過會兩個半月后，富士康于22日晚間發(fā)布了發(fā)行公告，確定發(fā)行價為13.77元，將于24日開啟申購。超過270億元的募資額刷新了A股近三年來紀錄，而該股網(wǎng)上中簽率也有望成今年來最高。
富士康24日可申購 發(fā)行價確定為每股13.77元
根據(jù)富士康于22日晚間發(fā)布的公告顯示，發(fā)行人和保薦人根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為每股13.77元。
本次發(fā)行股份數(shù)量為19.7億股，發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例約為10%，全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉讓。回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為9.65億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為4.14億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。
本次發(fā)行網(wǎng)上申購簡稱“富聯(lián)申購”，申購代碼為“780138”。網(wǎng)上申購時間為5月24日上午9時30分至11時30分，下午13時至15時。
本次發(fā)行概況 來源：上交所網(wǎng)站
募資逾270億 創(chuàng)A股近三年紀錄
公告顯示，若本次發(fā)行成功，預計富士康將募集資金總額271.20億元，扣除發(fā)行費用4.04億元后，預計募集資金凈額為267.16億元。
此次富士康發(fā)行所募集資金將主要用于八大項目的投資，包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺構建、云計算及高效能運算平臺、高效運算數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡及云服務設備、5G及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案、智能制造新技術研發(fā)應用、智能制造產(chǎn)業(yè)升級、智能制造產(chǎn)能擴建。
數(shù)據(jù)顯示，這是自2015年6月國泰君安上市以來A股市場最大規(guī)模的IPO。同時，在A股歷史上位列募資額排位第12名。
A股歷史IPO募資前十五名一覽 來源：中國證券報
值得注意的是，此前廣受市場關注的另外兩家“獨角獸”企業(yè)——藥明康德和寧德時代的IPO募資金額與之前披露金額相比出現(xiàn)縮水，幅度均過半。
而此次富士康最終預計募集金額與此前披露的數(shù)字相比，未有變化。
有望成今年網(wǎng)上中簽率最高新股 凍結資金或超千億元
申購方面，中證網(wǎng)分析認為，富士康網(wǎng)上中簽率超過0.47%幾成定局，有望成為今年網(wǎng)上中簽率最高的新股，頂格申購必中簽。
而證券日報援引市場分析預計富士康網(wǎng)上中簽率會維持在0.6%至1.3%之間，同時凍結資金量預計將超過千億元。
那么如果中一簽，可以賺多少呢？
有數(shù)據(jù)顯示，近一年來，新股常規(guī)約有7個漲停板，以本次富士康13.77元的發(fā)行價計算，每中1簽，收益將超過2萬元。
而此前上市的藥明康德目前已經(jīng)連續(xù)11個交易日漲停，若以此計算，則每中1簽，將會有3.77萬元的收益。
富士康上市后對應目標價區(qū)間為13.6元至17元，目標市值為2684億元至3355億。
另外，該機構預計富士康2018年至2020年凈利潤預測值將分別達到168億元、177億元、192億元。財務數(shù)據(jù)顯示，2015年至2017年工業(yè)富聯(lián)營業(yè)收入分別為2728億元、2727.13億元以及3545.44億元，當期對應實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別約為143.5億元、143.66億元以及158.68億元。
合并利潤表 來源：上交所網(wǎng)站
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來源：中國金融信息網(wǎng)
01月07日 18:14
