6月2日，創(chuàng)業(yè)板新貴藍(lán)思科技（300433.SZ）發(fā)布非公開股票預(yù)案，擬向不超過5名對象，非公開發(fā)行不超過1億股，募集資金總額不超過60.26億元。

募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，34.02億元用于建設(shè)“藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目”、16.24億元用于建設(shè)“3D曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”，剩余10億元用于補(bǔ)充公司流動資金。

距離IPO上市不到3個月，藍(lán)思科技再次拋出超過60億元的定增預(yù)案。若非公開發(fā)行順利，加上IPO募集資金，藍(lán)思科技募集資金總額約為76億元，成為當(dāng)之無愧的吸金之王。

此外。藍(lán)思科技又是蘋果、三星這兩大智能手機(jī)廠商蓋板玻璃的核心供應(yīng)商，是該細(xì)分市場的兩大“寡頭”之一，種種光環(huán)效應(yīng)之下，藍(lán)思科技一上市即受到投資者瘋狂追逐。

3月18日，藍(lán)思科技掛牌上市，發(fā)行價(jià)為22.99元，掛牌當(dāng)天開盤價(jià)即達(dá)到27.59元/股，較發(fā)行價(jià)高出20.01%，達(dá)到新股開盤價(jià)漲幅的最高上限。

此后，藍(lán)思科技股價(jià)一路保持飛速上漲，截至6月2日午間收盤時，股價(jià)已經(jīng)達(dá)到141.50元/股，市值達(dá)到953億元，深滬排名第100位，創(chuàng)業(yè)板排名第3位。

此外，以本次非公開發(fā)行數(shù)量1億股為上限計(jì)算，完成后藍(lán)思科技周群飛和鄭俊龍夫婦合計(jì)持有公司股份從89.17%降至77.64%，仍為公司實(shí)際控制人。

押注藍(lán)寶石

“藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目”是此次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目的重點(diǎn)，實(shí)施單位為藍(lán)思科技（長沙）有限公司，擬在原藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目的基礎(chǔ)上增加投資、擴(kuò)大產(chǎn)能。

預(yù)案顯示，藍(lán)思長沙公司的藍(lán)寶石項(xiàng)目已經(jīng)開始建設(shè)，截至目前已投入機(jī)器設(shè)備5.59億元，本次非公開發(fā)行募集的34.02億元資金加投之后，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)3億片藍(lán)寶石攝像頭保護(hù)鏡片、2.4億片指紋識別保護(hù)鏡片和3000萬片智能穿戴設(shè)備保護(hù)屏。

項(xiàng)目建設(shè)期為二年，完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年銷售收入為67.8億元，預(yù)計(jì)年凈利潤為11.16億元，項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為24.92%。

如果說蓋板玻璃是藍(lán)思科技的根基，那藍(lán)寶石產(chǎn)品可以說是繼續(xù)保持競爭力的關(guān)鍵點(diǎn)。在藍(lán)寶石業(yè)務(wù)布局上，藍(lán)思科技早在幾年前就已經(jīng)開始了。

2012年7月，藍(lán)思科技投資設(shè)立子公司藍(lán)思湘潭，研發(fā)藍(lán)寶石材料的生長、加工技術(shù)，并購買了藍(lán)寶石材料生產(chǎn)設(shè)備，自產(chǎn)業(yè)鏈上游整合藍(lán)寶石的生產(chǎn)、加工技術(shù)，降低藍(lán)寶石材料作為電子產(chǎn)品視窗防護(hù)屏材料的成本。

也是在2012年，藍(lán)思科技設(shè)立了湘潭藍(lán)思，對股份公司部分廠房進(jìn)行技術(shù)改造，并準(zhǔn)備在瀏陽新生產(chǎn)基地和榔梨生產(chǎn)基地（二期）（即此次藍(lán)寶石項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)）修建標(biāo)準(zhǔn)廠房，根據(jù)市場需求為藍(lán)寶石產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。

至此藍(lán)寶石產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成后，于2012年、2013年先后量產(chǎn)藍(lán)寶石攝像頭保護(hù)鏡片和藍(lán)寶石指紋識別保護(hù)鏡片。2013年、2014年，藍(lán)思科技藍(lán)寶石產(chǎn)品銷售收入分別為12.34億元和26.38億元，增長非常明顯。

藍(lán)寶石對藍(lán)思科技的意義之重大不言而喻，2012年至2014年，藍(lán)思科技營業(yè)收入分別為111.63億元、133.52億元和144.97億元，凈利潤分別為22.44億元、24.40億元和11.76億元。

從中可以發(fā)現(xiàn)，近3年以來，藍(lán)思科技業(yè)務(wù)已經(jīng)處于發(fā)展相對穩(wěn)定、增速不大的情況之中，當(dāng)下發(fā)展藍(lán)寶石這一新業(yè)務(wù)，藍(lán)思科技可謂既有前期技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、工廠的儲備，更有促進(jìn)業(yè)績提升的迫切性。

值得一提的是，若藍(lán)寶石業(yè)務(wù)如期順利展開，達(dá)產(chǎn)后新舊產(chǎn)能合計(jì)能夠?yàn)樗{(lán)思科技帶來約100億元的年收入，這已經(jīng)接近于其傳統(tǒng)玻璃蓋板業(yè)務(wù)。

藍(lán)思產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芑?/p>

除了投資者，最關(guān)心、最期待藍(lán)思科技繼續(xù)發(fā)展的無疑是其供應(yīng)商。根據(jù)藍(lán)思科技招股說明書，其前十大供應(yīng)商如下：