貿(mào)戰(zhàn)打破中國(guó)手機(jī)供應(yīng)鏈平衡
繼8月份開(kāi)始手機(jī)攝像頭芯片開(kāi)始出現(xiàn)缺料情況后，受貿(mào)易戰(zhàn)影響，手機(jī)供應(yīng)鏈的斷料危機(jī)開(kāi)始從核心元器件往核心基礎(chǔ)物料和核心基礎(chǔ)技術(shù)等領(lǐng)域漫延。
如昨天港股市場(chǎng)上傳出的半導(dǎo)體光刻機(jī)巨頭ASML恐?jǐn)喙┲行緡?guó)際的消息，就直接從基礎(chǔ)技術(shù)層面，開(kāi)始影響手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)的布局。
昨日，有媒體報(bào)道稱(chēng)，半導(dǎo)體設(shè)備制造廠商ASML推遲向芯片制造商中芯國(guó)際(HK:00981)交付一筆訂單。據(jù)多位ASML供貨商關(guān)系人士指出，ASML原先計(jì)劃在2019年底之前供應(yīng)EUV微影設(shè)備給中芯國(guó)際、不過(guò)該計(jì)劃目前已暫時(shí)喊卡。
雖然ASML并不是完全取消上述供貨計(jì)劃，今后將謹(jǐn)慎確認(rèn)美中緊張情勢(shì)是否有好轉(zhuǎn)等情況、再來(lái)決定后續(xù)的因應(yīng)對(duì)策。一位關(guān)系人士表示，“ASML是為了避免因供應(yīng)最先端設(shè)備給中國(guó)、因而刺激到美國(guó)，因此決定暫時(shí)中止交貨”。EUV微影設(shè)備目前是由ASML獨(dú)占進(jìn)行研發(fā)、制造，無(wú)法尋求到替代品。
事實(shí)上，從李星在行業(yè)中了解的信息顯示，受中美之間的貿(mào)戰(zhàn)影響，對(duì)于一些源自美國(guó)的技術(shù)與物料，要么受到美國(guó)貿(mào)易政策的影響供應(yīng)受限或停止，要么被中國(guó)各級(jí)商務(wù)與海關(guān)部門(mén)多級(jí)審查，并要求使用企業(yè)盡量減少或停止進(jìn)口源自美國(guó)的技術(shù)與物料，自行尋找替代品。
如從去年開(kāi)始，源自美國(guó)的基礎(chǔ)化工原料，在行業(yè)中的應(yīng)用就開(kāi)始越來(lái)越艱難，除了供需又方都要跟貿(mào)易部門(mén)核實(shí)審查外，通關(guān)效率也出現(xiàn)較大的問(wèn)題，幾經(jīng)周折下來(lái)，多數(shù)生產(chǎn)廠商都能用替代材料就用替代材料，實(shí)在不行，就只能停產(chǎn)，或?yàn)榭蛻?hù)代購(gòu)第三方國(guó)家的成品。
而且除原材料外，一些上游的元器件產(chǎn)品，也開(kāi)始因同樣原因，慢慢撤出中國(guó)市場(chǎng)，其中一些基礎(chǔ)元件器，也因?yàn)樾袠I(yè)設(shè)計(jì)與技術(shù)升級(jí)，于近期變得十分明顯，如手機(jī)基礎(chǔ)元器件中的BTB連接器。
產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移與BTB連接器和TYPE-C接口普及讓中國(guó)市場(chǎng)受益
連接器是電子行業(yè)通訊速率增長(zhǎng)后的必然選擇，高速傳輸是連接器升級(jí)的主要原因，因此在功能機(jī)轉(zhuǎn)智能機(jī)，2G轉(zhuǎn)3G的過(guò)程中，原來(lái)用于筆記本電腦、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和像機(jī)、攝像機(jī)的BTB連接器，也快速的往手機(jī)行業(yè)普及。
所以從跟蹤全球產(chǎn)業(yè)動(dòng)向中可以發(fā)現(xiàn)，2000年到2009年，中國(guó)市場(chǎng)上主要是相機(jī)的BTB連接器增長(zhǎng)迅速，2006年到2012年是手機(jī)由LCD顯示屏往TFT顯示屏升級(jí)時(shí)，BTB連接器達(dá)到了第二個(gè)高速增長(zhǎng)期，而從2012年開(kāi)始，受中國(guó)智能手機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌的迅速成長(zhǎng)，以及液晶電視制造中心全面轉(zhuǎn)移到中國(guó)國(guó)內(nèi)，顯示屏BTB連接器、電池BTB連接器、攝像頭BTB連接器市場(chǎng)，也開(kāi)始由中國(guó)國(guó)內(nèi)需求主導(dǎo)。
而在手機(jī)行業(yè)，BTB連接器的發(fā)展脈絡(luò)，差不多也是由幾大品牌的興衰所影響。
