近年來(lái)，印度經(jīng)濟(jì)、社會(huì)飛速發(fā)展，表現(xiàn)極為突出，是繼中國(guó)之后又一崛起的亞洲國(guó)家。同時(shí)，印度作為世界第二大電信市場(chǎng)，隨著本國(guó)電信業(yè)出現(xiàn)行業(yè)整合潮及數(shù)據(jù)使用量井噴式增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)電信用戶總數(shù)突破12億，電信行業(yè)吸引外商直接投資總數(shù)約239億2000萬(wàn)美元。由于運(yùn)營(yíng)商覆蓋面的增加以及用戶興趣的增長(zhǎng)，4G服務(wù)已經(jīng)遍布印度。目前，該國(guó)的4G用戶已超7000萬(wàn)。
印度通信運(yùn)營(yíng)商：龐大的手機(jī)市場(chǎng)成為核心動(dòng)力
目前，印度人口已達(dá)13．2億，并且增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)人口總數(shù)將在2018年超過(guò)中國(guó)，成為世界上第一人口大國(guó)。但大部分人口主要分布在三四線城市。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度現(xiàn)有手機(jī)用戶總數(shù)達(dá)到11．81億戶，其中，6．77億手機(jī)用戶分布在城市，5．04億分布在農(nóng)村地區(qū)。
同時(shí)，2017年印度手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量在5845萬(wàn)部。其中，功能手機(jī)出貨量3091萬(wàn)部，占比52．88％；智能手機(jī)出貨量2754萬(wàn)部，占比47．12％。
在4G廣泛覆蓋的印度，運(yùn)營(yíng)商只提供通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，并不定制智能終端補(bǔ)貼用戶，印度本土運(yùn)營(yíng)商更多的是配合終端手機(jī)廠家提供流量服務(wù)。從此可以看出，印度智能手機(jī)市場(chǎng)在一個(gè)完全自由競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下。
對(duì)于手機(jī)銷售渠道而言，印度分為兩大部分：線上電商渠道發(fā)展迅猛，主要平臺(tái)有亞馬遜和Flipkart，占印度手機(jī)總出貨量的30％，70％的線下渠道由手機(jī)連鎖賣場(chǎng)、中小零售店、品牌專賣店等組成。其中，分布廣泛的中小零售店為線下最主要銷售渠道。
在這些渠道中，品牌格局又是怎樣呢?在印度線上市場(chǎng)，小米手機(jī)一直獨(dú)霸，幾乎壟斷印度智能手機(jī)線上市場(chǎng)份額約50％，月銷量在150萬(wàn)臺(tái)左右。
線下市場(chǎng)，則基本由蘋(píng)果、三星、OPPO、vivo、金立、摩托羅拉六家手機(jī)廠家形成印度手機(jī)線下市場(chǎng)第一陣營(yíng)。其中，OPPO、vivo智能手機(jī)并在迅速擴(kuò)大，月銷量在150萬(wàn)部左右，金立月銷量在100萬(wàn)部。雖然印度線下市場(chǎng)手機(jī)品牌眾多，但主要還是以蘋(píng)果、三星、vivo、OPPO、金立、諾基亞、小米、micromax、LAVA、Panasonic（松下）、HTC、LG、SONY、酷派、摩托羅拉、聯(lián)想、INTEX、榮耀、華碩等不到20個(gè)品牌為主流。目前印度智能手機(jī)產(chǎn)品銷量的價(jià)格區(qū)間折合人民幣約800－900元。
龐大的市場(chǎng)、驚人的數(shù)字，不僅帶來(lái)了強(qiáng)大的機(jī)遇，同時(shí)也為電信運(yùn)營(yíng)商們注入了核心的動(dòng)力。2017年1月，諾基亞贏得了印度沃達(dá)豐的4G合同，在印度22個(gè)電信區(qū)域中的10個(gè)電信區(qū)域部署和擴(kuò)展4G業(yè)務(wù)。在此之前，諾基亞與巴蒂電信簽署了兩項(xiàng)合同，以幫助運(yùn)營(yíng)商使用其互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議多媒體系統(tǒng)解決方案部署VoLTE服務(wù)，并在三個(gè)新的區(qū)域部署4G服務(wù)。
2017年2月，沃達(dá)豐又與愛(ài)立信簽署了另一份4G部署協(xié)議。在此之前，愛(ài)立信與巴蒂電信在德里簽署了網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化和擴(kuò)張協(xié)議。同時(shí)，華為也于2016年2月與沃達(dá)豐簽署了基站收發(fā)器和其他設(shè)備部署協(xié)議。
主流通信運(yùn)營(yíng)商：活躍用戶基礎(chǔ)奠定發(fā)展信心
印度電信用戶從2014年的9億3834萬(wàn)逐年暴增至2016年的12億498萬(wàn)，在數(shù)據(jù)的背后，印證的是全球第二大電信市場(chǎng)的潛能。據(jù)印度產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)部（DIPP）公布的數(shù)據(jù)表明，由于強(qiáng)大的市場(chǎng)，從而不斷增加吸引大部分外商直接投資，投資額高達(dá)240億美元。
