早在2016年上半年的時(shí)候，臺(tái)灣臺(tái)南地震就給電子企業(yè)以及相關(guān)供應(yīng)鏈廠(chǎng)商來(lái)了一次狠狠的打擊，致使不少企業(yè)受到嚴(yán)重的影響，尤其是芯片和面板企業(yè)受沖擊最大，隨后引發(fā)的連鎖反應(yīng)是缺貨漲價(jià)，當(dāng)然，當(dāng)時(shí)的地震對(duì)于缺貨漲價(jià)而言只是部分原因。2月11日，臺(tái)灣再次發(fā)生地震，其中臺(tái)南地區(qū)為5.6級(jí)地震，最大震度達(dá)到了6級(jí)，南科是4級(jí)，高雄是5級(jí)，所幸的是，由于去年上半年也發(fā)生過(guò)一次地震，所以大部分企業(yè)隨后都做了相關(guān)保護(hù)措施，所以此次地震得以受到影響不大，此外，從地震級(jí)別來(lái)看，與去年的6.7級(jí)相比也要小不少。
縱觀往年，在2013年、2015年、2016年臺(tái)灣地區(qū)以及周邊附近海域都有發(fā)生過(guò)地震，其中2016年所造成的影響做大。而臺(tái)南地區(qū)，主要集中的是以臺(tái)積電、聯(lián)電為代表的芯片代工廠(chǎng)，以及群創(chuàng)、瀚宇彩晶為代表的面板廠(chǎng)，涉及到智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等眾多的終端產(chǎn)品。
臺(tái)南發(fā)生6級(jí)地震影響不大 采購(gòu)計(jì)劃或受影響
芯片代工領(lǐng)域，據(jù)臺(tái)積電表示，南科廠(chǎng)各廠(chǎng)區(qū)分別測(cè)到4——5級(jí)震度，部分機(jī)臺(tái)預(yù)計(jì)一天內(nèi)恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)影響晶圓生產(chǎn)約一天，由于去年臺(tái)南地震震度更大，今年已有之前經(jīng)驗(yàn)，廠(chǎng)房與設(shè)備都做加強(qiáng)，因此受影響有限。此外，臺(tái)積電強(qiáng)調(diào)，主管已返回工廠(chǎng)，也將位在南科的無(wú)塵室人員疏散至用餐區(qū)，并聯(lián)絡(luò)必要人員回廠(chǎng)區(qū)支援，預(yù)期受影響設(shè)備很快就可彌補(bǔ)回來(lái)，對(duì)臺(tái)積電第一季度晶圓出貨不產(chǎn)生影響。
臺(tái)灣另一家芯片代工廠(chǎng)聯(lián)電也表示，臺(tái)南地震對(duì)整體生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)不造成影響；封測(cè)廠(chǎng)南茂也對(duì)外宣布，營(yíng)運(yùn)狀況正常，并無(wú)因地震造成的損失；同時(shí)，當(dāng)前全球封測(cè)龍頭日月光則位于高雄，其表示未受到地震影響。
據(jù)了解，臺(tái)積電在臺(tái)南有三座晶圓廠(chǎng)，分別是Fab6、Fab14A和Fab14B。其中Fab6是8寸晶圓廠(chǎng)，主要生產(chǎn)可穿戴芯片、指紋識(shí)別芯片、觸控芯片等。Fab14A是12寸晶圓廠(chǎng)，主要生產(chǎn)40nm以上的產(chǎn)品，主要是MCU，網(wǎng)絡(luò)芯片和PC相關(guān)芯片。Fab14B也是12寸廠(chǎng)，主要生產(chǎn)處理器等高端芯片，主要客戶(hù)有蘋(píng)果、聯(lián)發(fā)科和華為海思等，以及部分Altera芯片。聯(lián)電Fab12A也位于臺(tái)南園區(qū)，F(xiàn)ab12A以28nm制程為主，月產(chǎn)能約為5萬(wàn)片，主要產(chǎn)品為聯(lián)發(fā)科、Novatek和Himax等顯示驅(qū)動(dòng)IC。