如2012年以前的諾基亞、摩托羅拉時(shí)代，諾基亞的供應(yīng)商安費(fèi)諾，摩托羅拉的供應(yīng)商莫仕（MOLEX）是主力，日本和韓國(guó)廠商則主要由傳統(tǒng)的相機(jī)BTB連接器廠商JAE、松下電工、廣瀨、阿爾卑斯、京瓷供應(yīng)。同時(shí)，在中國(guó)加入WTO后，國(guó)際ODM\OEM廠商也把產(chǎn)能大量往中國(guó)國(guó)內(nèi)遷移，從而讓中國(guó)內(nèi)地和臺(tái)灣的供應(yīng)商如富士康、亞奇、連展等企業(yè)，也開(kāi)始從電池低速BTB連接器市場(chǎng)往顯示屏、攝像頭等高速BTB連接器市場(chǎng)滲透，并快速成長(zhǎng)起來(lái)。
諾基亞的衰落讓安費(fèi)諾調(diào)整了產(chǎn)品線，幾乎砍完了消費(fèi)類(lèi)電子的BTB連接器轉(zhuǎn)向電腦、工控車(chē)載等高端市場(chǎng)。而莫仕則在摩托羅拉訂單消退后，又被迅速增長(zhǎng)的蘋(píng)果手機(jī)訂單所覆蓋，并借助原摩托羅拉中國(guó)職員入職國(guó)產(chǎn)品牌的原因，開(kāi)始滲透到小米、華為等手機(jī)品牌供應(yīng)鏈中。
日本手機(jī)品牌消退后，日本BTB連接器廠商的訂單很快又由供應(yīng)鏈關(guān)系，帶到了韓系手機(jī)品牌以及中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌中，主要的供貨對(duì)向?yàn)?a target="_blank">三星、LGD、OPPO、vivo，華為在日本建立手機(jī)研發(fā)中心后，這些廠商也同時(shí)成了華為手機(jī)BTB連接器的核心供應(yīng)商。
2012年開(kāi)始，蘋(píng)果手機(jī)的銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，而且蘋(píng)果手機(jī)自研CPU芯片后，采取了與高通完全不一樣的手機(jī)主板設(shè)計(jì)，BTB連接器的使用數(shù)量也快速增加。
在莫仕美國(guó)工廠沒(méi)有動(dòng)力擴(kuò)產(chǎn)的情況下，蘋(píng)果開(kāi)始扶持起自己的BTB連接器供應(yīng)商，其中除了富士康借助OEM代工優(yōu)勢(shì)，成為蘋(píng)果手機(jī)主要BTB連接器供應(yīng)商外，與富士康關(guān)系緊密的立訊精密和長(zhǎng)盈精密，也成了智能手機(jī)行業(yè)的BTB連接器主力供應(yīng)商，其中立訊精密更是份額增長(zhǎng)迅速，成為蘋(píng)果較為滿(mǎn)意的核心供應(yīng)商。
而從2012年開(kāi)始，也是中國(guó)智能手機(jī)3G普及，并往4G升級(jí)的時(shí)期，特別是2015年以后，全球近七成的智能手機(jī)的BTB連接器產(chǎn)能需求都來(lái)自中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在智能手機(jī)出貨最高峰的2016年，消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)的連接器市場(chǎng)規(guī)模占到了整個(gè)市場(chǎng)約一半的份額，達(dá)到了550億美元。而手機(jī)連接器同樣占了消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)的四成，其中中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求達(dá)到了150億美元，僅BTB連接器市場(chǎng)需求就接近30億美元，與當(dāng)時(shí)另一個(gè)火熱的TYPE-C連接器與線纜一起，讓已經(jīng)成為A股明星的立訊精密和長(zhǎng)盈精密營(yíng)收業(yè)績(jī)也得到了快速增長(zhǎng)。
5G+多攝+體感+無(wú)孔化設(shè)計(jì)，引爆BTB連接器行情
2016年后，蘋(píng)果再次對(duì)手機(jī)主板不斷進(jìn)行升級(jí)，iPhone中BTB連接器的用量也由iPhone7的7對(duì)，增加到了iPhone XS的15對(duì)。而最新型號(hào)的iPhone已經(jīng)用到了22對(duì)。
受蘋(píng)果的影響，安卓陣營(yíng)手機(jī)也開(kāi)始追加BTB連接器的用量，主要用在以下幾個(gè)部位：顯示器、主副板、指紋識(shí)別、喇叭、耳機(jī)、側(cè)鍵、主副攝像頭、電池等，總共約為10對(duì)，在手機(jī)連接器中占約一半的用量。
