證券代碼：002600             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江粉磁材             公告編號(hào)：2014-099   
                          
                                                      廣東江粉磁材股份有限公司   
                                                  第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告    

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    廣東江粉磁材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2014年12月29日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鐘彩嫻女士召集并主持，全體監(jiān)事經(jīng)過(guò)審議，以記名投票方式通過(guò)了如下決議：
    一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)自查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的條件。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的議案》
    （一）整體方案   
    公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向陳國(guó)獅、深圳市帝晶投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“帝晶投資”）、深圳市帝晶偉業(yè)投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“帝晶偉業(yè)”）、江門(mén)市華輝四方投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華輝四方”）、北京君盛泰石股權(quán)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“君盛泰石”）、廣發(fā)信德投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)信德”）、文云東、陳惠玲、陳鎮(zhèn)杰、江惠東、戴暉等十一名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的深圳市帝晶光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“帝晶光電”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的資產(chǎn)”），同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)本次交易總金額的25%，用于支付購(gòu)買(mǎi)帝晶光電100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)的部分價(jià)款（上述發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。本次交易完成之后，江粉磁材將持有帝晶光電100%的股權(quán)。
    本次交易完成之后，江粉磁材的實(shí)際控制人仍為汪南東，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    （二）標(biāo)的資產(chǎn)及交易價(jià)格     
    本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為帝晶光電100%股權(quán)。根據(jù)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》，本次交易中的標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格以經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)以評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。截至本預(yù)案出具日，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估工作尚未完成。經(jīng)初步評(píng)估，帝晶光電100%股權(quán)預(yù)估值為155,000.00萬(wàn)元。經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，帝晶光電100%股權(quán)整體作價(jià)金額為155,000.00萬(wàn)元，如最終評(píng)估值低于155,000.00萬(wàn)元，雙方將另行簽署協(xié)議。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    （三）本次非公開(kāi)發(fā)行股份的具體方案       
    1、發(fā)行股份的種類(lèi)和面值    
    本次交易發(fā)行股份的種類(lèi)為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    2、發(fā)行方式 
    本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式。       
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    3、發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式   
    （1）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式        
    本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為本次交易的交易對(duì)方，即：陳國(guó)獅、帝晶投資、帝晶偉業(yè)、華輝四方、君盛泰石、廣發(fā)信德、文云東、陳惠玲、陳鎮(zhèn)杰、江惠東、戴暉等十一名交易對(duì)方以其合計(jì)所持有的帝晶光電100%的股權(quán)認(rèn)購(gòu)公司向其發(fā)行的股份，公司將以發(fā)行股份方式向上述每名交易對(duì)方支付交易作價(jià)的70%、以現(xiàn)金方式向上述每名交易對(duì)方支付交易作價(jià)的30%購(gòu)買(mǎi)帝晶光電100%的股權(quán)。
    （2）募集配套資金的發(fā)行對(duì)象和發(fā)行方式       
    本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行方式為非公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過(guò)10名的其他特定投資者。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    4、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)依據(jù)   
   （1）股份發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第二屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告日。根據(jù)《重組辦法》等有關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票均價(jià)之一。
    董事會(huì)決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總量。           
    根據(jù)上述規(guī)定，基于公司近年來(lái)的盈利現(xiàn)狀及同行業(yè)上市公司估值比較，公司通過(guò)與交易對(duì)方之間協(xié)商并兼顧各方利益，確定本次發(fā)行價(jià)格采用定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，并以該60個(gè)交易日公司股票均價(jià)作為發(fā)行格，即12.36元/股。最終發(fā)行價(jià)格尚需江粉磁材股東大會(huì)批準(zhǔn)。
    在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，本次發(fā)行價(jià)格亦作相應(yīng)調(diào)整。
   （2）本次發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司審議本次交易相關(guān)議案的董事會(huì)決議公告日。
    本次向其他特定投資者募集配套資金的發(fā)行底價(jià)為11.59元/股，按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。
    在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如上市公司實(shí)施送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，則將根據(jù)證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    5、發(fā)行數(shù)量 
