7月11日消息，進(jìn)入7月，日韓兩國(guó)因二戰(zhàn)勞工等歷史遺留問題逐漸惡化，日本4日起對(duì)三種輸韓關(guān)鍵材料實(shí)施出口管制，劍指韓國(guó)半導(dǎo)體和顯示器行業(yè)。安倍政府依靠日本在相關(guān)供應(yīng)鏈處于上游的優(yōu)勢(shì)，企圖通過出口管制逼迫韓國(guó)讓步，也給安倍在月底參院選舉前造勢(shì)，這是科技行業(yè)被民族主義的陰影籠罩的又一跡象。但由于韓國(guó)半導(dǎo)體和顯示器在全球占據(jù)較大份額，一旦貿(mào)易戰(zhàn)長(zhǎng)期持續(xù)下去，勢(shì)必會(huì)對(duì)全球供應(yīng)鏈造成沖擊，日本也會(huì)自食苦果。
韓國(guó)向世貿(mào)組織（WTO）申訴，并在3日正式解散了日韓共同建立的“和解與治愈基金會(huì)”，意味著正式撕毀飽受詬病的《日韓慰安婦協(xié)議》，表達(dá)了韓國(guó)絕不在歷史問題上讓步的決心。韓國(guó)政府還揚(yáng)言若日本的“出口管制”長(zhǎng)期下去，則會(huì)祭出反制措施。
韓國(guó)擬投入1萬億韓元進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型
同時(shí)，韓國(guó)政府明確了材料和製造設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的方針，每年投入1萬億韓元（約7.56億歐元）的研發(fā)資金，長(zhǎng)期來看會(huì)幫助韓國(guó)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，削減對(duì)日本的依賴。
韓國(guó)國(guó)內(nèi)“抵制日貨”的聲浪也在不斷上漲，韓國(guó)市場(chǎng)協(xié)會(huì)5日在日本駐首爾大使館外抗議，聯(lián)合230多個(gè)商家下架日本產(chǎn)品。截至5日還有2.5萬人在青瓦臺(tái)網(wǎng)站上簽署請(qǐng)?jiān)笗蟮种迫肇浐筒煌毡韭眠[。
韓企囤貨 日企茫然
不過，從短期來看，三星、SK海力士和LG等支柱企業(yè)會(huì)傷得更深。由于韓國(guó)對(duì)其中兩種材料的依賴度都超過九成，且日本占據(jù)了全球市場(chǎng)的七到九成，短期來看很難找到替代供應(yīng)商。據(jù)悉，三星這三種材料的庫存為“1至2個(gè)月”，SK海力士的“不到3個(gè)月”，為避免工廠停產(chǎn)，兩家企業(yè)都忙著囤貨，要求日本客戶在4日前將盡可能多的材料庫存發(fā)送過來。
而日企則是較為茫然，有供應(yīng)商接受采訪時(shí)表示，還沒有拿到審批文件，也不清楚具體流程。日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家田代秀敏提醒道，許多生產(chǎn)半導(dǎo)體材料及零部件的日企，主要依靠對(duì)韓出口來維持運(yùn)營(yíng)。此時(shí)限制對(duì)韓出口，很可能會(huì)導(dǎo)致日企出現(xiàn)產(chǎn)能和投資過剩。
或加速世界各國(guó)供應(yīng)鏈國(guó)家化
另外，受中美貿(mào)易戰(zhàn)的拖累，韓國(guó)今年1至6月出口額連跌半年。全球半導(dǎo)體市場(chǎng)也處于疲軟狀態(tài)，韓國(guó)半導(dǎo)體出口在六月下降22.5%，三星電子今年第二季度業(yè)績(jī)更是按年大跌56.3%至6.5萬億韓元（約49億歐元）。日本在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)對(duì)韓國(guó)發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)，無疑能讓文在寅政府頗為肉痛。一旦三星等企業(yè)的半導(dǎo)體制造周期被日本的出口限令擾亂，將會(huì)進(jìn)一步加劇韓國(guó)的出口頹勢(shì)。
韓國(guó)占全球半導(dǎo)體記憶體市場(chǎng)的四到七成，更是幾乎壟斷了EL有機(jī)面板。一旦出貨有所延誤，恐全面沖擊全球供應(yīng)鏈。例如三星和SK海力士是蘋果主要記憶體供應(yīng)商，三星與樂金顯示器為蘋果顯示器主要來源，恐怕拖累新iPhone九月出貨。索尼和松下的電視、華為手機(jī)、惠普電腦都會(huì)遭到不同程度的沖擊。
還有批評(píng)家指出，若政府都為解決政治問題向供應(yīng)鏈開刀，只會(huì)激化各國(guó)加速供應(yīng)鏈國(guó)有化，導(dǎo)致全球化浪潮及其信奉的“比較優(yōu)勢(shì)”逐漸失去可信度，阻礙全球連接發(fā)展。
中國(guó)成最大贏家？
日本早稻田商學(xué)院教授長(zhǎng)內(nèi)厚表示，限制措施對(duì)日本公司沒有好處，因?yàn)槿毡竞晚n國(guó)制造業(yè)密切相連，這種制裁只會(huì)對(duì)中國(guó)有好處。
事實(shí)上道理很簡(jiǎn)單，參考美國(guó)對(duì)華為禁運(yùn)后，華為美國(guó)供應(yīng)商們的叫苦不迭就能知道，這對(duì)于日本廠商自身而言也是一記重拳。日本對(duì)韓國(guó)禁運(yùn)，換一種說法可以理解為韓國(guó)所有客戶砍單，日本廠商短期內(nèi)很難找到其他客戶來填充這部分空出來的產(chǎn)能。
業(yè)內(nèi)人士以及臺(tái)灣媒體稱中國(guó)面板廠商近年來發(fā)展迅速，韓國(guó)廠商受到禁運(yùn)影響后，難免出現(xiàn)產(chǎn)量下滑或供應(yīng)不及，中國(guó)大陸廠商有機(jī)會(huì)憑借自身技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)搶下訂單。
如果日韓真的爆發(fā)了貿(mào)易戰(zhàn)，雖然中國(guó)能迎來一些轉(zhuǎn)單效應(yīng)，但仍然會(huì)對(duì)中國(guó)乃至全球帶來更為深遠(yuǎn)的沖擊。
韓國(guó)半導(dǎo)體和面板生產(chǎn)受阻將會(huì)波及下游客戶，包括中國(guó)的華為、OPPO和vivo，日本的索尼，以及美國(guó)的蘋果?？梢哉f，韓國(guó)的存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)和面板產(chǎn)業(yè)越發(fā)達(dá)，禁運(yùn)對(duì)全球范圍所帶來的打擊就越大。所以，哪怕中國(guó)有望獲得漁翁之利，也同樣要承受日韓大戰(zhàn)帶來的負(fù)面效應(yīng)。專家指出，半導(dǎo)體是一個(gè)高度全球化、分工化與合作的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)。禁運(yùn)不會(huì)有贏家，不僅會(huì)對(duì)雙方帶來損失，更會(huì)影響到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
01月07日 18:14
