由于供應(yīng)短缺，存儲芯片大廠西部數(shù)據(jù)、三星先后宣布漲價，國內(nèi)存儲廠家紛紛出爐一季度盈利的亮麗財報。

今年Q1江波龍(301308.SZ)收入44.53億元，同比增長201%，實現(xiàn)凈利潤3.84億元，成功扭虧為盈。

無獨有偶，佰維存儲(688525.SH)預(yù)告，2024年Q1收入預(yù)計為17億元至18億元，同比至少增長300%以上，凈利潤最少達(dá)到1.5億元，同樣扭虧為盈。

潮電智庫注意到，截止3月31日，江波龍的存貨帳面金額猛然上升至76億元，同比增長了28%。江波龍稱，存貨增長主要是因為戰(zhàn)略備貨增加。

顯然，江波龍是希望借助AI大模型在手機和PC市場的落地，賺一把存儲市場上揚的行情。

潮電智庫注意到，2023年底江波龍的存貨帳面金額為58.93億元，其實已經(jīng)是歷年最高，而今年一季度更是上升至76億元。

2023年財報數(shù)字顯示，截至2023年底，江波龍存貨賬面價值58.93億元，占流動資產(chǎn)的比例為 65.01%。為此，江波龍對去年存貨也做了1.62億元的存貨跌價計提準(zhǔn)備。

一邊做存貨跌價計提，一邊又忙著戰(zhàn)略備貨。再結(jié)合過往三年江波龍的收入水平和存貨的情況，可以看出江波龍在面對今年的利好行情，明顯有意要賭一把。

相比，江波龍的豪賭，友商佰維存儲則相對謹(jǐn)慎。

早在1月下旬，佰維存儲就公告，公司在去年第四季度計提存貨跌價損失4893萬元。

而佰維存儲去年同樣因為市場大環(huán)境問題，虧損5.88億元。

行業(yè)人士指出，存儲市場規(guī)模在經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑后，2024年將回歸正軌，今年存儲價格呈平穩(wěn)上升趨勢。得益于先進(jìn)技術(shù)以及新興市場應(yīng)用，存儲行業(yè)正在從“價格”走入“價值”周期。

從應(yīng)用市場看，手機、PC、服務(wù)器依然是存儲的三大主力應(yīng)用市場，但與以往不同的是，在AI技術(shù)要求下，其對三大主力應(yīng)用市場提出了新的存儲要求，從而推動存儲市場穩(wěn)步發(fā)展。

不過，現(xiàn)在下游終端市場似乎并沒有完全復(fù)蘇，雖然新崛起的AI終端類應(yīng)用很火熱，但具體會拉動多大的市場需求，目前還是未知數(shù)？而這也將直接決定存儲市場今年的走勢。