航天通信5月24日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份收購智慧海派51%股權(quán)、江蘇捷誠36.92876%股權(quán)，并擬向航天科工和紫光春華非公開發(fā)行股票募集配套資金。交易完成后，公司將持有智慧海派51%股權(quán)及江蘇捷誠91.82%股權(quán)。公司股票將于5月25日復(fù)牌。

根據(jù)方案，公司此次交易總價約12.38億元，其中智慧海派51%股權(quán)預(yù)估值約為10.65億元，江蘇捷誠36.92876%股權(quán)預(yù)估值約為1.73億元，公司擬全部以發(fā)行股份方式支付交易對價，發(fā)行價格為15.67元/股，發(fā)行數(shù)量合計約7900.79萬股。

同時，公司擬以15.67元/股，向控股股東航天科工、紫光集團旗下紫光春華分別發(fā)行1357.25萬股、1276.35萬股，募集配套資金約4.13億元。募集資金部分用于支付與本次重組相關(guān)的中介機構(gòu)費用，剩余部分用于對智慧海派進行增資，用于智慧海派的智能終端生產(chǎn)基地建設(shè)項目、杭州生產(chǎn)基地擴建項目、物聯(lián)網(wǎng)實用性研發(fā)中心項目及產(chǎn)線自動化改造項目。

據(jù)介紹，智慧海派專注民用智能終端市場，與上游的展訊、美滿科技及小米科技等知名企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，其產(chǎn)品主要包括兩大類：智能終端ODM產(chǎn)品(以成品智能手機ODM產(chǎn)品為主，并包括手機主板、結(jié)構(gòu)件等手機半成品和零部件)以及物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品(包括安防產(chǎn)品、車載音響、車載電子設(shè)備、可穿戴設(shè)備、智能家居產(chǎn)品等)，同時其未來計劃大力拓展可穿戴式設(shè)備、智能家居等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。其2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入31.23億元，凈資產(chǎn)為1.08億元。

交易對方鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家承諾，智慧海派2015年度、2016年度、2017年度的實際凈利潤數(shù)額分別不低于2億元、2.5億元、3億元，且不低于經(jīng)航天科工備案的評估報告中載明的智慧海派在盈利承諾期間相應(yīng)的每一會計年度的預(yù)測凈利潤數(shù)額(即具體承諾凈利潤數(shù)額取孰高值)。

此外，江蘇捷誠一直承擔(dān)通信系統(tǒng)集成的研制任務(wù)，積累了大量的系統(tǒng)集成能力，掌握了集中控制、電磁兼容、系統(tǒng)體系、軟件控制、抗振動沖擊、綜合電源等多種系統(tǒng)集成技術(shù)，其先后為航空航天、公安部、武警總部以及部隊等單位研制、生產(chǎn)各類有線、無線通信車、綜合通信車等300多個品種的產(chǎn)品裝備。其2014年度營業(yè)收入為9.67億元，凈利潤為2487.19萬元。

航天通信表示，此次交易完成后，公司與智慧海派實現(xiàn)優(yōu)勢互補，提升上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模與盈利水平，同時公司收購江蘇捷誠少數(shù)股權(quán)，有助于提升對公司旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的控制力，有利于提升上市公司歸屬于母公司股東權(quán)益規(guī)模和歸屬于母公司股東的凈利潤水平。此次交易完成后，公司的控股股東仍為航天科工，實際控制人仍為國務(wù)院國資委。