2015年9月8日勝利精密(SZ002426)公告稱(chēng)，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)王漢倉(cāng)等7名股東所持有的智誠(chéng)光學(xué)73.31%股權(quán)、王書(shū)慶等3名股東所持有的富強(qiáng)科技100%股權(quán)以及陳鑄等5名股東所持有的德樂(lè)科技100%股份。

智誠(chéng)光學(xué)73.31%的股權(quán)交易作價(jià)為2.23億元、富強(qiáng)科技100%的股權(quán)交易作價(jià)為7.64億元、德樂(lè)科技100%的股權(quán)交易作價(jià)為5.95億元。

其中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)王漢倉(cāng)等5名自然人、蘇州日亞、蘇州鏞博所持智誠(chéng)光學(xué)73.31%股權(quán)；以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)王書(shū)慶、吳加富、繆磊所持富強(qiáng)科技73.04%股權(quán)，以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)王書(shū)慶、吳加富、繆磊所持富強(qiáng)科技26.96%股權(quán)；以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)陳鑄、高達(dá)匯豐、高達(dá)梧桐、南京德聚、中科東海所持德樂(lè)科技100%股權(quán)。

同時(shí)，公司向不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集不超過(guò)4.59億元配套資金，募集資金金額不超過(guò)本次交易總額的25%，擬用于本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)的支付，本次交易完成后，勝利精密將持有三家標(biāo)的公司100%的股權(quán)。

勝利精密是國(guó)內(nèi)目前產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模和研發(fā)能力排名較前的專(zhuān)業(yè)精密結(jié)構(gòu)模組制造服務(wù)商之一，產(chǎn)品包括鎂合金、鋁合金、鋼制件等各材質(zhì)結(jié)構(gòu)件，涵蓋平板電視、臺(tái)式電腦、筆記本電腦、移動(dòng)終端等領(lǐng)域。

完成收購(gòu)智誠(chéng)光學(xué)、富強(qiáng)科技及德樂(lè)科技三家強(qiáng)相關(guān)性的公司后，業(yè)務(wù)延伸至移動(dòng)終端領(lǐng)域，成為橫跨電視、電腦、手機(jī)、可穿戴設(shè)備等全尺寸智能終端的核心模組制造服務(wù)平臺(tái)。

其中智誠(chéng)光學(xué)是手機(jī)光學(xué)玻璃、亞克力鏡面等產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)加工的公司。截止2015年7月31日，智誠(chéng)光學(xué)的資產(chǎn)總額為3.83億元，資產(chǎn)負(fù)債率為47.50%，2015年1至7月?tīng)I(yíng)業(yè)收入1.15億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0.19億元，凈利潤(rùn)0.16億元。

富強(qiáng)科技的主要業(yè)務(wù)高精度全自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備、高精度全自動(dòng)組裝與檢測(cè)集成設(shè)備、高速金屬加工設(shè)備和智能制造管理系統(tǒng)，并且是蘋(píng)果智能手表的直接供應(yīng)商。截止2015年7月31日，富強(qiáng)科技的資產(chǎn)總額為1.61億元，資產(chǎn)負(fù)債率為32.90%，2015年1至7月?tīng)I(yíng)業(yè)收入2.34億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0.77億元，凈利潤(rùn)0.58億元。

德樂(lè)科技主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)通訊產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、計(jì)算系統(tǒng)集成產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通信網(wǎng)絡(luò)物理連接分配產(chǎn)品、以光通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)使用為主的儀器儀表產(chǎn)品、新能源應(yīng)用集成產(chǎn)品、節(jié)能減排應(yīng)用集成產(chǎn)品，南京德樂(lè)科技也是一家區(qū)域領(lǐng)先的移動(dòng)通信渠道服務(wù)商。

截止2015年7月31日，德樂(lè)科技的資產(chǎn)總額為8.82億元，資產(chǎn)負(fù)債率為71.07%，2015年1至7月?tīng)I(yíng)業(yè)收入15.52億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0.43億元，凈利潤(rùn)0.32億元。

勝利精密的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)主要集中在電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件（底座、邊框、外殼等），下游客戶主要是電視機(jī)廠家，市場(chǎng)前景、技術(shù)含量和商業(yè)模式難有突破性進(jìn)展，產(chǎn)品毛利率和市場(chǎng)預(yù)期較低。為改變這個(gè)狀況，勝利精密在2013年開(kāi)始和聯(lián)想進(jìn)行戰(zhàn)略合作，切入筆記本領(lǐng)域，并且希望在筆記本業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上切入手機(jī)業(yè)務(wù)。

完成收購(gòu)的德樂(lè)科技也能給戰(zhàn)略伙伴聯(lián)想在手機(jī)渠道方面提供支持，也增強(qiáng)了客戶聯(lián)想的粘性，勝利精密也拿到含蘋(píng)果手機(jī)在內(nèi)的品牌手機(jī)用減反射鍍膜鋼化玻璃保護(hù)屏產(chǎn)品訂單，這些也給智誠(chéng)光學(xué)的手機(jī)光學(xué)玻璃業(yè)務(wù)也提供了市場(chǎng)通路。

同時(shí)勝利精密積極探索手機(jī)金屬機(jī)殼加工工藝，前期收購(gòu)了韓國(guó)鋁制品公司發(fā)展了鋁材一次壓鑄成形技術(shù)，后續(xù)CNC簡(jiǎn)單加工即可成品。與目前的純CNC加工比較，效率提升3-4倍，與三星金屬機(jī)殼手機(jī)的工藝比較：三星是一次壓鑄+CNC+噴漆，勝利精密是一次壓鑄+CNC+氧化，相對(duì)更加耐磨，憑借其高效率和低成本的優(yōu)勢(shì)，可以在智能終端金屬機(jī)殼滲透率不斷提高的趨勢(shì)下打開(kāi)市場(chǎng)。

勝利精密中期報(bào)告顯示：2015年上半年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.33億元，同比增長(zhǎng)7.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.96億元，同比增長(zhǎng)了19.44%。