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光學(xué)股全球發(fā)燒 手機(jī)雙鏡頭成主流

對多數(shù)投資人而言,一張股票高達(dá) 500 萬元的大立光,價(jià)格門坎太高了,在投資心理上存有很大的障礙。 相對之下,技術(shù)、獲利能力都落后大立光一大截的二線光學(xué)股,又該如何投資呢?
   股王大立光從年初的 3,790 元(新臺幣,下同),飆升至 5,000 元大關(guān)。 在港股,舜宇光學(xué)也一路改寫歷史新高,大漲1.1 倍,今年在智能手機(jī)雙鏡頭及車用鏡頭逐漸普及下,全球光學(xué)股正在發(fā)燒「看到光學(xué)股,買就對了。 」電視臺里每一位分析師都在喊多光學(xué)類股,可想而知,投資人近來有多關(guān)注新科技明星──光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)。

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  的確,當(dāng)初只是傳言拿下 iPhone 8 鏡頭的玉晶光,這一年來已經(jīng)從 50 元底部,飆升至 7 月的 344 元,漲幅達(dá) 5.88 倍,榮登這一年度的臺股第一飆股。
 
  光學(xué)股全球發(fā)燒

  手機(jī)雙鏡頭成主流 需求加倍
 
  股王大立光從年初的 3,790 元,飆升至 5,000 元大關(guān),漲幅達(dá) 31.9%,成為臺股站上萬點(diǎn)的重要指針。
 
  不僅臺股如此,香港科技舜宇光學(xué),今年以來一路改寫歷史新高,站上 70 港元位置, 大漲 1.1 倍,表現(xiàn)超越騰訊的 48% 漲幅,成為外資機(jī)構(gòu)全面看多的重要標(biāo)的。
 
  根據(jù)里昂證券報(bào)告分析,未來除了智能型手機(jī)持續(xù)擴(kuò)增鏡頭數(shù),光學(xué)鏡頭在機(jī)器人、AI(人工智能)及大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新領(lǐng)域中正蓄勢待發(fā),特別是汽車駕駛部分呈現(xiàn)爆炸式的增長。
 
  至于與臺灣光學(xué)鏡頭息息相關(guān)的手機(jī)出貨量部分,估計(jì) 2018 年智能手機(jī)可上看 4.9 億支,若每支手機(jī)把雙鏡頭搭載視為標(biāo)配,加上前后置鏡頭,這部分的鏡頭需求就擴(kuò)增了一倍以上,這也難怪除了大立光之外,二線光學(xué)鏡頭廠商這一波漲勢又猛又急了。
 
  「只要買對,不怕買貴! 」東森財(cái)經(jīng)電視臺分析師張文赫對于光學(xué)股全線飆漲做了最佳注解。 他說,從 OPPO R9 系列強(qiáng)調(diào)照相手機(jī),一句廣告臺詞「照亮我的美」,讓中國手機(jī)市場大洗牌,拉下聯(lián)想,緊咬華為成為全球第四大品牌。 在社群時(shí)代,強(qiáng)調(diào)直播、美圖的照相手機(jī)是手機(jī)逆勢成長的重要引擎,這也是為何每一家廠商都在開始主推雙鏡頭模塊,不管是 iPhone 7 以長短焦鏡頭做為主軸,還是 LG 5 強(qiáng)調(diào)的一大一小為主的廣角鏡頭,或者華為推出徠卡雙鏡頭,「雙鏡頭」顯然已成為新標(biāo)準(zhǔn)配備。
 
  試想,一支只有薄薄 0.7 公分不到的手機(jī)里,卻要裝進(jìn) 6 片的塑料鏡頭,這精密程度媲美半導(dǎo)體,幾乎等同于奈米制程,這也是為何一直以來大立光的地位始終難以撼動。
 
  倒是,在蘋果訂單的爭奪戰(zhàn)中,在第二供應(yīng)鏈的爭奪戰(zhàn)中,盡管玉晶光在測試中良率始終無法拉上來,但對照另一名競爭對手康達(dá)智表現(xiàn)更不盡理想。 這也讓玉晶光一直被法人預(yù)估是最有機(jī)會搶到 iPhone 8 鏡頭的門票,讓股價(jià)一路看漲。
 
  對多數(shù)投資人而言,一張股票高達(dá) 500 萬元的大立光,價(jià)格門坎太高了,在投資心理上存有很大的障礙。 相對之下,技術(shù)、獲利能力都落后大立光一大截的二線光學(xué)股,又該如何投資呢?
 