    （1）本次交易支付的股份對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)不超過(guò)108,500.00萬(wàn)元，如按上述發(fā)行價(jià)格，對(duì)應(yīng)的非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量合計(jì)不超過(guò)8,778.3165萬(wàn)股，最終的發(fā)行數(shù)量將以擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)成交價(jià)為依據(jù)，由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后確定。
    在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，發(fā)行數(shù)量亦作相應(yīng)調(diào)整。具體情況如下：
   
                            持有帝晶光電    持有帝晶光電   獲得江粉磁材    獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)
序號(hào)  名稱(chēng)                  股份數(shù)（萬(wàn)股）    股權(quán)比例    股份數(shù)（萬(wàn)股）   金額（萬(wàn)元）
 1   陳國(guó)獅                  2,577.0000      27.8152%       2,441.7095     12,934.0843
 2   帝晶投資                2,250.0000      24.2857%       2,131.8767     11,292.8559
 3   帝晶偉業(yè)                1,500.0000      16.1905%       1,421.2511      7,528.5706
 4   華輝四方                1,323.5347      14.2858%       1,254.0501      6,642.8830
 5   君盛泰石                 220.5861       2.3809%        209.0055      1,107.1320
 6   廣發(fā)信德                 220.5861       2.3809%        209.0055      1,107.1320
 7   文云東                   432.0000       4.6629%        409.3203      2,168.2283
 8   陳惠玲                   375.0000       4.0476%        355.3127      1,882.1427
 9   陳鎮(zhèn)杰                   216.0000       2.3314%        204.6601      1,084.1142
 10  江惠東                    90.0000       0.9714%         85.2750       451.7142
 11  戴暉                     60.0000       0.6476%         56.8500       301.1428
         合計(jì)                92,647,069     100.0000%       8,778.3165     46,500.0000
   
    （2）募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量      
    本次交易擬募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)38,750.00萬(wàn)元。按照發(fā)行底價(jià)11.59元/股計(jì)算，向不超過(guò)10名的其他特定投資者發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計(jì)不超過(guò)3,343.3994萬(wàn)股。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格確定。
    在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如上市公司實(shí)施送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，則將根據(jù)證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行數(shù)量隨之作出調(diào)整。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    6、鎖定期 
    （1）帝晶光電股東陳國(guó)獅、深圳市帝晶投資控股有限公司、深圳市帝晶偉業(yè)投資發(fā)展有限公司、江門(mén)市華輝四方投資合伙企業(yè)（有限合伙）、北京君盛泰石股權(quán)投資中心（有限合伙）、廣發(fā)信德投資管理有限公司、文云東、江惠東、戴暉出具《關(guān)于股份鎖定的承諾函》，承諾自股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)?br /> 帝晶光電股東陳惠玲、陳鎮(zhèn)杰出具《關(guān)于股份鎖定的承諾函》，承諾自股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期內(nèi)，帝晶光電股東如因江粉磁材實(shí)施送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)而增持的江粉磁材股份，亦應(yīng)遵守上述限售期限的約定。
    （2）上市公司向不超過(guò)10名的其他特定投資者發(fā)行股份自其認(rèn)購(gòu)的股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓?zhuān)诖酥蟀粗袊?guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    發(fā)行結(jié)束后，由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)而增持的上市公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    7、上市地點(diǎn) 
    本次發(fā)行的股份將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）上市交易。待鎖定期滿(mǎn)后，本次發(fā)行的股份將依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的規(guī)定在深交所交易。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    （四）審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日     
    本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為2014年12月31日，審計(jì)基準(zhǔn)日為2014年12月31日。            
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    （五）募集配套資金用途    
    本次向不超過(guò)10名的其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集的配套資金，將用于支付購(gòu)買(mǎi)帝晶光電股權(quán)的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，不足部分自籌解決。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    （六）本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排       
    本次交易前上市公司滾存未分配利潤(rùn)由本次交易后上市公司的新老股東按照其持有的股份比例共享。
    帝晶光電截至基準(zhǔn)日的未分配利潤(rùn)及基準(zhǔn)日后實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)歸上市公司所有。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    （七）期間損益歸屬    
    帝晶光電在過(guò)渡期間所產(chǎn)生的盈利由江粉磁材享有。        
    過(guò)渡期間內(nèi)，帝晶光電所產(chǎn)生的虧損由帝晶光電股東按照其在帝晶光電的持股比例承擔(dān)。
    標(biāo)的資產(chǎn)交割后，由各方共同認(rèn)可的具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)帝晶光電進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，確定基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日期間標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的損益。若交割日為當(dāng)月15日（含15日）之前，則期間損益審計(jì)基準(zhǔn)日為上月月末；若交割日為當(dāng)月15日之后，則期間損益審計(jì)基準(zhǔn)日為當(dāng)月月末。如存在虧損，則帝晶光電股東應(yīng)當(dāng)于前述專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具之日起五個(gè)工作日內(nèi)將虧損金額以現(xiàn)金方式支付給江粉磁材。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    （八）標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任         
