電視，我想曲面電視是怎樣啊，80后的概念，曲面電視在中國市場的滲透率不到2%，一個在二級市場生活的人一下子想到了曲面電視，所以90后要求的是獨特、要個性。
質(zhì)量、用戶體驗、價格，90后更換產(chǎn)品的速度比以往傳統(tǒng)人群速度更快。騰訊的調(diào)查，40%的90后用戶會在半年后更換手機，90后十年后過渡到以家庭為主，電視上的更換是不是更快了呢?傳統(tǒng)認為一臺電視看七年的概念，90后的群體里是不復(fù)存在的。
經(jīng)濟環(huán)境，盡管全球面臨低增長和格局分化，但是中國仍然有增長的潛力。
社會環(huán)境，政府非常努力的在架設(shè)更寬的帶寬，讓內(nèi)容提供商提供更多內(nèi)容給用戶。
模式變化，生態(tài)鏈的模式，智能手機市場帶來了格局明顯的變化。
用戶環(huán)境，90后的崛起，對于品牌的忠誠度、產(chǎn)品的更新速度也更快，品牌的忠誠度越來越低。
新機遇，新環(huán)境的影響下，新機遇的部分很重要的是應(yīng)用創(chuàng)新，物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)使下，傳統(tǒng)的幾大應(yīng)用，以電視為首在全國和中國會繼續(xù)衰退，中國市場因為經(jīng)濟調(diào)整原因，經(jīng)過今年的衰退，今年的規(guī)模會低于2013年的規(guī)模，手機的智能化這方面非常的成熟，手機仍然保持著11個百分點的增長，平板的部分也是衰退的，筆記本電腦，除了手機以外現(xiàn)有的應(yīng)用唯一增長的就是車載，車載有十個百分點的增長，除了傳統(tǒng)的應(yīng)用也有一些新的應(yīng)用，可穿戴設(shè)備也會帶來新的商機。
智能家居，在很多家居里都需要人機交互的界面。另外還有VR和AR的設(shè)備。
未來隨著物聯(lián)網(wǎng)的成熟和智能化的成熟，不在乎是玻璃還是柔性顯示，顯示的產(chǎn)品隨著新的應(yīng)用、新機會的升級真的會無處不在。傳統(tǒng)的應(yīng)用大部分飽和和衰退，傳統(tǒng)的應(yīng)用仍然有很多需求升級的機會。
智能手機，市場增速雖然在減緩，如圖，白色是指更新的需求，黃色指新增需求，未來幾年更新需求比重還在不斷的擴大。更新需求意味著不停的換手機，隨著換機的速度越來越快，里面蘊藏的商機對性能和品質(zhì)的要求越來越高，除此以外軟件的升級、服務(wù)的加入會增加更多新的功能，這些都會對面板廠商形成更多要求。
電視，如圖，中國市場，一些物聯(lián)網(wǎng)的契機，仍然有一些智能電視的領(lǐng)域里有一些不成熟的地方，換機的需求并不像手機市場這么成熟，這也是未來需要挖掘的空間。因為更新?lián)Q代需求的拉動，現(xiàn)在中國市場手機均價和去年比有30%的成長，1370元是去年平均售價，今年上半年提高到了1800元人民幣，智能手機雖然是比較平穩(wěn)的市場，但是對性能的要求越來越高，所以單價也在提升，這也是蘊藏著的巨大的機會，我們有機會可以做更多增值的東西提供給終端消費者。
明年主要的發(fā)展主軸是：技術(shù)創(chuàng)新機會，高解析度，明年為止是以4K的發(fā)展為主軸，曲面在短期內(nèi)也會受到新興人群的追捧也有持續(xù)的增長。超薄是面板廠商通過薄化的玻璃和背光模組的方式降低厚度這也是趨勢，AMOLED，現(xiàn)在15英寸的AMOLED面積價格下調(diào)到1000美金以下。指紋識別和3DTouch，目前是做到顯示模組的下面，明年廠商也會嵌入顯示面板的里面。
柔性不多說了，因為生態(tài)鏈的模式，技術(shù)發(fā)展的方向會越來越分散，未來也有深挖的空間。
新的環(huán)境，最大的變化是硬件廠商，開始思考硬件+服務(wù)的模式，這種模式不是單純的只有整機端、品牌端可以做，零部件廠商、面板廠商同樣可以做，智能手機的發(fā)展但只是某個單品單點發(fā)展，未來是連接的背后，核心零部件面板廠商如何通過物聯(lián)網(wǎng)信息、各個入口和終端連接的功能發(fā)酵后找到新的定位，這是報告最想傳達的觀點和概念。
總結(jié)：短期內(nèi)，顯示面板廠商應(yīng)該做好。
關(guān)注點：新的模式下要更多的關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈深度延伸，并且從產(chǎn)業(yè)鏈延伸到生態(tài)鏈的終端品牌客戶。
目標點：做好技術(shù)儲備，迎接創(chuàng)新驅(qū)動的市場機會，創(chuàng)新驅(qū)動是基于物聯(lián)網(wǎng)的機會，在應(yīng)用創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、市場升級過程中所產(chǎn)生的機會。
著力點：產(chǎn)能轉(zhuǎn)型，提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)型能力。
發(fā)力點：把握物聯(lián)網(wǎng)契機，開拓新應(yīng)用和新模式。
01月07日 18:14