進(jìn)入2017年后，隨著整個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始由增量市場(chǎng)進(jìn)入到存量市場(chǎng)，全球手機(jī)供應(yīng)鏈里的供應(yīng)商也開(kāi)始洗牌，越來(lái)越多的手機(jī)供應(yīng)鏈廠商不再主動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)，以防止市場(chǎng)需求不足帶來(lái)的損失，一些國(guó)際品牌廠商，則把產(chǎn)能轉(zhuǎn)往正在爆發(fā)，價(jià)值也更高的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。
經(jīng)過(guò)一年左右的庫(kù)存調(diào)整后，全球的連接器市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)短暫的供需平衡，智能手機(jī)的BTB連接器市場(chǎng)規(guī)模，也穩(wěn)定在170億支~180億支之間。
然后進(jìn)入到2018年底后，智能手機(jī)的BTB連接器又開(kāi)始出現(xiàn)供應(yīng)產(chǎn)能增長(zhǎng)停滯，但需求則快速增長(zhǎng)的階段，其中最主要的原因，是手機(jī)多攝技術(shù)快速往低端機(jī)型普及，僅多出一顆攝像頭，就讓原來(lái)的攝像頭BTB連接器市場(chǎng)需求在2018年一年里，增長(zhǎng)加了10億對(duì)左右。
而進(jìn)入2019年后，5G+多攝+體感+無(wú)孔化設(shè)計(jì)，再次引爆了BTB連接器行情。
年初手機(jī)報(bào)在線在多攝論壇和無(wú)孔化設(shè)計(jì)論壇上，對(duì)今年的智能手機(jī)設(shè)計(jì)風(fēng)向基本上做出了準(zhǔn)確的預(yù)估，全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)都有序的對(duì)相關(guān)經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行了調(diào)整。不過(guò)，在這里面，BTB連接器的市場(chǎng)需求，還是出乎了整個(gè)手機(jī)行業(yè)的意料之外，一進(jìn)入到旺季就出現(xiàn)了缺貨。
這其中主要是5G天線多出了1到2對(duì)BTB連接器，三攝、四攝攝像頭設(shè)計(jì)，又多出了1到3對(duì)BTB連接器，橫置線性馬達(dá)又多出了1對(duì)BTB連接器，壓感按鍵又多出1對(duì)BTB連接器，整體下來(lái)，一個(gè)高端手機(jī)多出了4到7對(duì)BTB連接器。預(yù)計(jì)未來(lái)3年市場(chǎng)增加約50億對(duì)高端BTB連接器需求。
由于智能手機(jī)在跌落實(shí)驗(yàn)上要求較嚴(yán)，所以這些BTB連接器都是要求較高的高端產(chǎn)品，其中如5G天線如果要用LCP液晶天線的話(huà)，BTB連接器也要用LCP材料制作，目前僅日本村田制作所有相關(guān)的配料與成型技術(shù)，所以不是能生產(chǎn)BTB連接器廠商的產(chǎn)品，都可以供高端智能手機(jī)使用。
如近期供應(yīng)鏈傳出的消息稱(chēng)，由于華為、OPPO、vivo供應(yīng)商JAE、松下電工的BTB連接器產(chǎn)能緊張，加上莫仕的產(chǎn)能在華為的交貨風(fēng)險(xiǎn)較大，三家供應(yīng)商的BTB連接器從今年7月底以來(lái)，交期就開(kāi)始出現(xiàn)延后現(xiàn)象。
從整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上傳來(lái)的消息顯示，到上個(gè)月底為止，日系供應(yīng)商的交期有些型號(hào)在不同的客戶(hù)中，已經(jīng)由原來(lái)的二周延至60天，并且現(xiàn)有的交付日期，也有往后延遲一周以上的情形出現(xiàn)。
而這三家品牌手機(jī)近期上市的多攝高端機(jī)型中，國(guó)產(chǎn)替代廠商電連技術(shù)(SZ:300679)的BTB連接器型號(hào)與用量從上個(gè)月開(kāi)始迅速增加，另外，據(jù)傳小米手機(jī)近日也在與電連技術(shù)協(xié)商相關(guān)的BTB連接器產(chǎn)能分配方案，以求能在明年取得更多的產(chǎn)能支持。
受這些消息影響，電連技術(shù)本月在A股資本市場(chǎng)上開(kāi)始變得活躍，到今天收盤(pán)為止已經(jīng)累計(jì)上漲了約10%。
01月07日 18:14
