2019年5月21日，領(lǐng)益智造(SZ:002600)發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)30億元，此次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)12億股，不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的20%。
扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中15.66億元用于精密金屬加工項(xiàng)目，5.44億元用于電磁功能材料項(xiàng)目，8.9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
領(lǐng)益智造認(rèn)為自身具有良好的客戶(hù)關(guān)系，優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，一方面體現(xiàn)了領(lǐng)益智造的產(chǎn)品具有廣闊的下游市場(chǎng)空間，另一方面，可以通過(guò)與下游領(lǐng)先的客戶(hù)共同進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、批量供貨，把握市場(chǎng)節(jié)奏，不斷增強(qiáng)研發(fā)、制造能力。
領(lǐng)益智造表示，精密金屬加工項(xiàng)目由兩個(gè)子項(xiàng)目構(gòu)成，其中東莞領(lǐng)益負(fù)責(zé)提供土地、新建廠房，具體項(xiàng)目名稱(chēng)為東莞領(lǐng)益精密金屬加工項(xiàng)目；東莞領(lǐng)杰負(fù)責(zé)設(shè)備投資和日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，具體項(xiàng)目名稱(chēng)為異地?cái)U(kuò)建精密金屬加工項(xiàng)目。
項(xiàng)目總投資額為185,714.76萬(wàn)元，建設(shè)期2年，建設(shè)地點(diǎn)位于廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)裕元工業(yè)區(qū)裕元三路1號(hào)（東莞東部工業(yè)園），主要建設(shè)內(nèi)容為在公司現(xiàn)有土地上新建2棟4層綜合性廠房（1#廠房和2#廠房），項(xiàng)目共計(jì)占地面積4萬(wàn)平方米，建筑面積合計(jì)12萬(wàn)平方米，并引進(jìn)一系列國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備建設(shè)精密金屬加工項(xiàng)目。項(xiàng)目完成后，公司將形成實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)4,000萬(wàn)套汽車(chē)馬達(dá)結(jié)構(gòu)件、2億只電源插頭配件、5千萬(wàn)套無(wú)線(xiàn)充電模組和5,800萬(wàn)套電腦及手機(jī)散熱管。
本次募投的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所需的主要技術(shù)包括軸類(lèi)零件精密反擠壓鍛造技術(shù)、自動(dòng)化柔性生產(chǎn)、自動(dòng)CCD檢測(cè)技術(shù)和臥室冷鐓鍛造技術(shù)等，與原有的產(chǎn)品技術(shù)存在互通性，并且部分產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)打樣。
對(duì)于無(wú)線(xiàn)充電和散熱件，領(lǐng)益智造表示蘋(píng)果及三星等知名品牌引領(lǐng)無(wú)線(xiàn)充電的潮流，無(wú)線(xiàn)充電標(biāo)準(zhǔn)逐漸融合以及無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)逐漸成熟，無(wú)線(xiàn)充電行業(yè)迎來(lái)拐點(diǎn)。無(wú)線(xiàn)充電市場(chǎng)體量漸漲，應(yīng)用趨向多元化，行業(yè)即將迎來(lái)成長(zhǎng)的黃金期。根據(jù)WPC的數(shù)據(jù)，2017年底全球無(wú)線(xiàn)充電接收裝置出貨量約3.25億臺(tái)，較2016年增長(zhǎng)近40%，發(fā)射裝置也達(dá)到7,500萬(wàn)臺(tái)。WPC預(yù)計(jì)2025年則有20億只接收端和8億只發(fā)射端，未來(lái)7年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.90%。
5G和無(wú)線(xiàn)充電對(duì)信號(hào)傳輸?shù)囊蟾撸饘俦嘲鍖?duì)信號(hào)屏蔽的缺陷將被放大，預(yù)計(jì)5G手機(jī)不再采用金屬背板設(shè)計(jì)，原有的石墨加金屬背板散熱技術(shù)面臨重大挑戰(zhàn)。這些發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)大大增加智能手機(jī)的發(fā)熱量，除了研發(fā)降低能耗方案，散熱將成為整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)面臨的主要問(wèn)題之一。
實(shí)施本項(xiàng)目有利于提高上市公司為客戶(hù)提供整體解決方案的能力，從單一的智能終端零部件向模組化產(chǎn)品升級(jí)，提升公司的行業(yè)地位和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快實(shí)現(xiàn)公司智能終端部件一站式解決方案提供商的發(fā)展戰(zhàn)略。
在市場(chǎng)預(yù)測(cè)方面，領(lǐng)益智能做了以下推算：
1：汽車(chē)馬達(dá)結(jié)構(gòu)件，平均每輛車(chē)電機(jī)使用量在30-40個(gè)，部分高端車(chē)型電機(jī)使用量可達(dá)80個(gè)，每個(gè)電機(jī)至少需要一個(gè)汽車(chē)馬達(dá)結(jié)構(gòu)件；根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，2017年全球汽車(chē)產(chǎn)量為9,680.44萬(wàn)輛，據(jù)此估算汽車(chē)馬達(dá)結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)容量約為30億個(gè)。
2：插頭（插PIN），根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年全球智能手機(jī)出貨量約為14億部，一部智能手機(jī)至少配備一個(gè)充電插頭，一個(gè)充電插頭至少需要2個(gè)插PIN，因此粗略估算插頭（插PIN）市場(chǎng)容量為28億只。
