最近發(fā)生了兩件事，讓日本顯示器公司（下稱“JDI）再一次成為聚光燈下的焦點。

第一，《手機報》從業(yè)內了解到，JDI計劃調整組織架構，將不再以子公司、臺灣顯示器公司（TDI）的名義開拓中國中小手機品牌客戶群，相關人員整編進JDI業(yè)務單元。

第二，韓國媒體每日經(jīng)濟新聞日文版在8月4日報導，三星顯示“去三星化”策略已逐漸打出成果，據(jù)業(yè)內人士指出，SamsungDisplay最近已開始供應智能手機用AMOLED屏幕給華為；雖然首批訂單數(shù)量不多，不過預估后期會持續(xù)增加訂單量。

必須說明的是，截至本文發(fā)稿前，上述消息均未得到相關方的證實或評論。

JDI是蘋果iPhone屏幕第一供應商，也是此前華為、小米高端旗艦手機面板的第一供應商。在很長一段時間里，JDI以稀缺高端面板資源擁有者的身份被捧上了神臺。然而，在鮮花與掌聲背后，或許JDI也有不為外界所知的痛點。

JDI的產(chǎn)能調配

根據(jù)群智咨詢（∑intell）的調研數(shù)據(jù)（如下圖），JDI目前共有5條液晶面板線，折算成5寸是3400萬片/月。

去年10月份，TDI董事長暨執(zhí)行長許庭禎在接受《手機報》專訪時談到，除了A客戶以外，JDI能夠提供給其他手機品牌的玻璃產(chǎn)能折算下來約為1500萬片/月，且由于LTPS廠的建設周期要2年，所以JDI短期內的玻璃資源不會擴張。

實際上，許庭禎所稱的A客戶正式蘋果公司，JDI大約50%的液晶面板產(chǎn)能是供給給蘋果的。

結合上述數(shù)據(jù)判斷，JDI折算成5寸的產(chǎn)能大約就在30KK/月的水平，若產(chǎn)能利用率和良率分別按照80%的水平計算，實際產(chǎn)能規(guī)?？梢宰龅?9KK/月。

根據(jù)公開的市場調研機構數(shù)據(jù)，蘋果每個季度的銷量在6000萬部規(guī)模，JDI大概分35%的屏幕份額，那也就意味著，JDI平均每個月需要給蘋果供應7KK的顯示屏，而預留給其他手機廠商的產(chǎn)能將在10KK/月的水平。

那么問題來了，JDI真的有10KK/月的產(chǎn)能開放給其他手機廠商么？

答案顯然不那么肯定，實際上在華為Mate7上市之初，關于JDI的供貨能力就遭受到了質疑。

Mate7在2014年9月上市后的一段較長的時間里都一直處于缺貨狀態(tài)，原因是華為沒有預想Mate7銷售如此火爆，In-Cell面板等重要資源備貨不足。向JDI重新加大訂單后，需要較長一段時間進行產(chǎn)能調整。

近期針對JDI調整的傳聞，有業(yè)內人士認為，這背后實際是JDI聚焦客戶群的過程，集中資源服務現(xiàn)有的大客戶。

華為需求上升

雖然三星顯示切入華為供應鏈的消息并未得到證實，但是對于華為這樣的品牌客戶來說，高端面板資源不可能長期依賴一家供應商。所以，不是三星顯示，也有可能是LGD，JDI遲早得與新的供應商爭奪客戶訂單。

結果一開始就已經(jīng)注定，只是為什么是這個時間點？

蘋果之外，華為是JDI最重要的一家客戶，也是合作時間最為長久的一家客戶，從華為榮耀系列、P系列到Mate系列，華為中高端產(chǎn)品線幾乎全線導入了JDI的In-Cell面板。同樣是借助華為的影響力，JDI在中國手機品牌端迅速打開了知名度。

不過從雙方合作開始到現(xiàn)在的兩年時間，華為對高端面板資源的需求已經(jīng)發(fā)生了非常大的改變。粗略計算，華為中高端產(chǎn)品線合計月生產(chǎn)量已經(jīng)達到了約300萬部規(guī)模，而且目前華為手機銷售氣勢如虹，下半年對高端面板資源的需求有望進一步擴大。