  二線廠商尋求突破

  大陸品牌拉抬 刺激新成長
 
  當(dāng)初重押大陸智能手機(jī)品牌客戶的光耀科,是少數(shù)不靠蘋果逆勢躥起的光學(xué)股。 業(yè)界分析,光耀科早期客戶以諾基亞、黑莓為主,隨著這二年轉(zhuǎn)型成功,不跟別人競爭蘋果訂單,改以 OPPO、VIVO、華為、聯(lián)想等大陸手機(jī)客戶為主,意外收到效果,不只隨著大陸手機(jī)市占版圖一同成長,還成為二線光學(xué)廠中獲利相對穩(wěn)健的公司。
 
  目前,光耀科和大陸手機(jī)廠商合作下,千萬畫素以上鏡頭占比亦已拉升到四至五成,預(yù)估今年 1,300 萬畫素以上產(chǎn)品占營收比重可望逾 20%,這些都是法人較為關(guān)切的重點(diǎn)。
 
  除了押寶大陸手機(jī)客戶有成之外,光耀科也積極與新客戶如 HP、Amazon 等廠商洽談合作,包括監(jiān)控系統(tǒng)、3D 感測鏡頭、AR 與 VR 應(yīng)用等應(yīng)用裝置,都有機(jī)會在未來看到營收貢獻(xiàn)。
 
  事實(shí)上,「如何兼具輕薄和高倍數(shù)清晰變焦,是手機(jī)廠商一直以來所面對的難題。 」當(dāng) OPPO 在今年 MWC(世界通訊大會)發(fā)布首創(chuàng)的 5 倍光學(xué)變焦技術(shù),引發(fā)全球關(guān)注后,高倍變焦就成了業(yè)界積極努力突破的方向。
 
  簡單的說,目前塑料鏡頭在現(xiàn)有手機(jī)空間受限下,要做到真正的 5 倍光學(xué)變焦還有一定的距離跟難度, 有兩倍光學(xué)變焦的 iPhone 7,厚度就達(dá) 0.7 公分了,況且是 5 倍光學(xué)變焦。 法人分析,基于物理性極限,塑料鏡頭橫霸市場主流多年后,隨著高倍數(shù)光學(xué)變焦的世代來臨,非球面玻璃技術(shù)能否逆轉(zhuǎn)勝,從日本與中國廠商開始與亞光積極合作下,似乎看到了新轉(zhuǎn)機(jī)。
 
  車用鏡頭大波段好光景

  業(yè)界看好亞光、淳安、佳凌
 
  汽車市場對于鏡頭的應(yīng)用是這一波光學(xué)股大爆發(fā)另一大主因。 在香港掛牌上市的舜宇光學(xué),10 年大漲 160 倍,靠的就是提前一步卡位車載光學(xué)鏡頭市場。
 
  根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu) IHS 預(yù)估,隨著汽車先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)趨勢成形,與自動駕駛車成為各家車廠兵家必爭,帶動車用鏡頭成為光學(xué)組件廠商的新藍(lán)海。 預(yù)估 2018 年車用攝像頭全球出貨量將從 2014 年的 2,800 萬顆,增長至 2020 年的 8,270 萬顆。 預(yù)料這股全球商機(jī)將由今年的 40 億美元營業(yè)額,以每年 23.6% 的年復(fù)合成長率增長。
 
  亞光則是夾帶著當(dāng)初雷射測距,和玻璃鏡頭的優(yōu)勢,目前已經(jīng)成為多家車廠的合作對象,也是舜宇光學(xué)重要的供應(yīng)廠商之一。
 
  預(yù)料未來一輛車至少要搭載 30 顆以上鏡頭,成長力道相當(dāng)驚人。 所以,業(yè)界評估目前已經(jīng)搶下特斯拉和雙 B 高階車種的車載鏡頭訂單的亞光,將會是這一波光學(xué)鏡頭最具轉(zhuǎn)機(jī)性的公司。
 
  業(yè)界也分析,在二線光學(xué)廠商除了淳安因?yàn)楸淮箨懪_商敏實(shí)集團(tuán)借殼,轉(zhuǎn)入 ADAS 之外,身為玻璃鏡頭小天王的佳凌,是最早跨足到汽車應(yīng)用領(lǐng)域。 另外,從佳凌財(cái)報(bào)上得知,相機(jī)業(yè)務(wù)的營收比重已經(jīng)降至五成左右,汽車用鏡頭已經(jīng)有 10% 營收比重,此外對于安控、運(yùn)動用相機(jī)等比重都逐步拉高中。
 
  在技術(shù)能力及塑料鏡頭領(lǐng)域上,二線光學(xué)廠商雖然落后大立光,但由于當(dāng)前靠著智能型手機(jī)雙鏡頭、3D 感測、車載鏡頭,及機(jī)器人視覺應(yīng)用等,讓整個(gè)光學(xué)產(chǎn)業(yè)需求突然間暴增起來了,這的確帶給光學(xué)廠商一次大轉(zhuǎn)機(jī)的時(shí)刻;在光學(xué)盛世來臨之際,投資人換個(gè)角度看看大立光以外的二線廠,或許可以有意想不到的投資報(bào)酬率。
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