#寧德時(shí)代LG化學(xué)鋰電池#特斯拉

　　“如果其他對(duì)手再不加緊布局海外產(chǎn)能，那寧德時(shí)代將會(huì)形成壟斷地位。”業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)數(shù)據(jù)君說(shuō)。

　　6月28日，特斯拉與寧德時(shí)代又簽訂了新的電池供應(yīng)合同，供貨期限自2022年1月1日至2025年12月31日，為期四年。

　　從目前供應(yīng)情況來(lái)看，特斯拉Model355kWh版本用的磷酸鐵鋰都是寧德時(shí)代提供，占特斯拉兩款車型整個(gè)電池供應(yīng)總量一半以上，而且在寧德時(shí)代供應(yīng)體系里面，造車新勢(shì)力也是主要供應(yīng)對(duì)象，所以續(xù)簽對(duì)于寧德時(shí)代和特斯拉來(lái)說(shuō)，同樣都很重要。

　　“如果其他對(duì)手再不加緊布局海外產(chǎn)能，那寧德時(shí)代將會(huì)形成壟斷地位?！睒I(yè)內(nèi)資深人士對(duì)數(shù)據(jù)君說(shuō)?，F(xiàn)在韓國(guó)三大電池制造商，都眼紅寧德時(shí)代在全球電池行業(yè)的市場(chǎng)份額，但韓國(guó)企業(yè)注重做電池材料，寧德只做電芯封裝。

　　汽車電池市場(chǎng)世界第一

　　據(jù)市場(chǎng)研究公司SNE Research的數(shù)據(jù)，中國(guó)動(dòng)力電池制造商寧德時(shí)代（CATL）在今年1月至5月期間提供了全球最多數(shù)量的電動(dòng)汽車電池。

　　在此期間，寧德時(shí)代電池的使用量較2020年同期增長(zhǎng)了272%，占據(jù)了全球31.2%的市場(chǎng)份額，穩(wěn)居世界第一。

　　從銷量來(lái)看，排在寧德時(shí)代之后的分別是：LG能源解決方案（23.1%）、松下（14.7%）、比亞迪（6.9%）、三星SDI（5.3%）和SK創(chuàng)新（5.1%）。

　　在C端市場(chǎng)，磷酸鐵鋰版本的Model3自上市以來(lái)每個(gè)月銷量基本都在萬(wàn)輛以上，這種體量在新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)非?？捎^，大部分為寧德時(shí)代和LG化學(xué)在供應(yīng)電池。

　　不僅如此，有消息稱ModelY 7月份開始會(huì)推磷酸鐵鋰電池版本，在銷的ModelY長(zhǎng)續(xù)航版電量接近77kWh，目前用磷酸鐵鋰材料做到這個(gè)電量級(jí)別的只有比亞迪為數(shù)不多的幾款車。

　　寧德時(shí)代目前供應(yīng)的磷酸鐵鋰電池，對(duì)應(yīng)的車型級(jí)別從A00級(jí)到微面，電量基本上在30-40kWh左右，續(xù)航區(qū)間在220-468km，所以ModelY能不能上磷酸鐵鋰版本，還得寧德時(shí)代有相關(guān)產(chǎn)品支撐。

　　所以如果開始搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池，最大可能是從標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版或者高性能版本開始供應(yīng)，因?yàn)閷?duì)應(yīng)的電量不需要長(zhǎng)續(xù)航版那么高。這部分落實(shí)的話，加上這次供貨時(shí)間拉長(zhǎng)，寧德時(shí)代在對(duì)特斯拉的供應(yīng)上肯定會(huì)有新的增量空間。

　　暫時(shí)領(lǐng)先LG化學(xué)

　　從銷量來(lái)看，寧德時(shí)代磷酸鐵鋰版Model3上量之后，LG化學(xué)三元版本的Model3在量上有比較明顯的下滑，兩家企業(yè)形成了明顯的競(jìng)爭(zhēng)。

　　LG化學(xué)2020年給Model3供應(yīng)了7989.13MWh的圓柱電池，但是到今年前4個(gè)月，供應(yīng)量只有不到去年的10%（757.38MWh），前4個(gè)月69.34%的電池都給了ModelY。

　　數(shù)據(jù)君判斷，Model3的下滑，一方面可能是因?yàn)榱姿徼F鋰版Model3搶占部分市場(chǎng)，另一方面可能是因?yàn)镸odelY開始上量，LG化學(xué)的產(chǎn)能一部分傾斜到了ModelY導(dǎo)致Model3收縮。

　　按照2021年1-4月數(shù)據(jù)，特斯拉Model3、ModelY合計(jì)銷量81181輛，對(duì)應(yīng)電池裝機(jī)量5.166GWh（Model3占67%、ModelY占33%），其中52%左右由寧德時(shí)代供應(yīng)，剩下主要由LG化學(xué)供應(yīng)。

　　數(shù)據(jù)君了解到，LG化學(xué)在南京的工廠共有7條電芯產(chǎn)線、6條PACK產(chǎn)線和3條模組產(chǎn)線，主要供給特斯拉，特斯拉在用的17.39wh的圓柱電池主要來(lái)自于這里，目前也沒有新的工廠進(jìn)展，所以短時(shí)間內(nèi)在產(chǎn)能上不會(huì)有大的突破，寧德時(shí)代一旦確定供應(yīng)ModelY，LG化學(xué)的市場(chǎng)又會(huì)被擠壓。

　　有趣的是，特斯拉一直有自建電池的計(jì)劃，再加上和寧德時(shí)代簽訂的協(xié)議，那么LG化學(xué)如果沒有跟上節(jié)奏，市場(chǎng)會(huì)被擠壓的越來(lái)越小。