據(jù)昨天日本媒體的報(bào)道顯示，蘋(píng)果決定以1億美元對(duì)JDI進(jìn)行救助。另?yè)?jù)業(yè)界傳言顯示，蘋(píng)果以1億美元救助JDI，是希望其能重啟白山6代LTPS生產(chǎn)線。而JDI希望的免除欠款的要求蘋(píng)果并沒(méi)有答應(yīng)。
而JDI在2019年6月12日的董事會(huì)上，決定位于石川縣白山市松竹町2480-1的第6代LTPS LCD面板廠計(jì)劃于7~9月間關(guān)停，9月份開(kāi)始關(guān)閉位于千葉縣茂原市早野3300茂原工廠的后段產(chǎn)線，并變賣(mài)部分舊的生產(chǎn)設(shè)備。
另外JDI此前也確認(rèn)原計(jì)劃對(duì)其進(jìn)行支援的陸臺(tái)聯(lián)合“Suwa財(cái)團(tuán)”中的臺(tái)灣觸屏廠商“TPK”將放棄對(duì)JDI的援助。雖然JDI表示在TPK和Suwa退出增資案后，將以中國(guó)內(nèi)地的投資公司嘉實(shí)基金重新?tīng)款^進(jìn)行新的一輪收購(gòu)議案協(xié)商，為了保證相關(guān)收購(gòu)資金能達(dá)到JDI重新正常運(yùn)營(yíng)的資金的要求，嘉實(shí)基金的出資額將從407億日元（約人民幣24.42億元）調(diào)整為418億日元（約人民幣25.08億元），由嘉實(shí)基金或其它投資方再追加218億日元（約人民幣13.08億元）來(lái)替代TPK和Suwa退出后的資金缺口。另外，JDI也收到香港的投資基金集團(tuán)Oasis Management出資164億日元（約人民幣9.84億元）的意向，各方將在6月27日前對(duì)相關(guān)的增資案進(jìn)行協(xié)商確認(rèn)。
但蘋(píng)果如果真的決定以1億美元救助JDI的話，很可能意味著JDI出售股權(quán)的計(jì)劃已經(jīng)泡湯，包括后面?zhèn)髀動(dòng)杉螌?shí)基金聯(lián)合浙江政府出資建OLED面板產(chǎn)線項(xiàng)目，也同意無(wú)法進(jìn)行。
據(jù)李星了解，蘋(píng)果近期為了JDI白山產(chǎn)線的去留問(wèn)題，進(jìn)行了一系列的調(diào)研。結(jié)果顯示，如果放棄白山產(chǎn)線的話，蘋(píng)果后續(xù)的產(chǎn)品線將出現(xiàn)較大風(fēng)險(xiǎn)。
其中很大的原因，除了JDI自身的經(jīng)營(yíng)狀況不如人意，長(zhǎng)期虧損生存不下去以外，蘋(píng)果在面板產(chǎn)能上比較依賴(lài)的兩家韓國(guó)廠商三星和LGD，都表示在LCD面板上無(wú)法與中國(guó)內(nèi)地的廠商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)不再投資LCD面板產(chǎn)能。
實(shí)際上，三星對(duì)今年8月份使用壽命到期的8代LCD線明確關(guān)停，LGD則積極出售LCD上游配套產(chǎn)業(yè)如偏光片產(chǎn)能等，都已經(jīng)對(duì)外表示，韓國(guó)將不再對(duì)LCD的產(chǎn)能進(jìn)行投資，未來(lái)韓國(guó)本土的面板技術(shù)全部會(huì)集中在OLED或LED等自發(fā)光顯示技術(shù)上。
韓國(guó)的LCD產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都已經(jīng)十分清楚，韓國(guó)境內(nèi)舊的LCD產(chǎn)能在產(chǎn)線使用壽命到期后，這些產(chǎn)線都將自然關(guān)停，而與之配套的相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源，同時(shí)也將永遠(yuǎn)失去這部分市場(chǎng)，因此，韓國(guó)境內(nèi)的LCD相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，都在積極往半導(dǎo)體行業(yè)轉(zhuǎn)型，或者關(guān)掉相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)入到生命科技等新興科技領(lǐng)域。
昨天李星的文章中也有說(shuō)明，蘋(píng)果手機(jī)和蘋(píng)果手表的顯示屏面板，除了JDI外，全部由三星和LGD生產(chǎn)。其中蘋(píng)果手機(jī)的OLED顯示屏面板幾乎全部由三星生產(chǎn)，蘋(píng)果手表的OLED顯示屏面板則由LGD生產(chǎn)。而蘋(píng)果手機(jī)的LCD顯示屏面板中，舊款手機(jī)的LCD顯示屏面板絕大部分由LGD生產(chǎn)，新款iPhone XR手機(jī)LCD顯示屏面板由主要由JDI生產(chǎn)。
