Bernstein走訪亞洲電子供應(yīng)鏈，與23家公司與專家會談，宣稱業(yè)界出現(xiàn)「中國癥候群」(China Syndrome)，陸廠瘋狂采購有利上游設(shè)備業(yè)者，但是過度投資可能會讓OLED面板在2018年碰上大麻煩。
The Motley Fool、巴倫(Barronˋs)16日報導(dǎo)，Bernstein的Alberto Moel、Mark Newman、Stacy Rasgon等人報告稱，面板部分，陸廠沖刺OLED產(chǎn)能腳步超乎預(yù)期，設(shè)備和材料商是本次OLED資本開支循環(huán)的受惠者。 半導(dǎo)體部分也有類似情況，陸廠大舉投資3D NAND，半導(dǎo)體設(shè)備需求飆升。 內(nèi)存方面，目前DRAM供給仍吃緊，2017年DRAM報價維持樂觀。
Bernstein警告，陸廠太過積極擴充產(chǎn)能，OLED未來恐有供給過剩疑慮。 報告稱，兩周前Bernstein就指出，第10代液晶(LCD)和OLED資本開支暴增，2017年下半和2018年將出現(xiàn)大問題。 亞洲訪問行也證實，以中國為主的面板業(yè)者正拼命擴充OLED產(chǎn)能(詳見圖表)。
不過當(dāng)前OLED面板依舊炙手可熱。 報告稱，今年下半，預(yù)料三星會出貨8,000萬組智能機OLED面板給蘋果，OLED獲利優(yōu)于預(yù)期，營業(yè)利潤率從20%升至25%。 由于OLED集中供貨給三星電子和蘋果，盡管中國智能機OEM廠愿意付出液晶面板的雙倍價格購買OLED，仍然搶不到貨。 蘋果OLED合約是無條件支付契約(Take-or-pay contract)，可撓式OLED面板均價為75——80美元，遠(yuǎn)高于硬式OLED面板的30美元。
華爾街日報(WSJ)日文版7日報導(dǎo)，據(jù)熟知詳情的關(guān)系人士透露，夏普(Sharp)計劃砸下約1,000億日圓擴大OLED面板生產(chǎn)計劃，計劃在明年(2018年)將日本國內(nèi)多座工廠的OLED面板月產(chǎn)量最低提高至3萬片， 投資額將較去年9月公布的金額高出74%，而此舉主要是為了追趕三星、搶攻蘋果iPhone訂單。
01月07日 18:14