就印度電信管理局（TRAI）發(fā)布的一組數(shù)據(jù)顯示，在2017年中，印度電信用戶增長(zhǎng)率空前繁榮，增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)超前兩年：
圖表一：印度電信用戶增長(zhǎng)對(duì)比（單位：百萬(wàn)）
2014年5月——2015年5月：印度電信用戶總數(shù)從9億3834萬(wàn)上升到10億205萬(wàn)，用戶增長(zhǎng)率為6.8%；
2015年5月——2016年5月：印度電信用戶總數(shù)從10億205萬(wàn)上升到10億5803萬(wàn)，用戶增長(zhǎng)率為5.6%。
2016年5月——2017年5月：印度電信用戶總數(shù)從10億5803萬(wàn)上升到12億498萬(wàn)，用戶增長(zhǎng)率為14%。
近年來(lái)，印度電信用戶總數(shù)暴增突破12億，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶凈增623萬(wàn)，為各大主流運(yùn)營(yíng)商提供了大量活躍用戶。其中，Reliance Jio被認(rèn)為是用戶量增長(zhǎng)最快的電信運(yùn)營(yíng)商。在2017年6月初，Reliance Jio在短短的一個(gè)月中增加478萬(wàn)新用戶，這與4月中旬該運(yùn)營(yíng)商推出的新套餐有關(guān)。
此外，用戶增長(zhǎng)量排在第二位的是印度最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Bharti Airtel，擁有209萬(wàn)新用戶；BSNL新增130萬(wàn)用戶，排在第三；其次是沃達(dá)豐，新增110萬(wàn)用戶；以及排在第五位的Idea，新增19萬(wàn)用戶。
圖表三：印度前五大電信運(yùn)營(yíng)商的無(wú)線用戶量（單位：百萬(wàn)）
目前，印度的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)用戶總數(shù)達(dá)到了11億8082萬(wàn)。其中，有6億7665萬(wàn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)用戶分布在城市地區(qū)，5億418萬(wàn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)用戶分布在農(nóng)村地區(qū)。從運(yùn)營(yíng)商無(wú)線用戶量來(lái)比，排名第一還是印度最大的電信運(yùn)營(yíng)商Bharti Airtel，擁有超過(guò)2億7860萬(wàn)的無(wú)線用戶量，緊隨其后的是沃達(dá)豐：2億1100萬(wàn)，其次是Idea Cellular：1億9620萬(wàn) 。Reliance Jio目前擁有1億1730萬(wàn)用戶，排在第四位，但其用戶基數(shù)從2016年的1600萬(wàn)人擴(kuò)大到了2017年的1億1730萬(wàn)人，增長(zhǎng)了6倍。在同一時(shí)段中，Bharti Airtel、沃達(dá)豐和Idea Cellular的無(wú)線用戶量分別增長(zhǎng)7%、5%和10%。
讓我們來(lái)看看，印度主流電信運(yùn)營(yíng)商的相關(guān)情況。
Reliance Jio：這家由穆克什·安巴尼領(lǐng)導(dǎo)的電信公司推出其高速數(shù)據(jù)服務(wù)，并提供基于4G的LTE技術(shù)，包括時(shí)分雙工和頻雙工標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，公司將提供Wi-Fi熱點(diǎn)和光纖到戶服務(wù)，以提高覆蓋率。此外，還在Jio Lyf品牌下推出自己的設(shè)備。
Bharti Airtel：Airtel是印度持有所有頻段頻譜數(shù)量最多的運(yùn)營(yíng)商，并且已經(jīng)在多數(shù)城市推出4G服務(wù)，同時(shí)提高4G覆蓋范圍。
沃達(dá)豐印度分公司和Idea Cellular：印度的第二大和第三大通信服務(wù)提供商主要側(cè)重于提高其4G覆蓋范圍并擴(kuò)大市場(chǎng)，同時(shí)完善4G服務(wù)。
即將到來(lái)的2018年，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，印度通信行業(yè)整合的步伐必將更深更快。規(guī)模較小的電信公司有望成為純粹的賣方——無(wú)論是與其他公司合并還是出售業(yè)務(wù)或頻譜。
根據(jù)新的共享和交易規(guī)則，許多地區(qū)還會(huì)出現(xiàn)一些規(guī)模較小的運(yùn)營(yíng)商在一些頻段內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的情況，他們希望借著這種方式增加其網(wǎng)絡(luò)使用量并使未使用的資產(chǎn)創(chuàng)造價(jià)值。
而手機(jī)制造商方面：數(shù)據(jù)主要作為一種通信而非語(yǔ)音方式的出現(xiàn)、“印度制造”的巨大推動(dòng)力以及對(duì)售價(jià)更低的高端設(shè)備的需求都可能推動(dòng)國(guó)內(nèi)手機(jī)制造商不斷擴(kuò)大海外市場(chǎng)。富士康進(jìn)軍印度和大型手機(jī)制造商對(duì)印度市場(chǎng)的深入進(jìn)軍使得本土公司的壓力必將大增。
01月07日 18:14
