3月10日，舜宇光學(xué)在港交所發(fā)布公告稱(chēng)，2月手機(jī)鏡頭出貨量約9716.8萬(wàn)顆，同比減少6.9%；手機(jī)攝像頭模組出貨量3537.1萬(wàn)顆，同比減少32.1%。舜宇光學(xué)表示，手機(jī)攝像頭模組出貨量降幅較大，主要是因?yàn)楣靖鄬?zhuān)注于中高端案子，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較去年同期改善。

潮電智庫(kù)發(fā)現(xiàn)，除了手機(jī)和車(chē)載鏡頭，舜宇光學(xué)的“其他鏡頭產(chǎn)品”出貨情況良好，2月為667.5萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)15.5%；以攝像頭模組為主的“其他光電產(chǎn)品”出貨260.6萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)34.3%。

據(jù)多位攝像頭廠商一線銷(xiāo)售高管透露，“目前AI眼鏡發(fā)布量產(chǎn)的機(jī)型越多越多，品牌出于對(duì)初代產(chǎn)品穩(wěn)定性考慮，多以在XR領(lǐng)域有量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商為主，因此舜宇光學(xué)是行業(yè)了首波紅利的享有者。”

自去年10月發(fā)售起，meta雷朋眼鏡已經(jīng)在全球銷(xiāo)售量超200萬(wàn)臺(tái)，而且預(yù)期在2027年產(chǎn)量增至千萬(wàn)級(jí)，成為AI眼鏡市場(chǎng)當(dāng)仁不讓的爆款產(chǎn)品。根據(jù)潮電智庫(kù)拆解結(jié)果，舜宇光學(xué)是meta雷朋眼鏡的攝像頭模組與鏡頭的雙供應(yīng)商。

此外，2月傳出小米即將發(fā)布首款A(yù)I眼鏡，雷軍給出了超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)的預(yù)期出貨量。智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈傳出消息，舜宇光學(xué)是其鏡頭供應(yīng)商，另一光學(xué)大廠歐菲光則供應(yīng)了攝像頭模組。

隨著谷歌、蘋(píng)果、微軟、亞馬遜、小米、華為、三星、字節(jié)跳動(dòng)等國(guó)內(nèi)外眾多科技大廠入局，未來(lái)在產(chǎn)品創(chuàng)新、軟硬件適配完善以及Agents應(yīng)用拓展的推動(dòng)下，AI眼鏡有望出現(xiàn)類(lèi)似當(dāng)年AirPods那樣的爆款產(chǎn)品，行業(yè)規(guī)模也將迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

潮電智庫(kù)認(rèn)為，AI眼鏡是一個(gè)潛力巨大的藍(lán)海賽道，盡管目前處于發(fā)展初期，市場(chǎng)規(guī)模較小，但長(zhǎng)期來(lái)看，有望成為繼智能手機(jī)后的下一代交互終端，通過(guò)輕量化硬件與云端服務(wù)的結(jié)合，進(jìn)一步拓展醫(yī)療、教育、工業(yè)等垂直領(lǐng)域應(yīng)用。

根據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年全球智能眼鏡出貨量將達(dá)1280萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26%；中國(guó)市場(chǎng)出貨量預(yù)計(jì)為275萬(wàn)臺(tái)，增速高達(dá)107%。還有機(jī)構(gòu)樂(lè)觀估算，到2035年AI眼鏡年銷(xiāo)量有望達(dá)14億副。

當(dāng)然，這也是光學(xué)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈的新機(jī)會(huì)，前期卡位戰(zhàn)已經(jīng)悄然打響。