與手機其他供應(yīng)鏈領(lǐng)域不同，攝像頭馬達產(chǎn)業(yè)局面為群雄逐鹿，百家爭鳴。

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計的“2022年全球手機攝像頭馬達出貨量TOP10”榜單顯示，前六市占率均超過10%，但最高只有16%，第一名（阿爾卑斯）與第六名（皓澤）相差只有5個百分點。

如無意外，馬達新王者將在這六強中誕生，而且大概率為中藍(lán)電子或新思考等國產(chǎn)廠商。

“雖然目前智能手機行業(yè)比較低迷，但馬達新技術(shù)應(yīng)用存有迭代空間。”馬達行業(yè)資深技術(shù)專家堂哥認(rèn)為，在成本、服務(wù)以及交付能力方面，國產(chǎn)馬達廠商相較海外更具成長前景。

當(dāng)前小米、OPPO、vivo、榮耀、華為正在鏖戰(zhàn)蘋果與三星，其中影像技術(shù)創(chuàng)新是核心爭奪點。中國手機品牌為了降本增效，正在積極導(dǎo)入更多的本土供應(yīng)鏈資源。根據(jù)潮電智庫了解，中藍(lán)電子、新思考等國產(chǎn)力量已經(jīng)成功挺進華為、小米等最高端機型的供應(yīng)體系。

以出貨量、客戶群體、產(chǎn)品路線等企業(yè)經(jīng)營的關(guān)鍵指標(biāo)為考量基準(zhǔn)，潮電智庫形成2023年手機攝像頭馬達行業(yè)綜合競爭力分析。

出貨量：六廠大火拼，中藍(lán)穩(wěn)前三

該指標(biāo)是產(chǎn)品力、銷售力，以及資源整合等多種能力的綜合體現(xiàn)，是企業(yè)營收的晴雨表。

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，阿爾卑斯、三美、中藍(lán)、三星電機、新思考、皓澤為2022年全球手機攝像頭馬達出貨量前六名，合計占比81.8%。

超過八成的市占率，表明雖然各廠家占比較為均衡，但馬達供應(yīng)資源已經(jīng)呈現(xiàn)出頭部集中化的特點。

需要指出的是，中藍(lán)電子馬達產(chǎn)品的年度出貨量已經(jīng)在2021年和2022年連續(xù)進入全球前三，超過有三星加持的三星電機，站穩(wěn)一線位置。

潮電智庫分析認(rèn)為，與光學(xué)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)類似，頭部企業(yè)除了直面競爭，同時會將業(yè)務(wù)觸角伸向TDK、友華微、三美達、磁化等市占率排名較為靠后的選手，進一步擠壓其市場空間。

比較意外的是，老牌馬達廠商TDK的出貨量排名僅列第七，且近年來現(xiàn)逐漸下滑趨勢。國內(nèi)某一線馬達企業(yè)高管小強表示，其原因主要有三點，一是華為手機市場受限，TDK受到較大波及；二是其他部分品牌終端對TDK服務(wù)滿意度不高；二是國產(chǎn)馬達起勢，在產(chǎn)品端已可對其實現(xiàn)供應(yīng)替代。

從出貨量來看，友華微雖然與手機攝像頭模組大廠丘鈦微為關(guān)聯(lián)方（實控人均為何寧寧），但排名比較靠后，僅列第九位。據(jù)小強介紹，“在馬達產(chǎn)品選擇上，現(xiàn)在下游品牌與ODM客戶大多采取直接定點的形式。”

客戶群體：安卓藏變數(shù)，高端定成敗

擁有下游終端品牌客戶的數(shù)量與質(zhì)量，某種程度上說明了供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的“含金量”。

市場數(shù)據(jù)顯示，2022年三星手機出貨量為2.8億部，以22%的市場份額居首；蘋果年出貨量仍達2.32億部，市場份額19%位居第二；小米出貨量為1.53億部，以13%的市場份額位居第三；OPPO和vivo則分別以10%和9%的市占率排名第四和第五。

從行業(yè)格局分析，蘋果與安卓系供應(yīng)陣營涇渭分明。

阿爾卑斯、三美緊擁蘋果，相應(yīng)出貨量與市占率表現(xiàn)穩(wěn)定；華為、小米、OPPO、vivo、榮耀等一線手機大廠的馬達供應(yīng)，則是目前最集中的爭奪地。

自2018年開始，中低端手機馬達市場份額已經(jīng)完全被國產(chǎn)廠商納入囊中。潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈獲悉，最近兩年中藍(lán)電子、新思考已經(jīng)主供華為、OPPO、小米等最高端旗艦機型，如華為Mate50系列、華為P60系列、OPPO FIND N系列、小米13系列等，撕開了海外廠商壟斷高端的口子。

“三美、三星電機、TDK等日韓廠商于安卓高端的市場份額將遞減。”據(jù)堂哥判斷，在中國手機“群狼”圍攻蘋果與三星的關(guān)鍵時刻，品牌端為了降本增效，馬達全線國產(chǎn)替代進程2023年將大提速。

產(chǎn)品路線：防抖主戰(zhàn)場，變焦成未來

OIS馬達成本逐步走低，讓主要手機廠商開始在中低端機型上加配。潮電智庫預(yù)測，OIS光學(xué)防抖功能將成為各品牌主力機標(biāo)配，并且是馬達行業(yè)主要的增量市場。

誰也不愿錯失如此良機。

潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈獲悉，從產(chǎn)品方向來看，國內(nèi)外各家大同小異，基本均有布局OIS。當(dāng)前這一領(lǐng)域市占率最高的為新思考，但其他也在奮起直追中。

用小強的話說，“大家基本處于同一起跑線，比拼的是產(chǎn)品、資源與服務(wù)等綜合能力。”

此外，多位行業(yè)專家向潮電智庫傳遞出這樣一個信號：雖然因為之前一些產(chǎn)品路線原因，比路的市占率有所起伏，但其本身的技術(shù)實力毋容置疑。如果其核心大客戶華為能夠在手機市場再回巔峰，比路可能會成為馬達行業(yè)最大的黑馬。

據(jù)了解，用戶對拍照的畫質(zhì)要求越來越高，導(dǎo)致鏡頭出現(xiàn)多“P”或者“G+P”方案，如華為Mate50系列中鏡頭增加搭載了可變光圈方案，因此對當(dāng)前手機攝像頭馬達產(chǎn)品提出了更大推力、更高負(fù)載能力、更大行程、更極致尺寸的考驗。

品牌影像創(chuàng)新戰(zhàn)已經(jīng)白熱化。除了華為，近兩年小米、OPPO、vivo都有自研連續(xù)光圈變焦技術(shù)，并已逐步應(yīng)用于各自高端機型。小強表示，該技術(shù)即將成熟，這對于馬達供應(yīng)商來說可能需要增加材料成本，也將帶來銷售額提升。

2023年馬達之戰(zhàn)，注定會比以往更為精彩與慘烈。