聯(lián)想集團(tuán)公告稱(chēng)，公司有條件同意發(fā)行6.75億美元債券。其初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股7.99港元，若悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可轉(zhuǎn)換為662,539,112股股份，占公司當(dāng)前已發(fā)行股本的5.51%，占經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約5.23%。本次發(fā)行債券的到期日為2024年1月24日，發(fā)行價(jià)為債券本金總額的100%，利率參照債券本金額每年3.375%計(jì)算，結(jié)算日期為2019年1月24日。
公告稱(chēng)，債券及換股股份并無(wú)亦不會(huì)根據(jù)美國(guó)證券法登記，且除若干例外情況外，不得于美國(guó)境內(nèi)提呈發(fā)售或出售。關(guān)于所得款項(xiàng)凈額的建議用途，聯(lián)想集團(tuán)表示擬將提呈發(fā)售債券所得款項(xiàng)凈額（連同其他潛在債務(wù)融資所得款項(xiàng)凈額）用于償還公司于2019年到期4.700%優(yōu)先無(wú)抵押票據(jù)及一般公司用途。
若本次發(fā)行債券按照初步轉(zhuǎn)換價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，聯(lián)想控股在聯(lián)想集團(tuán)的直接持股比例將降低至22.57%。其他公眾股東持股比例將降低至54.37%。
01月07日 18:14