在JDI宣布關(guān)停白山產(chǎn)線后，蘋(píng)果本來(lái)希望LGD啟動(dòng)新款iPhone XR手機(jī)LCD顯示屏面板生產(chǎn)，但是LGD除了表示產(chǎn)能有限外，另外也不愿意再追加投資對(duì)快來(lái)到使用壽命的LCD面板產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)改造。
因此蘋(píng)果發(fā)現(xiàn)，不管是眼下的新款iPhone XR手機(jī)LCD顯示屏面板供應(yīng)，還是未來(lái)舊款手機(jī)LCD顯示屏面板的供應(yīng)，能在面板產(chǎn)線使用壽命期內(nèi)形成有效產(chǎn)能的，可能就剩下白山產(chǎn)線了。
李星此前也曾分析過(guò)，蘋(píng)果原本希望自己接收與JDI合建的白山產(chǎn)線，并交由LGD來(lái)運(yùn)營(yíng)。不過(guò)當(dāng)時(shí)JDI同樣希望拿白山產(chǎn)線的產(chǎn)能來(lái)吸引外界投資者，而且肯定也不愿意LGD接管相關(guān)的運(yùn)營(yíng)管理，所以一直請(qǐng)求蘋(píng)果以其它的方式來(lái)解決白山產(chǎn)線的產(chǎn)能歸屬問(wèn)題。
TPK在JDI重組案里面的退出，可能是擊垮蘋(píng)果對(duì)JDI的最后耐心。蘋(píng)果顯然不愿意白山產(chǎn)能交給不熟悉的新入局方，在沒(méi)有取得有效制衡措施之前，新入局者的經(jīng)營(yíng)能力與商業(yè)道德，都將對(duì)其供應(yīng)鏈安全會(huì)提出非常高的挑戰(zhàn)。
此外，中美之間的貿(mào)易爭(zhēng)端也同樣提蘋(píng)果十分關(guān)注的地方。特別是為了防范禁運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，蘋(píng)果已經(jīng)不得不面對(duì)部分供應(yīng)鏈產(chǎn)能移出中國(guó)內(nèi)地的事實(shí)。
長(zhǎng)期以來(lái)，蘋(píng)果手機(jī)、平板以及電腦，都在美國(guó)軍方采購(gòu)中占有絕對(duì)的份額，這讓蘋(píng)果在處理供應(yīng)鏈安全時(shí)十分謹(jǐn)慎。
對(duì)于此次蘋(píng)果救助JDI，以便重啟白山產(chǎn)線的產(chǎn)能，業(yè)界也有傳聞蘋(píng)果除了希望JDI保證LCD的面板產(chǎn)能外，同時(shí)也要求供應(yīng)鏈把與之相關(guān)的后段模組產(chǎn)能從中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移出去。蘋(píng)果希望JDI能在中國(guó)內(nèi)地以外的地方，建設(shè)后段LCD模組加工與全貼合加工產(chǎn)能，從而提升白山產(chǎn)線的綜合經(jīng)營(yíng)效益，包括業(yè)績(jī)總額與盈利能力。
如果這些舉動(dòng)全部實(shí)施的話，則表示蘋(píng)果與JDI后續(xù)將在重啟白山產(chǎn)線基礎(chǔ)上，收回業(yè)成和TPK在中國(guó)內(nèi)地的蘋(píng)果手機(jī)LCD模組加工與全貼合加工訂單。
有消息人士對(duì)李星表示，甚至部分基于夏普面板的iPad、筆記本電腦、臺(tái)式電腦顯示屏模組訂單也將從中國(guó)內(nèi)地撤出。
其中鴻海則希望目前業(yè)成加工的這部分訂單，未來(lái)可以轉(zhuǎn)移到還在進(jìn)行地基清理的美國(guó)顯示屏工廠內(nèi)生產(chǎn)。
而TPK目前則對(duì)此毫無(wú)頭續(xù)，不過(guò)日本寫(xiě)真已經(jīng)對(duì)蘋(píng)果提出建議，或許可以交由藍(lán)思科技在越南的基地來(lái)完成這部分訂單。
總的來(lái)說(shuō)，近期有關(guān)JDI的命運(yùn)，幾乎代表了未來(lái)LCD產(chǎn)業(yè)的命運(yùn)前景，其曲折的劇情后面，卻是整個(gè)LCD產(chǎn)業(yè)波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)大遷移，而中國(guó)內(nèi)地或許將是LCD產(chǎn)業(yè)的最后落腳點(diǎn)，直到它初自發(fā)光顯示技術(shù)完全取代。
01月07日 18:14
