對(duì)于手機(jī)鏡頭廠商而言，2017年注定是狂飆突進(jìn)的一年。
值得一提的是，早在幾個(gè)月前甚至一度出現(xiàn)手機(jī)鏡頭產(chǎn)能緊張的情況，筆者曾經(jīng)拜訪的一家手機(jī)鏡頭相關(guān)人士說到，由于排期問題，有些大客戶的訂單不敢接。
前10個(gè)月舜宇光學(xué)鏡頭同比增長68.69%至5.55億件
事實(shí)上，這一增長態(tài)勢(shì)并不僅限兩家鏡頭廠商，筆者在查閱1—10月近8家鏡頭鏡頭廠商的出貨數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，自二月份以來，臺(tái)灣大立鏡頭出貨量維持了近7個(gè)月的每月環(huán)比增長態(tài)勢(shì)，10月份受益于iphone X銷售未如預(yù)期、大陸品牌手機(jī)調(diào)節(jié)庫存的影響，產(chǎn)能有小幅波動(dòng)，但并不影響大立光整個(gè)市場大局情況。
處在高端鏡頭市場的舜宇光學(xué)和大立光的產(chǎn)能走勢(shì)頗為相似。通過計(jì)算，舜宇光學(xué)前11個(gè)月的鏡頭產(chǎn)能同比增長68.69%至5.55億件，細(xì)細(xì)發(fā)現(xiàn)，舜宇光學(xué)從去年的3月份開始，其每月鏡頭的產(chǎn)能便呈現(xiàn)不同的環(huán)比漲幅趨勢(shì)，同樣是在10月份這一時(shí)間截點(diǎn)，舜宇的手機(jī)鏡頭出貨量和上月相比有所下滑。
對(duì)于傳統(tǒng)旺季卻“不旺”的環(huán)比下滑情況，舜宇在報(bào)告中直言，主要是因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，當(dāng)月千萬像素以上產(chǎn)品出貨量占比超過50%，以及1G 5P手機(jī)鏡頭需要消耗更多產(chǎn)能所致。
在這里，我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)與眾不同的名稱“1G 5P”，那它究竟有著什么樣的含義呢？筆者獲悉，P表示塑料鏡片，G表示玻璃鏡片，后面的數(shù)字是塑料鏡片的數(shù)量，前面的數(shù)字是玻璃鏡片，綜上看來，這一數(shù)字的背后就是混合鏡頭。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士反映，1G是5P價(jià)格的總和，由此可見混合鏡頭的價(jià)格，不過市場皆知，混合鏡頭確實(shí)是未來趨勢(shì)。早前有人直接指出，混合鏡頭或可改變行業(yè)生態(tài)，包括固定成本架構(gòu)、延長產(chǎn)品生命周期及在光學(xué)及模組產(chǎn)品的不同設(shè)計(jì)，是高端廠商的另類選擇，其中包括蘋果和非蘋果類終端廠商。
在不久的將來，鏡頭游戲規(guī)格的改變或?qū)⑼苿?dòng)手機(jī)鏡頭格局變化。如果說整個(gè)光學(xué)市場因?yàn)樯?jí)而帶來價(jià)值量的飛躍，鏡頭領(lǐng)域則在演繹另一種故事，就因?yàn)榧夹g(shù)停滯而帶來的行業(yè)格局變化，以及伴隨著新興應(yīng)用領(lǐng)域逐漸脫穎而出的一批差異化競爭的企業(yè)，當(dāng)消費(fèi)電子領(lǐng)域像素升級(jí)到一定極限，領(lǐng)先廠商的優(yōu)勢(shì)逐漸被后來者追趕上來，彼此競爭實(shí)力差距在縮小，舜宇、瑞聲科技等迎來崛起的良機(jī)。
而根據(jù)此前創(chuàng)始人兼總裁任正非的表態(tài)，華為手機(jī)正在重拾對(duì)低端機(jī)市場的重視，終端廠商的戰(zhàn)略部署對(duì)于在國內(nèi)鏡頭市場頗有地位的舜宇光學(xué)而言，在不久的將來，對(duì)其擴(kuò)大在華為手機(jī)的市場占有率有著積極的影響。
