松德智慧裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智慧松德”）近日發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股股東、實(shí)際控制人郭景松等協(xié)議轉(zhuǎn)讓7.45%公司股份給佛山市公用事業(yè)控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“佛山公控”)，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)為5.30元。此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份過(guò)戶(hù)完成后，將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，佛山公控將成為公司的控股股東，佛山市國(guó)資委成為智慧松德的實(shí)際控制人。
再次轉(zhuǎn)讓7.45%股權(quán)
事實(shí)上，這已經(jīng)是郭景松在內(nèi)的多名智慧松德股東第二次與佛山公控進(jìn)行股權(quán)交易了。
2018年11月，公司控股股東、實(shí)控人郭景松及其一致行動(dòng)人張曉玲、松德實(shí)業(yè)、雷萬(wàn)春及其一致行動(dòng)人肖代英、舟山向日葵及其一致行動(dòng)人衛(wèi)偉平，擬合計(jì)轉(zhuǎn)讓18.83%股份給佛山公控，轉(zhuǎn)讓價(jià)5.3元/股，總價(jià)5.85億元，成為公司單一最大股東。
最新股份轉(zhuǎn)讓公告顯示，轉(zhuǎn)讓方擬共同向受讓方轉(zhuǎn)讓其持有智慧松德合計(jì)約4365.41萬(wàn)股股份，占公司股份總數(shù)的7.45%，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格總額約為2.31億元。
其中，郭景松轉(zhuǎn)讓其持有的智慧松德股份無(wú)限售流通股23,310,717股（占公司總股本3.98%），張曉玲轉(zhuǎn)讓其持有的智慧松德股份無(wú)限售流通股9,791,437股（占公司總股本1.67%），松德實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)讓其持有的智慧松德股份無(wú)限售流通股10,551,937股（占公司總股本1.80%）。
完成交易后，佛山公控對(duì)上市公司的持股比例將由18.83%增加至26.28%，郭景松及其一致行動(dòng)人對(duì)上市公司的持股比例將由29.79%下降為22.34%。正式成為智慧松德的實(shí)際控制人。
而根據(jù)智慧松德披露的簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)顯示，郭景松及其一致行動(dòng)人未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)還將繼續(xù)減持。
據(jù)了解，郭景松及其一致行動(dòng)人此前為獲得資金回籠、降低自身股票質(zhì)押率已多次拋出減持股份計(jì)劃。1月3日晚公司公告稱(chēng)，未來(lái)6個(gè)月內(nèi)郭景松及其一致行動(dòng)人張曉玲、松德實(shí)業(yè)擬減持不超過(guò)4365.41萬(wàn)股，占公司總股份比例為不超過(guò)7.45%；雷萬(wàn)春及其一致行動(dòng)人肖代英擬減持不超過(guò)3327.50萬(wàn)股，占公司總股份比例為不超過(guò)5.68%；賀志磐擬減持不超過(guò)53.08萬(wàn)股，占公司總股份比例為不超過(guò)0.09%。郭景松和張曉玲分別為公司董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)。
公告顯示，截至1月8日晚，郭景松持有上市公司股份93,242,870股，占上市公司總股本的比例為15.91%，其中累計(jì)質(zhì)押股份92,255,000股，占上市公司總股本的15.74%；張曉玲持有上市公司股份39,165,750股，占上市公司總股本的比例為6.68%，其中累計(jì)質(zhì)押股份32,924,800股，占上市公司總股本的5.62%；松德實(shí)業(yè)持有上市公司股份42,207,750股，占上市公司總股本的比例為7.20%，其中累計(jì)質(zhì)押股份42,200,000股，占上市公司總股本的7.20%。
對(duì)此次交易，雙方確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)積極推動(dòng)和敦促智慧松德于2019年2月1日前完成董事會(huì)改選、公司章程修訂等事項(xiàng)，確保佛山公控在交易完成后實(shí)現(xiàn)對(duì)上市公司的實(shí)際控制。
公開(kāi)資料顯示，佛山公控經(jīng)營(yíng)范圍包括公用事業(yè)的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；高新技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等其他項(xiàng)目的投資和管理。佛山公控下轄佛山市水業(yè)集團(tuán)、佛山電建集團(tuán)、佛山市氣業(yè)集團(tuán)等五個(gè)子公司，資產(chǎn)總額133億元，屬下?lián)碛幸?、二、三?jí)企業(yè)共74家。
關(guān)于此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的目的，佛山公控表示，主要基于對(duì)上市公司價(jià)值的認(rèn)同及發(fā)展前景的看好，旨在介入上市公司的管理、運(yùn)營(yíng)，并以上市公司為平臺(tái)進(jìn)一步整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，改善上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，提升上市公司的盈利能力。未來(lái)，佛山公控不排除將借助上市公司平臺(tái)并購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等方式，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
業(yè)績(jī)持續(xù)下滑
據(jù)了解，智慧松德所從事的主要業(yè)務(wù)為全資子公司大宇精雕關(guān)于“3C自動(dòng)化設(shè)備及機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線”的業(yè)務(wù)。據(jù)公司公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.88億元，較上年同期下降2.57%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-4257241.51元，較上年同期下降49.45%。
此外，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.85億元，較上年同期下降25.69%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0.36億元，較上年同期下降42.74%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.31億元，較上年同期下降38.61%。