    依據(jù)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》的約定，各方同意，標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)在本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)之日起1個(gè)月內(nèi)完成交割。帝晶光電股東應(yīng)負(fù)責(zé)辦理標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)至甲方名下的工商變更登記手續(xù)，甲方予以配合。自交割日起，標(biāo)的資產(chǎn)的一切權(quán)利義務(wù)均由甲方享有和承擔(dān)。
    各方同意，在標(biāo)的資產(chǎn)交割日后1個(gè)月內(nèi)，甲方應(yīng)完成向帝晶光電股東發(fā)行股份事宜，辦理完畢新增股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記至帝晶光電股東名下的手續(xù)。自登記手續(xù)辦理完畢之日起，該等股份的一切權(quán)利義務(wù)均由帝晶光電股東分別享有和承擔(dān)。
    另依據(jù)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》的約定，協(xié)議任何一方均應(yīng)遵守其聲明和保證，履行協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。除非不可抗力，任何一方違反協(xié)議約定的任何條款，均構(gòu)成違約。違約方均應(yīng)賠償因其違約行為給協(xié)議其他方造成的經(jīng)濟(jì)損失。因不可抗力致使本協(xié)議不能履行或協(xié)議各方協(xié)商終止的，各方互不負(fù)違約責(zé)任。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    （九）決議的有效期    
    本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會(huì)作出本次發(fā)行的決議之日起12個(gè)月。           
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)方可實(shí)施。
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》
    經(jīng)認(rèn)真對(duì)比《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]14號(hào)）第四條的規(guī)定和審慎判斷，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
    （一）本次交易不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)。
    （二）本次交易擬置入資產(chǎn)不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況，資產(chǎn)出售方已經(jīng)合法擁有標(biāo)的資產(chǎn)的完整權(quán)利，不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形；
公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)為交易對(duì)方合計(jì)持有的帝晶光電100%的股權(quán)。
    （三）本次交易完成后，公司購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)將有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，不會(huì)影響上市公司資產(chǎn)的完整性，不會(huì)影響公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。
    （四）本次交易有利于公司增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，改善公司財(cái)務(wù)狀況，有利于公司增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
    本次交易中，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向陳國(guó)獅、帝晶投資、帝晶偉業(yè)、華輝四方、君盛泰石、廣發(fā)信德、文云東、陳惠玲、陳鎮(zhèn)杰、江惠東、戴暉等十一名交易對(duì)方收購(gòu)其合計(jì)持有的帝晶光電100%股權(quán)，同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)本次交易總金額的25%，用于支付收購(gòu)帝晶光電100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)的部分價(jià)款。本次交易完成之后，江粉磁材將持有帝晶光電100%的股權(quán)。
    本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。    
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
五、審議通過(guò)了《關(guān)于簽署〈關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)〉與<利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書(shū)>的議案》
    依據(jù)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案，同意公司與交易對(duì)方簽署《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》與《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》。
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
六、審議通過(guò)了《關(guān)于<廣東江粉磁材股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案>的議案》
    經(jīng)審議，董事會(huì)同意《廣東江粉磁材股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》。
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明》
    公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第17號(hào)：重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣東江粉磁材股份有限公司章程》的規(guī)定，就本次重組相關(guān)事項(xiàng)履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完備、合規(guī)。公司就本次重組提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事對(duì)該等文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別以及連帶責(zé)任。
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
八、審議通過(guò)了《關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第四十三條第二款規(guī)定的議案》
    對(duì)于公司本次交易是否符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條第二款規(guī)定，監(jiān)事會(huì)作出如下審慎判斷：
    根據(jù)本次交易方案，本次交易完成后，上市公司的控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化，屬于在控制權(quán)不發(fā)生變更的情況下，向控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。
    綜上，本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條第二款的有關(guān)規(guī)定。  
    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。              
    備查文件： 
    公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。      
    特此公告。 
                                             廣東江粉磁材股份有限公司監(jiān)事會(huì)    
                                                   二〇一四年十二月三十日