今年3月底三星發(fā)布其年度旗艦、Galaxy S系列第八代產品以來，全面屏已經吹響手機新一輪創(chuàng)新的號角，開啟新一輪3年期的創(chuàng)新浪潮，同時加速行業(yè)洗牌。從目前的形勢來看，基本可以判斷，2017年是全面屏手機的元年，2018年將是全面屏手機真正的爆發(fā)時點，外觀的美感提升將推動一輪換機潮，同時終端屏幕形態(tài)將向觸控顯示、指紋、攝像頭等上游模組傳導；具體而言是其提高了模組行業(yè)的資金壁壘、工藝壁壘，隨后將推動一輪洗牌；小廠家將會在洗牌中逐漸出局，而擁有COF、激光加工等核心設備及工藝的模組廠將會借機重新劃分市場份額。
全面屏手機是對極窄邊框及部件微型化的極限挑戰(zhàn)，需要在點膠工藝、封裝方案、異形切割、部件微型化等方面的突破層層的技術瓶頸。在突破技術瓶頸之后，要攻克的就是量的問題，目前很多手機產業(yè)技術都是攻克技術瓶頸但是量卻上不了（比如OLED、異形切割等）。因此從這個方面來說，擁有資金優(yōu)勢及深厚的技術沉淀，能實現快速規(guī)?；a，并且坐擁主導品牌產業(yè)鏈的上市企業(yè)將最先受益全面屏的變革帶來的紅利。
旭日大數據研究總監(jiān)分析認為，全面屏是一線智能手機品牌主導的創(chuàng)新，資本市場上市公司受益的主要通過兩條主線來，一條是坐擁一線大品牌（例如：蘋果、三星等）供應鏈的具備微型化規(guī)模量產能力的上市企業(yè)最先受益，第二條是在全面屏技術或者材料技術瓶頸方面有所新突破且能實現量產的上市企業(yè)也將同樣受益。
由于品牌廠商對供應商技術和產品質量的要求嚴苛，通常對供應商的選擇較為謹慎，認證周期比較長，品牌廠商與企業(yè)均采取定制生產的合作模式，定制生產模式的長期穩(wěn)定性決定了合作雙方的專一性和排他性，增強了客戶黏性與穩(wěn)定性。而全面屏是蘋果、三星、華為等品牌主導的創(chuàng)新，因此在其供應鏈里邊的上市企業(yè)將優(yōu)先受益。而且品牌在上市企業(yè)的業(yè)務占比越大，受益程度就越大。比如，信維通信蘋果占其天線收入的40%，三星占其收入的20%，華為索尼占其收入的20%左右；因此，該股表現兇悍從年初的26.14元上漲到8月末的41元，漲幅達到46%；同時，公司上半年業(yè)績增長145%。
另外一條受益?zhèn)鲗е骶€在于全面屏技術或者材料技術瓶頸方面有所新突破且能實現量產的上市企業(yè)也將同樣受益。全面屏手機是對極窄邊框及部件微型化的極限挑戰(zhàn)，需要在點膠工藝、封裝方案、異形切割、部件微型化等方面的突破層層的技術瓶頸。而目前實現全面屏創(chuàng)新的很多技術瓶頸或新材料技術并沒有得到有效的突破，而這些技術瓶頸中最有可能突破的就是上市企業(yè)，在這些技術沉淀比較深厚的上市企業(yè)中，誰將最先突破技術瓶頸，率先實現量產，誰就是全面屏創(chuàng)新最大的受益者。例如，在異形切割領域的大族激光，由于公司在皮秒激光器領域積累深厚，公司自主研發(fā)的Draco 系列全光纖皮秒激光器分為單光路激光器和雙光路激光器，已廣泛應用在太陽能電池單元切割、LED 晶片切割、精細打標等領域，已實現規(guī)模銷售，是國內激光企業(yè)中最受益于全面屏及異形切割技術的激光企業(yè)。
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01月07日 18:14
