近期有兩則新聞引起數據君的特別關注。
第一就是關于華為輪值董事長徐直軍先生即將調任上海微電子任董事長兼總經理。
第二就是關于上海微電子2021-2022年將交付28nm工藝國產沉浸式光刻機。
這兩則新聞數據君都向上海微電子內部人士核實并得到否認。先不管消息的準確性，所謂無風不起浪，就算不能如期交付，那也離我們越來越近了。再者說明我國對“卡脖子”問題關注度以及重視程度，而且光刻機突破28nm戰(zhàn)略意義重大，攻克28nm很多常規(guī)芯片都可以國產替代，對國外依賴大大減小，芯片之困加速破局,同樣也是我們CMOS芯片、TWS藍牙主控芯片福音。
一、芯片困局
我國經濟社會運轉高度依賴進口半導體，對外依存度達八成。旭日大數根據公開資料整理，2020年芯片進口額將繼續(xù)逾3000億美元，并仍遠超排名第二的原油進口額，每年折合人民幣2萬多億的進口足以說明，我國芯片自產能力嚴重不足。我國芯片困局主要原因在于中游制造環(huán)節(jié)，芯片設計與封測環(huán)節(jié)都已經有一些企業(yè)開始嶄露頭角，比如國內芯片設計較好的企業(yè)有韋爾股份、海思等，封測有長電科技、晶方科技等。制造環(huán)節(jié)之困在于設備與材料幾乎被國外玩家壟斷，以及人才的極度匱乏。造成今天這種局面，也和我國基礎研究投入少有一定的關系，我國改開放以后利用勞動力、土地成本等優(yōu)勢，大力發(fā)展勞動密集型企業(yè)，促進經濟發(fā)展，此時歐美、日韓等發(fā)達國家也愿意把一些低附加值的低端制造業(yè)轉移出去，雙方一拍即合。在這個階段我國很難投入太多精力和資源放在基礎研究上，這是國家發(fā)展必經之路。芯片之困許多地方透露著很多的無奈。
二、破局曙光初現
芯片材料主要被日韓企業(yè)壟斷，目前“卡脖子”問題較少，主要問題是在設備上面，設備上面主要核心節(jié)點就在光刻機上面，光刻機又可以分為前道制造光刻機，后道封測光刻機，我國主要問題集中在前道。至于其它設備目前國產設備可以勉強自給。在02專項光刻機項目中，設定于2020年12月驗收193納米ArF浸沒式DUV光刻機，其制程工藝為28納米。承接這一項目的主力是上海微電子，所以近期媒體一直解讀這件事。按照正常的邏輯看既然是國家正式立項的，時間上存在爭議但是也不會相差太久，如果單就項目本身而言落地概率較大。這個項目為什么大家如此重視，因為其戰(zhàn)略意義重大，我們簡單分享一下，光刻機發(fā)展大致經歷了五代，目前荷蘭阿斯麥絕對龍頭，全球唯一一家可以制造EUV五代光刻機的，另外兩家尼康、佳能仍處于低端（三代以前），這次上海微電子的產品就屬于第四代光刻機，制程可以達到45-22nm，逼近阿斯麥的產品。阿斯麥目前主營業(yè)務收入超過一半也是來自四代光刻機，四代光刻機制程能覆蓋我們日常大部分工業(yè)、電子、通訊、軍工等所用的芯片了，其戰(zhàn)略意義極大。
三、未來可期
為了應對芯片困局，我國做了一系列的舉措和努力，力爭早日破局。主要也是從人才、資本、稅收等角度發(fā)力，人才培養(yǎng)角度我國為此特意成立“南京集成電路大學”，各高校集成電路相關專業(yè)提升為一流學科等。資本上面從國家成立了2期國家集成電路大基金，扶持芯片產業(yè)鏈企業(yè)加速成長。稅收角度財政部聯合其它三個部委于2020年12月發(fā)布《關于促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》明確對有關企業(yè)所得稅進行減免。支持相關企業(yè)發(fā)展壯大。
四、對TWS、CMOS芯片影響
以上就是數據君看到市場兩則新聞形成新的思考，拋開新聞的真實性不談，數據君個人認為，中國芯片未來可期，那這也會驅動CMOS芯片、TWS主控藍牙芯片升級更新加快，未來無論是攝像頭還是TWS耳機，將會有更多、更好的產品帶給大家，也有望對這兩個行業(yè)帶來一些新的機會。
TWS芯片、CMOS芯片也好，目前國內企業(yè)大部分委托第三方半導體制造企業(yè)，來完成，目前我國半導體制造企業(yè)產線設備國產化率不足30%，尤其是核心設備基本空缺，如果國產設備能夠不斷的推出，性能上、穩(wěn)定性、持續(xù)性、產品良率保障等都能向國際先進玩家靠齊，那我們產線供給會增多，成本也會逐步下降，近年的芯片漲價、缺貨的熱浪就會漸漸退去。設備的國產化替代降低整機成本的下降，終端產品性價比提升刺激更多消費者需求，從而驅動TWS、攝像頭行業(yè)更加健康的發(fā)展。
01月07日 18:14
