歐菲光一年兩次融資：共計55億

2月16日公司公布定向增發(fā)預案，擬募資15億投向觸摸屏擴產(chǎn)項目。如果該計劃得以實施，歐菲光南昌子公司的產(chǎn)能將急劇擴大，公司遠高于同行業(yè)的55.31%的資產(chǎn)負債率也有望迅速降低。10月份，歐菲光再次擬定增不超過40億元，用于“高像素微攝像頭模組擴產(chǎn)”、“中大尺寸電容式觸摸屏擴產(chǎn)”、“液晶顯示模組擴產(chǎn)”、“傳感器及應用集成系統(tǒng)研發(fā)中心”等四個項目建設，其中“傳感器及應用集成系統(tǒng)研發(fā)中心項目”系首次披露。

點評：目前歐菲光的觸摸屏已經(jīng)覆蓋含蘋果外的國內外一二線品牌，如三星、中興、聯(lián)想、華為、酷派等，未來伴隨著下游廠商智能手機出貨量的提升，觸屏產(chǎn)量有望進一步提升。第二輪增發(fā)方案，預計募投40億資金。其中20億資金投向攝像頭領域，預計產(chǎn)能投放后，歐菲光攝像頭產(chǎn)能將超過舜宇光學，未來有望成為光學電子元器件的產(chǎn)業(yè)龍頭。

超聲電子定增8.5億

5月8日晚間，超聲電子發(fā)布了其定增預案，定增8.5億，擴產(chǎn)電容式觸摸屏項目。

超聲電子擬向證券投資基金管理公司、證券公司等10名特定對象以不低于8.1元/股的價格發(fā)行不超過10500萬股，募集資金總額不超過85000萬元。募集資金將投向電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)化建設項目和高性能特種覆銅板技術改造項目，分別投資金額600000元和25000萬元。

點評：此次電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)化建設項目的實施可進一步整合產(chǎn)業(yè)上下游資源，優(yōu)化提升公司電容屏業(yè)務與技術，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，新增年產(chǎn)電容式觸摸屏25萬平方米的產(chǎn)能，進一步提升市場占有份額。

長信科技4億收購德普特

6月9日，長信科技披露了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預案，公司擬向德普特光電發(fā)行股份購買其持有的贛州德普特100%股權，向下游拓展產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過十多年的專業(yè)積淀,長信科技已經(jīng)成為ITO導電玻璃行業(yè)龍頭企業(yè),ITO導電玻璃業(yè)務穩(wěn)步增長,是公司的穩(wěn)定“現(xiàn)金?！保籘FT減薄項目、電容屏黃光生產(chǎn)線和配套的鍍膜生產(chǎn)線達產(chǎn)量產(chǎn),電容屏傳感玻璃和超薄玻璃減薄代加工業(yè)務放量增長,是公司的未來“明星”。

點評：收購模組廠德普特后,協(xié)同效益明顯,實現(xiàn)電容式觸摸屏SENSOR和模組的一體化,發(fā)展勢頭迅猛。目前,公司已經(jīng)完全掌握中大尺寸OGS模組批量生產(chǎn)工藝技術,7月份后開始批量出貨,SENSOR段和模組段良率穩(wěn)步提升。通過擴展電容屏生產(chǎn)線和收購模組廠,有望成為新的觸SENSOR和模組的龍頭企業(yè)。

星星科技8.39億并購深越光電

8月9日星星科技公告，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式購買毛肖林、洪晨耀、南海創(chuàng)新（天津）股權投資基金合伙企業(yè)等五股東持有的深圳市深越光電技術有限公司的100%的股權；同時，公司進行配套融資，向不超過十名特定投資者定向發(fā)行股份募集資金，募集資金規(guī)模不超過交易總額的25%

點評：只有贏家沒有輸家的“賭局“幾乎不存在。在此次并購案中，深越光電的凈資產(chǎn)只有1.39億元，而星星科技給出的估價高達8.51億元。如果按資產(chǎn)基礎法評估，星星科技的資產(chǎn)價值也只評估出1.48億元，與收益法的8.51億元相差甚遠。

面板巨頭京東方融資40億上馬觸摸屏

8月12日，中國最大的面板企業(yè)京東方宣布擬定向增發(fā)融資460億元，其中25億元將用于在合肥上馬觸摸屏生產(chǎn)線。這是京東方首次涉足觸摸屏，而其合肥觸摸屏項目的總投資達53.97億元，設計產(chǎn)能為每月6萬片玻璃基板，計劃2014年3月投產(chǎn)。

此次融資，主要投向京東方合肥8.5代氧化物TFT生產(chǎn)線、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線、重慶8.5代新型半導體顯示生產(chǎn)線等在建項目，以及在合肥新規(guī)劃的觸摸屏生產(chǎn)線，搶占新型顯示戰(zhàn)略先機，同時對接全球觸摸屏的巨大市場需求。

點評：對于也經(jīng)常轉向觸控領域，信利、萊寶等傳統(tǒng)觸摸屏企業(yè)已經(jīng)感受到壓力，正積極向OGS轉型或向下游的觸控模組延伸，觸控產(chǎn)業(yè)上下游融合趨勢日益明顯。

