麥捷科技(300319)1月4日晚間發(fā)布重組預(yù)案,公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式收購星源電子100%股權(quán),并募集配套資金。公司表示,通過此次重組可拓展電感產(chǎn)品在液晶顯示行業(yè)的應(yīng)用,公司產(chǎn)業(yè)鏈得以進(jìn)一步延伸和完整。公司股票將于1月5日復(fù)牌。
據(jù)方案,星源電子100%股權(quán)交易價(jià)格為8.6億元,其中現(xiàn)金支付2.68億元,股份支付5.92億元,發(fā)行價(jià)格為10.39元/股。此外,公司擬向動能東方、華燦橋非公開發(fā)行股份募集配套資金1.97億元,發(fā)行價(jià)格同樣為10.39元/股。
據(jù)介紹,星源電子是一家專業(yè)從事液晶顯示模組產(chǎn)品的集研發(fā)、制造、銷售于一體的綜合性企業(yè),其產(chǎn)品涵蓋液晶顯示模組、背光源等,廣泛適用于手機(jī)、平板電腦、汽車車載產(chǎn)品、儀器儀表等領(lǐng)域。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,截至2014年9月30日,星源電子總資產(chǎn)為7.86億元,凈資產(chǎn)為1.80億元,其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.50億元、13.33億元和8.92億元,凈利潤分別為1013.45萬元、6422.23萬元和5105.29萬元。
交易對方新藝公司、葉文新、鐘藝玲、鐘志海承諾,星源電子2014年度、2015年度、2016年度實(shí)現(xiàn)的合并口徑扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于8106.65萬元、10173.14萬元、12678.54萬元。
麥捷科技表示,公司的電感產(chǎn)品可以應(yīng)用于星源電子的液晶顯示模組中,實(shí)現(xiàn)捆綁式銷售,目前雙方已經(jīng)展開業(yè)務(wù)拓展合作,麥捷科技相關(guān)型號的電感產(chǎn)品已經(jīng)通過星源電子的驗(yàn)證測試,實(shí)現(xiàn)了電感產(chǎn)品訂單的銷售;下一步計(jì)劃根據(jù)星源電子新的液晶顯示模組項(xiàng)目需求,在星源電子產(chǎn)品開發(fā)過程中,將麥捷科技的電感產(chǎn)品直接嵌入其產(chǎn)品方案設(shè)計(jì),擴(kuò)大電感等電子元器件的銷售和業(yè)務(wù)合作。
公司稱,通過此次交易,可以拓展公司電感產(chǎn)品在液晶顯示行業(yè)的應(yīng)用,麥捷科技產(chǎn)業(yè)鏈得以進(jìn)一步延伸和完整,優(yōu)化了麥捷科技目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓寬了產(chǎn)品應(yīng)用范圍,提升了市場占有率,增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力等。