3：散熱模組，Gartner統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球PC電腦出貨量為2.59億臺(tái)；根據(jù)TrendForce2018年11月發(fā)布的2018年全球平板電腦出貨量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年全球平板電腦出貨量預(yù)計(jì)為1.455億部。
本項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能相比預(yù)計(jì)的市場(chǎng)需求占比較小，公司憑借現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及多年的行業(yè)積累，預(yù)計(jì)能充分消化設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
在電磁功能材料項(xiàng)目方面，領(lǐng)益智造表示項(xiàng)目由公司下屬公司東臺(tái)領(lǐng)勝城負(fù)責(zé)具體承辦實(shí)施。項(xiàng)目總投資額為66,584.98萬(wàn)元，建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省東臺(tái)市東臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)八路東側(cè)和東臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)八路8號(hào)的現(xiàn)有廠房，并引進(jìn)一系列國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備建設(shè)電磁功能材料項(xiàng)目。項(xiàng)目完成后，公司將形成實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1.24萬(wàn)噸高性能磁性材料和5,932.00萬(wàn)平方米模切材料（包含納米晶、吸波材、離型膜及雙面膠）。
領(lǐng)益智造認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)磁性材料行業(yè)將出現(xiàn)以下幾個(gè)變化：A、家電、IT等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)有限，但新興領(lǐng)域（無(wú)線(xiàn)充電、充電電樁、電動(dòng)汽車(chē)、NFC、光伏逆變器等）正在崛起，會(huì)使得磁性材料行業(yè)打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間；B、磁性材料行業(yè)進(jìn)入一個(gè)優(yōu)化升級(jí)的調(diào)整時(shí)期，取而代之的是品質(zhì)的提升及新應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展。中低端市場(chǎng)基本是自由競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)率有可能進(jìn)一步下降；高端市場(chǎng)則會(huì)被少部分具有技術(shù)、客戶(hù)、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)的企業(yè)所占領(lǐng)；C、高性能磁性材料在全球市場(chǎng)中的占比將逐年提高，其中高性能永磁材料約占世界份額的35%。未來(lái)，隨著中國(guó)高端應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開(kāi)拓，占比還將進(jìn)一步增加。
本項(xiàng)目的高性能磁材材料作為永磁鐵氧體一種，其下游應(yīng)用與公司現(xiàn)有的磁性材料客戶(hù)群體相同，主要是汽車(chē)領(lǐng)域客戶(hù)和家電領(lǐng)域。本項(xiàng)目的高性能磁性材料設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1.24萬(wàn)噸，占公司現(xiàn)有磁性材料產(chǎn)量總額比重不足30%。根據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料與器件分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球永磁鐵氧體產(chǎn)量約為79萬(wàn)噸，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能占比僅為1.56%，因此預(yù)計(jì)能消化相應(yīng)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
2018年領(lǐng)益科技借殼江粉磁材成功上市，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收225億元，同比增長(zhǎng)133.48%；歸屬于上市公司股東的凈虧損6.8億元，而上一年同期為凈利潤(rùn)16.83億元；基本每股虧損0.1元。對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)原因，領(lǐng)益智造歸結(jié)于原殼公司體系內(nèi)的公司先后發(fā)生了金立事件和大宗商品貿(mào)易預(yù)付款事件，不僅一定程度上影響了新公司的發(fā)展，而且對(duì)二級(jí)市場(chǎng)造成了嚴(yán)重的沖擊。
2018年領(lǐng)益科技板塊實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)199,552.53萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)18.60%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為194,229.71萬(wàn)元，較原承諾業(yè)績(jī)的149,198.11萬(wàn)元多45,031.60萬(wàn)元，業(yè)績(jī)承諾完成率為130.18%。
領(lǐng)益智造認(rèn)為自己的核心優(yōu)勢(shì)是憑借領(lǐng)略數(shù)控為載體的自動(dòng)化團(tuán)隊(duì)。領(lǐng)益智造的自動(dòng)化團(tuán)隊(duì)，具有從自動(dòng)化設(shè)備的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，而且自己設(shè)計(jì)的自動(dòng)化設(shè)備，不僅成本優(yōu)勢(shì)明顯，而且可以實(shí)現(xiàn)量身定做、直擊痛點(diǎn)，甚至滿(mǎn)足生產(chǎn)單位個(gè)性化的需求。正是因?yàn)橛羞@樣的一支隊(duì)伍，所以使領(lǐng)益智造在自己所處的行業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，特別是在自己的優(yōu)勢(shì)行業(yè)中始終保持著較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
文/李星
01月07日 18:14