勝利精密啟動15億元的定增方案建設中大尺寸觸摸屏項目

9月5日晚間，勝利精密披露定增預案，公司擬14.63元/股底價向不超十名對象定增募資不超15億元，募集資金將全部用于舒城勝利產(chǎn)業(yè)園建設項目、蘇州中大尺寸觸摸屏產(chǎn)業(yè)化建設項目以及補充流動資金。其中，廣受市場關注的舒城勝利產(chǎn)業(yè)園項目擬投入募資9.85億元。

據(jù)悉，舒城投資建設勝利產(chǎn)業(yè)園項目，主要生產(chǎn)智能手機、平板電腦、個人電腦和智能電視等設備的觸控模組、結構件等配套產(chǎn)品，并為聯(lián)想等戰(zhàn)略客戶提供HingeUp模組一體化解決方案。項目投資總額為13.93億元。

點評：勝利精密之所以保持了一個比較好的增長態(tài)勢，首先是在和聯(lián)想開展合作之后，觸摸屏產(chǎn)品在消費電子領域的介入較深，提高了公司自身的盈利能力。另外，公司新產(chǎn)品在今年量產(chǎn)之后，在市場上形成了一個比較好的規(guī)模，從而為公司提供了新的利潤增長點。

新亞制程1.7億擬收購觸摸屏廠商平波電子100%股權

新亞制程9月16日晚間發(fā)布收購資產(chǎn)預案。公司擬向李林波、冠譽投資、李林聰非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式購買其持有的平波電子100%股權，交易總價為1.7億元。

根據(jù)預案，其中以非公開發(fā)行股份方式支付的比例為88%，以現(xiàn)金方式支付的比例為12%。其中非公開發(fā)行股票價格為8.05元，發(fā)行數(shù)量為1858.39萬股，支付現(xiàn)金總額為2040萬元。

點評：新亞制程主營業(yè)務為針對電子制造業(yè)專業(yè)提供電子制程系統(tǒng)解決方案及實施方案涉及的電子制程產(chǎn)品。通過本次的并購，將進入觸摸屏行業(yè)的核心領域，進一步拓展其電子制程產(chǎn)品線，繼續(xù)進行產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸。不過該交易于昨日終止。

聯(lián)合化工28億收購江西合力泰進軍觸摸屏產(chǎn)業(yè)

聯(lián)合化工10月23日披露重大資產(chǎn)重組預案，公司擬以發(fā)行股份的方式收購江西合力泰科技股份有限公司100%股權，同時募集配套資金。發(fā)行完成后，合力泰現(xiàn)實際控制人文開福將持有公司約28.26%的股份，成為公司新的實際控制人。

點評：在聯(lián)合化工收購合力泰之后，媒體曾一度質疑合力泰的“升值”速度令人瞠目——短短兩年內，估值由1億元攀升至如今的28億元。不過戲劇的是，10月25日聯(lián)合化工因此臨時停牌。

深天馬發(fā)股54億再擴液晶面板產(chǎn)能

深天馬11月12日公告，公司擬以發(fā)行股份收購上海天馬70%股權、成都天馬40%股權、武漢天馬90%股權、上海光電子100%股權和深圳光電子100%股權，同時募集配套資金。標的資產(chǎn)預估交易金額54.16億元，購買資產(chǎn)發(fā)行股份的價格為12.69元/股，照此推算，本次購買資產(chǎn)擬發(fā)行股份數(shù)量為4.27億股。同時，配套資金募集規(guī)模預計不超過18.05億元，發(fā)行數(shù)量不超過1.42億股。

點評：收購完成后，深天馬將由液晶顯示行業(yè)的中游向上游延伸，公司的產(chǎn)品種類及結構將得到進一步擴充與優(yōu)化，在產(chǎn)能利用、成本控制、產(chǎn)品研發(fā)等方面將形成優(yōu)勢互補，將產(chǎn)生良好的協(xié)同效應。

萊寶高科23億融資通過

11月21日，萊寶高科發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行股票的申請獲得中國證監(jiān)會的通過。根據(jù)公司最新發(fā)布的修訂預案，公司擬向特定對象非公開發(fā)行股份不超過1.21億股，發(fā)行價格不低于14.43元，再募資金額不超過17.5億元。

這筆17.5億元的巨額資金將投向重慶項目，用于建設一體化電容式觸摸屏項目和新型顯示面板研發(fā)中心。

點評：由于觸摸屏新進廠商不斷涌現(xiàn)，已有觸摸屏模組廠商逐步向產(chǎn)業(yè)鏈上游垂直整合且擴充產(chǎn)能，消費類電子產(chǎn)品市場需求波動性和行業(yè)競爭進一步加劇，主導產(chǎn)品降價幅度較大，產(chǎn)品訂單需求呈現(xiàn)大幅波動變化，對公司業(yè)績造成了一定影響，對公司生產(chǎn)經(jīng)營也提出了巨大的挑戰(zhàn)。

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