今年7月22日上午，華為消費者BG在深圳發(fā)布了2015年上半年業(yè)績報告。報告顯示，華為BG上半年銷售收入90.9億美元，同比增長69%，其中手機業(yè)務收入72.3億美元，同比增長87%。華為智能手機上半年發(fā)貨4820萬臺，同比增長39%。

可見，華為手機業(yè)務的收入增長速度遠超過出貨量的增長速度，華為2015年上半年手機均價大幅提高，中高端智能手機出貨量呈現(xiàn)規(guī)?；?。

據(jù)了解，2015年上半年年華為中高端手機出貨量同比增長70%，收入同比激增388%，占手機總出貨量的比例提升至31%，貢獻利潤占比提升至44%。

華為消費者BG首席營銷官張曉云稱，華為Mate7上半年銷量突破500萬臺，P7累計銷量超過700萬臺，P8上市2個月以來銷量已經(jīng)超過100萬臺。

在上半年良好的開局基礎上，華為消費者業(yè)務也決定將全年業(yè)績收入目標從年初定下的160億美元上調至200億元美元。

在業(yè)務全速前進的背景下，華為顯然不希望再次出現(xiàn)像Mate7當初那樣的被動局面，它的彈藥庫要比現(xiàn)在更充足。

韓系競爭加劇

爭奪華為實際上是日韓液晶面板廠競爭的一個縮影，以夏普和JDI為代表的日系液晶面板廠首先在中國手機品牌端獲得了市場份額，如今以三星顯示和LGD為代表的韓系液晶面板廠則虎視眈眈。

JDI、LGD、夏普是蘋果手機顯示屏的三大供應商，夏普作為排名第三位的供應商，最容易遭遇需求波動的影響。

據(jù)臺灣精實新聞報道，也正是因為如此，在2013年1~3月期間發(fā)生iPhone5銷售不振，縮減訂單時，夏普旗下蘋果專用工廠產(chǎn)能利用率直接降至“零”，當時夏普干部就戲稱蘋果是顆“毒蘋果”，而此種情況也讓夏普積極開拓新客戶，并拿到了小米訂單。

事實上，韓系廠商對單一客戶的依賴程度同樣嚴重，改變現(xiàn)狀的需求同樣急迫，其中LGD約75%的面板供應給蘋果公司，三星顯示的AMOLED超過95%供應給三星手機。

中國手機品牌在全球的市場份額正在擴張，這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，也決定了企業(yè)之間趨同的行為，在夏普、JDI之后，韓系廠商當下正快馬加鞭分食中國手機品牌客戶的訂單。

其中，根據(jù)研調機構StrategyAnalytics(SA)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年第二季度，三星電子手機全球出貨量為8900萬支，較去年同期縮減7%，市場占有率則自一年前的22.3%降至20.5%。因為如此，三星顯示打出了“去三星化”的口號，大力向中國手機品牌推廣AMOLED。

根據(jù)群智咨詢的調研數(shù)據(jù)，AMOLED的價格下探速度比較快，5.5寸、FHD的AMOLED單價從2015年第一季度的40美金將至第二季度的34美元，與In-Cell的單價差別從原來的6美金縮減至2美金。當然AMOLED還需要增加外掛觸摸屏的價格，從成本競爭力來說仍然不及In-Cell，但是差距在縮小。

如今，三星顯示的轉變行動卓有成效，2015年中國多款手機品牌開始采用其供應的AMOLED面板，如Vivo、OPPO、金立還有魅族。

除了三星顯示外，韓系的LGD也加大了對中國市場的開拓力度。近日，《手機報》從業(yè)內獲悉，JDI將不再是中國手機品牌In-Cell面板的唯一選擇，搭載LGDIn-Cell面板的國產(chǎn)手機終端預計將在今年10月份正式上市。

當下日韓雙方彼此混戰(zhàn)、In-Cell和AMOLED彼此混戰(zhàn)，可以預見，隨著競爭的加劇，In-Cell和AMOLED的成本將繼續(xù)降低、良率和交貨能力將提升，最終在中高端手機產(chǎn)品線的應用擴大。

回歸到本文的主角JDI，作為In-Cell面板的領先廠商，現(xiàn)在的局面似乎還談不上內外交困，只是其話語權有可能隨著其他供應商羽翼漸豐而被削弱。