2017年oled浪潮逐步興起，全面屏下oled屏對(duì)品牌廠商的重要性。使得各大品牌廠商均想拿到足量的oled屏。然而目前韓國(guó)三星掌握了oled面板95%的產(chǎn)能，迫使國(guó)內(nèi)各大面板廠商紛紛加碼oled面板的投資。
根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2020年，中國(guó)大陸面板廠商計(jì)劃投產(chǎn)或擴(kuò)建的產(chǎn)線數(shù)達(dá)27條，總投資金額約6600億元；其中，LCD產(chǎn)線16條，總投資金額約3800億元，OLED產(chǎn)線10條，總投資金額約2800億元，OLED產(chǎn)線數(shù)量占比為38%，投資金額占比為41%。
圖表1 中國(guó)OLED面板投資規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖（單位：億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日大數(shù)據(jù)
從圖表1可以看出，oled面板投資近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)在2017年之后，oled面板的投資將大幅度的增長(zhǎng)。按照LCD面板的發(fā)展規(guī)律，自2003-2016年之間，我國(guó)面板行業(yè)經(jīng)歷了非?？斓脑鲩L(zhǎng)，TFT-LCD產(chǎn)能擴(kuò)張了30多倍。尤其在2011年以后，大陸逐步承接臺(tái)灣和韓國(guó)面板產(chǎn)能建設(shè)，增速繼續(xù)保持較高水平。
旭日大數(shù)據(jù)首席分析師李春麗認(rèn)為，所謂兵馬未動(dòng)糧草先行，對(duì)oled產(chǎn)業(yè)的投資，首先要考慮的就是設(shè)備的購(gòu)置，相比于傳統(tǒng)的液晶顯示面板，OLED的投資對(duì)設(shè)備而言，是新增量。李春麗表示，隨著新產(chǎn)線的投產(chǎn)，帶來(lái)大量的自動(dòng)化設(shè)備需求，在巨大的投資需求驅(qū)動(dòng)下，oled設(shè)備行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展的黃金時(shí)期。
受益于oled面板投資的熱潮，oled面板設(shè)備將迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)，oled設(shè)備中又?jǐn)?shù)檢測(cè)設(shè)備受益最大。因?yàn)樵谏a(chǎn)線的投資中，對(duì)設(shè)備的投資占總投資的60-70%，其中1%為對(duì)模組段檢測(cè)設(shè)備的投資，而檢測(cè)設(shè)備在Array、Cell、Module三個(gè)制程的投資比例為70%：25%：5%。
按照2016年度產(chǎn)線測(cè)算，2017-2019年的檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)容量分別為156/228/290億元。同比增速水平分別為82.5%/46.2%/27.5%，2017-2019年的檢測(cè)設(shè)備需求量相比于2016年有2-3倍提升。
2017-2019年OLED的檢測(cè)設(shè)備而市場(chǎng)需求量分別為35.1/71.3/86.1億元，LCD分別是121/156/204億元。從功能性來(lái)看，Array段和Cell段的大部分檢測(cè)設(shè)備都是基于機(jī)器視覺原理的AOI設(shè)備，后段模組段，有部分檢測(cè)設(shè)備是信號(hào)功能檢測(cè)設(shè)備。
由于LCD和OLED在工藝流程上存在較大差異，對(duì)檢測(cè)設(shè)備的要求也不同。我們根據(jù)兩種類型的面板未來(lái)投資情況分開測(cè)算2017—2019年LCD-AOI和OLED-AOI的市場(chǎng)容量情況。
根據(jù)2016年度面板產(chǎn)線建設(shè)情況預(yù)估，如果平均一年建設(shè)期，140—350億人民幣投資金額的面板產(chǎn)線，需要的檢測(cè)和修復(fù)設(shè)備投資金額為2.5%，AMOLED顯示面板的工藝更為復(fù)雜，良率提升難度更高，對(duì)AOI設(shè)備的需求量會(huì)更大。如果OLED—AOI設(shè)備占投資的比例比LCD—AOI分別高出2—3%，即OLED設(shè)備的AOI占比區(qū)間范圍在4.5%—5.5%，預(yù)計(jì)2017—2019年LCD-AOI設(shè)備的市場(chǎng)容量為42.19億、72.24億和83.24億元，OLED—AOI設(shè)備的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量為14.6億、29.7億和35.6億元。
雖然市場(chǎng)容量廣闊，但是在面板中前段市場(chǎng)的AOI檢測(cè)，國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)鮮有涉及，主要以日本、以色列企業(yè)占主導(dǎo)。Cell制程中，光學(xué)壽命測(cè)試、Mask檢查、FMM張網(wǎng)設(shè)備、Seal框膠檢查機(jī)、老化設(shè)備等都是由海外企業(yè)主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)企業(yè)涉及較少。基于全球化的視野來(lái)看，面板檢測(cè)行業(yè)的主要企業(yè)仍然是海外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。在價(jià)值體量?jī)H僅占比只有5%的module段，國(guó)內(nèi)企業(yè)例如精測(cè)電子，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代。
上述數(shù)據(jù)由旭日偉業(yè)大數(shù)據(jù)中心（簡(jiǎn)稱旭日大數(shù)據(jù)）提供，最終解釋權(quán)歸旭日大數(shù)據(jù)所有，如需轉(zhuǎn)載，亦請(qǐng)載明出處。
01月07日 18:14
