早前，觀察君曾從供應(yīng)鏈處獲悉，在疫情影響和4G飽和的雙重夾擊之下，2020年手機(jī)鏡頭單價(jià)再陷新低，同時(shí)巨頭們的競爭態(tài)勢也愈演愈烈。
“現(xiàn)在手機(jī)鏡頭端正規(guī)軍在戰(zhàn)斗了。”近日，一位業(yè)內(nèi)人士在與觀察君溝通時(shí)直言，“現(xiàn)在整個(gè)手機(jī)攝像頭市場競爭越來越激烈，大的越來越大，小的越來小，在手機(jī)鏡頭這一領(lǐng)域，目前大立光也參與到價(jià)格戰(zhàn)中。”
另外，據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露，不光是TOP級(jí)品牌廠，就連ODM品牌訂單，大立光也關(guān)注。
要知道，大立光在價(jià)格戰(zhàn)隊(duì)伍中從未出現(xiàn)，而如今大立光的加入必將會(huì)使得整個(gè)光學(xué)產(chǎn)業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，同時(shí)，也會(huì)加速手機(jī)鏡頭端的洗牌。
大立光也加入至價(jià)格戰(zhàn)中
2020年智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)在疫情影響及4G手機(jī)飽和的雙重壓力下，經(jīng)歷了一波衰退，全球出貨量較2019年衰退了8.8%。
而早在2020年12月初，非一線的手機(jī)鏡頭廠人士曾向觀察君反饋，除手機(jī)攝像頭模組、馬達(dá)這一領(lǐng)域外，鏡頭廠也深陷價(jià)格紅海，其中，5M的手機(jī)鏡頭單價(jià)比上年同期約下滑10%—20%。
近期，觀察君發(fā)現(xiàn)，手機(jī)鏡頭端的價(jià)格戰(zhàn)再升級(jí)。日前，一位業(yè)內(nèi)人士與觀察君溝通時(shí)直言：“目前手機(jī)市場越來越集中了，競爭壓力也越來越大了，而這個(gè)壓力已體現(xiàn)在巨頭們身上。”
該人士也進(jìn)一步表示，大立光是鏡頭領(lǐng)域的佼佼者，而目前就連大立光也加入至價(jià)格戰(zhàn)中。
在觀察君看來，大立光加入至價(jià)格戰(zhàn)中來，也是無奈之舉。首先或許與整個(gè)高端市場銷量不佳有關(guān)，其次競爭對(duì)手追趕太快，讓大立光看到了威脅；而這或許就是大立光參與至價(jià)格戰(zhàn)的重要原因。
不過，大立光2020年的業(yè)績表現(xiàn)如何？2021年大立光在法說會(huì)上又透露了哪些信息呢？
根據(jù)公告內(nèi)容顯示，大立光2020年全年?duì)I收559.4億元，環(huán)比下滑8.0%，毛利率約為66.98%，同比也有下滑。而對(duì)于營收衰退的原因，大立光表示，營收衰退主要受2020年疫情影響以及4G智能手機(jī)市場飽和，再加上2020年下半年以來停止供貨華為、攝像頭芯片原料缺貨等因素影響。
同時(shí)，其表示，2020年毛利率下降主要因產(chǎn)能利用率降低、高階鏡頭滲透率不如預(yù)期，使產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)壞影響所致。
而在產(chǎn)品占比方面，大立光2020年1000萬像素鏡頭占比最高。根據(jù)公告內(nèi)容顯示，2020年大立光2000萬像素鏡頭占20%—30%；1000萬像素占50%—60%；800萬像素占10%—20%；其它（主要為3D感測）占10%—20%。
要知道，大立光是手機(jī)鏡頭領(lǐng)域毛利率最高的企業(yè)，而大立光的此舉，一方面從側(cè)面也反映了市場價(jià)格戰(zhàn)的態(tài)勢，另外一方面其加入至價(jià)格戰(zhàn)中必然是市場驅(qū)動(dòng)下無奈作出的決策，因?yàn)榇罅⒐庖恢北恍袠I(yè)堪稱為是最值得尊敬的對(duì)手。
2021年第一季度拉貨低于2020年12月
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球智能手機(jī)在5G換機(jī)潮的帶動(dòng)下，出貨量將可達(dá)13.6億臺(tái)，較2020年的12.5億臺(tái)，環(huán)比增加9%；其中，5G智慧型手機(jī)的出貨量將可達(dá)5億臺(tái)。
而在攝像頭上，2020年智能手機(jī)的平均鏡頭搭載數(shù)已達(dá)3.5顆，其中搭載4鏡頭手機(jī)的出貨占比已達(dá)約20%；而2021年預(yù)估多攝依然是市場主流，此外，鏡頭的單價(jià)將隨像素升級(jí)提高而增加。
對(duì)于2021年第一季度的市場發(fā)展態(tài)勢，大立光表示，由于Q1為智慧星手機(jī)市場傳統(tǒng)淡季，且近期市場推出的新機(jī)種也多以搭載中低端鏡頭為主，再加上目前攝像頭芯片、控制晶片等關(guān)鍵零組件缺貨（主要因8寸晶圓制造廠產(chǎn)能不足），因此預(yù)期2021Q1的客戶拉貨力道會(huì)較2020年12月底。
其直言，主要是因?yàn)?月因工作天數(shù)少，至于3月后的訂單狀況則尚未能確定，整體展望保守。
此外，在法說會(huì)上，大立光董事長林恩平還表示，雖然目前客戶的高階鏡頭訂單并未較2020年同期差，但最后仍要以客戶端導(dǎo)入情況為主，且目前零組件缺貨、再加上高階市場表現(xiàn)不如預(yù)期，若價(jià)格合理，不排除接更多中低端鏡頭的訂單。
這也就意味著，在手機(jī)鏡頭端，龍頭企業(yè)們的競爭將會(huì)更為激烈，而大的會(huì)越大，小的也會(huì)越來越小。
不過，值得一提的是，雖然說大立光2020年還曾擴(kuò)產(chǎn)，但新產(chǎn)能釋放尚需時(shí)日。根據(jù)已披露的消息顯示，大立光為擴(kuò)充現(xiàn)有產(chǎn)能，于2020年投入約80億新臺(tái)幣于臺(tái)中擴(kuò)增三處新廠房，不過新產(chǎn)能預(yù)計(jì)最快2023年才能投產(chǎn)，因此未來兩年的產(chǎn)能將維持不變。
基于此，這幾年對(duì)于舜宇光學(xué)而言，是頗好的機(jī)會(huì)，一方面其客戶群體不斷擴(kuò)大，且市場占有率穩(wěn)步提升，另外一方面，其已進(jìn)入蘋果手機(jī)鏡頭供應(yīng)鏈，而其手機(jī)鏡頭毛利率有望進(jìn)一步增加。
01月07日 18:14
