先是上游套片緊缺、屏、晶圓、封測(cè)漲價(jià)引起了大家的注意，往后追溯，手機(jī)攝像頭芯片的供需問題也隨之再次出現(xiàn)。
觀察君從供應(yīng)鏈處獲悉，目前上游漲價(jià)現(xiàn)象已蔓延至手機(jī)攝像頭芯片端。某業(yè)內(nèi)人士告訴觀察君，從12月1日開始，三星原廠部分型號(hào)的攝像頭芯片瘋狂漲價(jià)，最高漲幅高達(dá)34.8%。
“S5K5E9和S5K4H7這兩個(gè)芯片從12月1日開始漲價(jià)，其中，S5K5E9從原來的0.52美金（約合3.42元），漲到0.7美金（約合4.61元）；S5K4H7從原來的0.9美金（約合5.93元），漲到1.05美金（約合6.91元）。”
低端5M、8M緊缺
“目前，5M、8M的手機(jī)攝像頭芯片較為緊缺，其他像素的攝像頭芯片不缺。”另外一位攝像頭模組廠商的業(yè)內(nèi)人士向觀察君說到。
那么為何5M和8M的手機(jī)攝像頭芯片會(huì)緊缺呢？市場(chǎng)需求是導(dǎo)致這一因素出現(xiàn)的重要原因。
可以看到，在整個(gè)手機(jī)攝像頭市場(chǎng)，目前中低端手機(jī)也在向多攝發(fā)展，除了主攝像素以外，其他輔助攝像頭用的多為5M和8M；而潛望式的以8M為主，TOF以5M為主，人臉識(shí)別用的也多為5M和8M。
不過，追溯更深的原因，觀察君從供應(yīng)鏈處獲悉，是由于SOC套片引發(fā)的8寸晶圓整體缺貨所致，換句話來說8寸晶圓產(chǎn)業(yè)鏈的供需關(guān)系失衡是本質(zhì)原因。
不過，8寸晶圓失衡的原因又在哪呢？首先，相比12寸晶圓廠，8寸晶圓廠已多年鮮有新增資產(chǎn)，總產(chǎn)能規(guī)模停滯不前，目前8寸晶圓廠多數(shù)機(jī)臺(tái)已折舊完畢，如果此時(shí)回頭追加資本，折舊重新開始，成本結(jié)構(gòu)無法與其它現(xiàn)有的舊廠競(jìng)爭(zhēng)，致使8寸晶圓廠投資、擴(kuò)產(chǎn)受限。
另外，從需求端來看，中國(guó)5G手機(jī)市場(chǎng)快速普及，而一顆5G套片芯片面積要大于4G芯片，所以晶圓的需求也隨之增加，同時(shí)，隨著5G智能終端新品陸續(xù)發(fā)布，相關(guān)的攝像頭芯片、電源管理IC、MOSFET、MCU、TWS耳機(jī)等應(yīng)用在8寸晶圓廠的投片量持續(xù)增長(zhǎng)，提升8寸晶圓制造需求。
而其中，部分終端新品，因?yàn)?020年上半年疫情沖擊而延到下半年才陸續(xù)發(fā)布，在8寸晶圓制造旺季基礎(chǔ)上新增更多訂單。
據(jù)了解，目前整個(gè)行業(yè)8寸晶圓一直缺貨，而客戶看到上游晶圓帶動(dòng)產(chǎn)能越吃緊，就越想搶貨預(yù)屯晶片庫存的動(dòng)作下，預(yù)期8寸晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求的缺口到2021年上半年都應(yīng)該很難緩解。
模組廠壓力越來越大
對(duì)于攝像頭模組廠商而言，壓力越來越大，而芯片端的價(jià)格一旦有所增加，那么就意味著攝像頭模組廠要花更多的金額去采購(gòu)產(chǎn)品。
另外一方面，攝像頭模組廠要面臨更為激烈的市場(chǎng)大環(huán)境。“以前，一線攝像頭模組廠還沒有入局價(jià)格戰(zhàn)中，而目前它們也加入進(jìn)來”另外一位業(yè)內(nèi)人士與觀察君溝通時(shí)表示。
由此可見，整個(gè)攝像頭模組市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，此外，在攝像頭模組這一市場(chǎng)，擴(kuò)產(chǎn)者和跨足進(jìn)入者產(chǎn)能的釋放也進(jìn)一步使得原本競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
事實(shí)上，除了上述的壓力以外，攝像頭模組廠也面臨著COB設(shè)備的資金壓力。觀察君從供應(yīng)鏈處獲悉，8M以上的攝像頭均需要采用COB制程，而目前隨著終端需求的提升，有廠商2M也采用COB制程，而5M的部分產(chǎn)品也會(huì)采用COB制程。
這也就意味著攝像頭模組廠商不僅要面臨價(jià)格戰(zhàn)的壓力，同時(shí)也需要更多的資金投入，這其中的壓力自然可想而知。
不過，從目前的情況來看，由于終端缺套片，手機(jī)攝像頭芯片端從第4季度開始，出貨量已有明顯下滑，而這也就意味著模組廠接下來可能要面對(duì)訂單下滑的局面，要知道不少?gòu)S商都有擴(kuò)產(chǎn)，那么一旦產(chǎn)能都釋放后，這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)，只會(huì)越來越激烈。
01月07日 18:14