風(fēng)口下多家制造商蠢蠢欲動(dòng)
除了上述的大立光和舜宇光學(xué)外，大陸的其他鏡頭廠商去年的產(chǎn)能情況又如何呈現(xiàn)呢？筆者在查閱數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)有意思的現(xiàn)象，當(dāng)大立光和舜宇光學(xué)10月份手機(jī)鏡頭出貨量出現(xiàn)下滑時(shí)，這一下滑現(xiàn)象在其他鏡頭廠商尚未出現(xiàn)，部分鏡頭廠商是在后續(xù)的時(shí)間里慢慢出現(xiàn)產(chǎn)能環(huán)比下滑情況。
筆者在詢問多家手機(jī)鏡頭廠商時(shí)發(fā)現(xiàn)，他們的手機(jī)鏡頭自12月份開始出現(xiàn)產(chǎn)能下滑現(xiàn)象。對(duì)于下滑的原因，對(duì)方表示，和終端廠商有關(guān)。
這一現(xiàn)象絲毫不影響鏡頭廠商新建廠房擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，一家手機(jī)鏡頭廠商對(duì)筆者稱道，他們生產(chǎn)的鏡頭已經(jīng)在印度出訂單，后續(xù)訂單還將大幅釋放，明年計(jì)劃在內(nèi)陸地區(qū)設(shè)立新廠。
從上述8家鏡頭廠的產(chǎn)能分布情況來看，受雙攝市場及季節(jié)性影響，下半年上述8家鏡頭產(chǎn)能普遍大幅釋放。
“2017年，我們每個(gè)月的手機(jī)鏡頭出貨量都在增長，它的增長模式并不是突然暴增，而是有規(guī)律的較為平穩(wěn)的呈現(xiàn)月增長的態(tài)勢(shì)。”某二線手機(jī)鏡頭廠商說道，“今年的手機(jī)鏡頭營收和往年相比有近30%—50%的增長。”
而除了上述廠商外，更有多家廠商跨足鏡頭市場。筆者查詢相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)至少有二家廠商跨足鏡頭領(lǐng)域，以歐菲科技為例，去年年末，歐非科技投入1億巨資進(jìn)軍光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)。
作為攝像頭模組市場的龍頭企業(yè)，歐菲科技將目光投向鏡頭產(chǎn)業(yè)意在延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游，進(jìn)一步加強(qiáng)在光學(xué)影像領(lǐng)域的垂直產(chǎn)業(yè)一體化布局，鞏固規(guī)?；€(wěn)定可靠的供貨能力，提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)和成本控制能力，進(jìn)而增強(qiáng)產(chǎn)品性價(jià)比和綜合競爭力，以夯實(shí)公司在行業(yè)內(nèi)的市場地位。
除歐菲科技外，瑞聲科技跨足鏡頭推出了晶圓級(jí)光學(xué)鏡頭。早前曾有消息爆出瑞聲科技曾表示：“我們?cè)诖罅Πl(fā)展光學(xué)等非聲學(xué)業(yè)務(wù)，相信未來這方面的收入和占比會(huì)不斷提高，應(yīng)該會(huì)超過50%。”
因瞄準(zhǔn)鏡頭產(chǎn)業(yè)而蠢蠢欲動(dòng)的廠商除了上述所說外，聯(lián)創(chuàng)電子擬發(fā)起設(shè)立9.9億元光學(xué)產(chǎn)業(yè)基金更是一個(gè)鮮活的例子?；貧w至今年的攝像頭市場，從供應(yīng)鏈的反映情況來看，今年依然是雙攝的市場，但后續(xù)受終端廠商的集中度影響，手機(jī)鏡頭的集中度也將越來越明顯，不過2017年受部分終端廠商戰(zhàn)略影響，國內(nèi)鏡頭廠商將有一次絕好的機(jī)會(huì)。
01月07日 18:14
