12月17日，聞泰科技發(fā)布《關于簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告》，經中國證監(jiān)會出具的《關于核準聞泰科技股份有限公司向無錫國聯(lián)集成電路投資中心（有限合伙）等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可【2019】1112號）核準，聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行A股股票83366733股，募集資金總額為人民幣6496769502.69元，對應定增價格為77.93元/股。
募資用途：1、支付收購安世半導體尾款43.37億元2、償還借款、補流，支付中介費用和稅費21.60億元。
公告披露，上述募集資金已于2019年12月16日全部到位，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“眾會字(2019)第7261號”《驗資報告》。聞泰科技已開立募集資金專項賬戶，該專戶僅用于甲方支付境內外GP對價及支付境內LP對價項目、償還上市公司借款和補充流動資金項目、支付本次交易的相關稅費及中介機構費用項目配套募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
之前聞泰科技的募資方案中募資上限為70億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過1.27億股，對應的底價為55元/股，因為當時其股價不到30元，一度被市場認為無法完成交易。此次以77.03元/股的相對高價完成90%以上的募集計劃，堪稱A股奇跡，也反映出投資人對聞泰科技此次收購安世半導體之后雙方協(xié)同發(fā)展的強大信心。
在今年定增募資的上市公司中，大多數(shù)實際募資額都少于預計募資額，比如韋爾股份計劃募集20億元，實際只以底價57.68元/股的價格勉強募集到約4億元，實際募資占到預期的20%，但更有甚者，該比例少于20%甚至低于10%。
Wind統(tǒng)計顯示，此前通達股份（002560.SZ）預期募集5.5億元，實際上只募集了0.8億元，實際募集額為預計募集額的14.5%；紅相股份（300427.SZ）預計募集7.68億元，但實際上只募集了0.58億元，比例為7.5%。
天風證券近期發(fā)布聞泰科技的研報指出，持續(xù)堅定推薦公司，看好公司客戶結構優(yōu)化+5G換機終端銷量提升+自主采購提升+收購安世協(xié)同效應下業(yè)績彈性表現(xiàn)。目前公司已經完成并交割安世半導體境內部分58.37%的股權，本次事項順利推進后，將收購境外部分安世21.61%股份，完成境外部分收購后，公司將合計持有安世79.98%股權。上調目標價155.82元，維持“買入”評級。
01月07日 18:14
