在半導(dǎo)體行業(yè)景氣度較好以及業(yè)績(jī)靚麗的前提下，兆易創(chuàng)新也在不斷加碼主營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)力，具體為通過(guò)上市公司融資優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步完善產(chǎn)品線，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力。其中引人矚目的一大舉措就是收購(gòu)思立微。近日，兆易創(chuàng)新發(fā)行股份及收購(gòu)上海思立微有了重大進(jìn)展。
兆易創(chuàng)新17億并購(gòu)上海思立微獲通過(guò)
10月31日，兆易創(chuàng)新發(fā)布關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)暨公司股票復(fù)牌的公告。
公告披露，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)重組委”）于2018年10月31日召開(kāi)的2018年第53次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核，北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“兆易創(chuàng)新”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)上海思立微電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“思立微”）項(xiàng)目獲得通過(guò)。
而就在上個(gè)月中旬，兆易創(chuàng)新公告最新的定增方案顯示，募集資金規(guī)模從前次合計(jì)10.5億元調(diào)減至9.78億元。其中，支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)25.5億元和中介費(fèi)4200萬(wàn)元兩項(xiàng)保持不變，其余14nm工藝芯片項(xiàng)目等三項(xiàng)均縮減了規(guī)模。
按照最新方案，兆易創(chuàng)新擬通過(guò)發(fā)行、支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方為聯(lián)意香港、青島海絲、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青島民芯、杭州藤創(chuàng)、北京集成、上海普若芯、趙立新和梁曉斌，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格確定為17億元，保持不變。
其中股份支付對(duì)價(jià)為14.45億元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)2.55億元。發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為89.95元/股，經(jīng)過(guò)2017年度利潤(rùn)分配實(shí)施完畢后，發(fā)行價(jià)格調(diào)整為63.97元/股。
交易完成后，在不考慮配套融資的情況下，朱一明直接持有和實(shí)際控制及影響的兆易創(chuàng)新股份表決權(quán)從27.42%降至25.40%，為兆易創(chuàng)新的控股股東和實(shí)際控制人。
如今，兆易創(chuàng)新發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)獲得證監(jiān)會(huì)通過(guò)后，將推進(jìn)交易落地。交易完成后，上海思立微將成為兆易創(chuàng)新全資子公司，思立微旗下的智能移動(dòng)終端傳感器SoC芯片業(yè)務(wù)將整體注入兆易創(chuàng)新。
據(jù)悉，兆易創(chuàng)新主營(yíng)產(chǎn)品以NOR FLASH等非易失性存儲(chǔ)芯片和微控制器MCU芯片為主，而思立微為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先的智能人機(jī)交互解決方案供應(yīng)商，產(chǎn)品以觸控芯片和指紋芯片等新一代智能移動(dòng)終端傳感器SoC芯片為主。
因此，兆易創(chuàng)新收購(gòu)思立微，對(duì)雙方來(lái)說(shuō)，都是雙贏。對(duì)思立微而言，因?yàn)楸晨空滓讋?chuàng)新，其品牌端客戶加深對(duì)思立微的信心；而對(duì)兆易創(chuàng)新而言，收購(gòu)思立微也能借助思立微加強(qiáng)對(duì)品牌端市場(chǎng)的進(jìn)攻。與此同時(shí)，也將一定程度上補(bǔ)足兆易創(chuàng)新在傳感器、信號(hào)處理、算法和人機(jī)交互方面的研發(fā)技術(shù)，提升相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)品化能力，為兆易創(chuàng)新進(jìn)一步快速發(fā)展注入動(dòng)力。
01月07日 18:14