由此可以看出，智慧松德的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)一定程度的下降，主要原因其在半年報(bào)中指出，由于受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的消極影響，全球及國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量處于下跌態(tài)勢(shì)，3C消費(fèi)電子行業(yè)景氣度下降導(dǎo)致行業(yè)設(shè)備需求量增速放緩；
同時(shí)，因上年同期營(yíng)業(yè)收入中含有印機(jī)業(yè)務(wù)的收入部分（2017年上半年已完成了印機(jī)業(yè)務(wù)的剝離），綜上原因，導(dǎo)致公司本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期有所下降。公司為加快產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，積極尋求發(fā)展的機(jī)會(huì)。公司通過(guò)銀行借款等方式融資，用以購(gòu)置工業(yè)園建設(shè)用地和支付股權(quán)收購(gòu)款項(xiàng)，導(dǎo)致本期財(cái)務(wù)費(fèi)用有較大幅度增加。
據(jù)悉，2018年以來(lái)，全球及國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量處于下跌態(tài)勢(shì)，居民對(duì)手機(jī)需求逐漸放緩。國(guó)外權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，2018年第一季度全球智能手機(jī)出貨量為3.361億部，與上年同期的3.444億部相比下滑2.4%。全球智能手機(jī)出貨量同比下滑，主要是因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量跌破1億部，為2013年第三季度以來(lái)的首次。
智慧松德業(yè)績(jī)下滑，再加上二級(jí)市場(chǎng)行情整體低迷，使得公司股價(jià)下跌。從年初至今，智慧松德二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)的最大累計(jì)跌幅超過(guò)50%。
在這樣的背景下，智慧松德6月22日晚公告，員工持股計(jì)劃以信托計(jì)劃的方式完成股票購(gòu)買(mǎi)。6月21日，因資金補(bǔ)償方未能及時(shí)補(bǔ)足現(xiàn)金補(bǔ)倉(cāng)，興業(yè)國(guó)際信托以集中競(jìng)價(jià)方式對(duì)信托計(jì)劃所持438.51萬(wàn)股進(jìn)行了全部減持。員工持股計(jì)劃作為信托計(jì)劃的一般受益人已經(jīng)自動(dòng)喪失其份額，剩余信托利益由優(yōu)先委托人進(jìn)行全額分配。公司實(shí)控人郭景松、股東雷萬(wàn)春承諾，信托計(jì)劃中公司員工所持股份被動(dòng)減持產(chǎn)生的虧損將予以全額補(bǔ)償。
此外，智慧松德11月2日披露的《關(guān)于股東辦理股票質(zhì)押式回購(gòu)交易補(bǔ)充質(zhì)押的公告》顯示，截止公告披露日,肖代英及其一致行動(dòng)人雷萬(wàn)春共持有本公司股份數(shù)量為9119.86萬(wàn)股，占公司總股本的15.56%，累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量為7219.96萬(wàn)股，占所持公司股份的79.17%，占公司總股本的12.32%。
終止重大資產(chǎn)重組
另外，在不久前的2019年1月1日，智慧松德發(fā)布公告終止重大資產(chǎn)重組，完成引入國(guó)有資本。
據(jù)了解，智慧松德原本擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)薩摩亞華懋和仙游宏源持有的華懋偉業(yè)80%股權(quán)，購(gòu)買(mǎi)周林、楊文輝、顏雄、招商科投和招科創(chuàng)新持有的德森精密80%股權(quán)。交易完成后，智慧松德將分別持有華懋偉業(yè)80%股權(quán)及德森精密80%股權(quán)。同時(shí)，智慧松德擬募集配套資金，支付本次交易的相關(guān)稅費(fèi)以及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，剩余部分用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
其中，華懋偉業(yè)專(zhuān)注于3C消費(fèi)電子產(chǎn)品精密功能器件中的模切產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要面向3C消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈中的結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商及組裝廠商提供一站式解決服務(wù)方案。德森精密是一家主要從事高端智能電子裝備研發(fā)、制造、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。
在談及交易目的時(shí)，智慧松德此前曾表示，上市公司圍繞3C消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)延伸智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局；整合產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)技術(shù)研發(fā)及運(yùn)營(yíng)管理的協(xié)同效應(yīng)；增強(qiáng)上市公司盈利能力。
另外，智慧松德在最新的公告當(dāng)中提及終止重組的原因時(shí)表示，自本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)推進(jìn)以來(lái)，公司與交易各方積極磋商重組相關(guān)事宜，同時(shí)組織中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查工作。但是，由于受到預(yù)案披露后股市二級(jí)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、中美貿(mào)易摩擦以及國(guó)家去杠桿等多重因素的影響，經(jīng)公司與交易對(duì)方多次協(xié)商談判，雙方一致認(rèn)為在當(dāng)前的證券市場(chǎng)和行業(yè)環(huán)境下不適宜繼續(xù)推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組。
整體來(lái)說(shuō)，中國(guó)是世界上最大的3C產(chǎn)品制造國(guó)，自動(dòng)化程度尚處于較低水平，提升空間巨大。隨著3C消費(fèi)電子行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，5G及全面屏等的逐漸普及將帶動(dòng)3C消費(fèi)電子相關(guān)設(shè)備需求，智慧松德的未來(lái)發(fā)展究竟如何，我們交由時(shí)間來(lái)見(jiàn)證。
01月07日 18:14