而面板領(lǐng)域，群創(chuàng)在南科及高雄都有廠(chǎng)房，其中臺(tái)南廠(chǎng)未達(dá)疏散等級(jí)全部正常，高雄路竹當(dāng)日清晨緊急疏散員工，也陸續(xù)復(fù)歸中，對(duì)產(chǎn)線(xiàn)的影響不大。據(jù)了解，群創(chuàng)高雄路竹廠(chǎng)有1座8.5代線(xiàn)、1座8.6代線(xiàn)以及為鴻海管理1座6.5代LTPS廠(chǎng)；8.6 代線(xiàn)產(chǎn)能今年初剛開(kāi)出，主要鎖定目前最缺的50寸面板；群創(chuàng)指出，臺(tái)南市區(qū)的震度較大，臺(tái)南廠(chǎng)區(qū)為4級(jí)，未達(dá)疏散的5級(jí)，目前已經(jīng)歸復(fù)完成恢復(fù)正常，高雄路竹廠(chǎng) 級(jí)一度疏散人員，已陸續(xù)歸復(fù)中。
據(jù)了解，群創(chuàng)8.5代廠(chǎng)月投片量約7萬(wàn)片，主要是生產(chǎn)23.5與41.5寸為主，而LTPS則是以生產(chǎn)5寸與5.5寸HD與Full HD的手機(jī)面板為主。。南科6代線(xiàn)以生產(chǎn)39.5與65寸為主，此次地震也對(duì)品牌廠(chǎng)的采購(gòu)計(jì)劃造成某種程度上的影響。
群創(chuàng)表示，兩個(gè)廠(chǎng)區(qū)人員全部安全，產(chǎn)線(xiàn)影響不大，至于是否有財(cái)產(chǎn)損失，目前還在評(píng)估中。據(jù)群創(chuàng)法人估算，高雄8.5代廠(chǎng)與6代LTPS廠(chǎng)的產(chǎn)能影響約3天左右。彩晶也表示，去年強(qiáng)震已經(jīng)加強(qiáng)防震措施，凌晨測(cè)得震度為4級(jí)，生產(chǎn)線(xiàn)有經(jīng)過(guò)停機(jī)然后重設(shè)的過(guò)程，不過(guò)今天清晨已經(jīng)恢復(fù)正常，整體來(lái)說(shuō)沒(méi)有影響。
地震影響雖小但缺貨漲價(jià)風(fēng)波繼續(xù)蔓延 2017年智能手機(jī)價(jià)格漲價(jià)聲高漲
雖然此次地震并未對(duì)上述企業(yè)造成嚴(yán)重的影響，但是就部分產(chǎn)品而言，原本就處于缺貨漲價(jià)過(guò)程中，如面板和存儲(chǔ)芯片，此次地震可能會(huì)影響各大采購(gòu)商的采購(gòu)計(jì)劃，一旦產(chǎn)生恐慌心理的話(huà)，可能會(huì)加劇各大采購(gòu)商的采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致缺貨漲價(jià)進(jìn)一步升級(jí)。
從面板方面來(lái)看，去年上半年就由于地震以及面板廠(chǎng)產(chǎn)能調(diào)整計(jì)劃導(dǎo)致面板幾乎全年缺貨，并且持續(xù)到今天，而主控芯片處理器，臺(tái)積電作為聯(lián)發(fā)科的主要芯片代工廠(chǎng)也受到地震影響，另一方面聯(lián)發(fā)科對(duì)市場(chǎng)需求的“保守估計(jì)”，使得聯(lián)發(fā)科的處理器芯片基本上也是全年缺貨。而在去年上半年原本產(chǎn)能過(guò)剩的存儲(chǔ)芯片，由于主要廠(chǎng)商三星、海力士的產(chǎn)能調(diào)整，到了中下半年的時(shí)候也開(kāi)始缺貨漲價(jià)，同樣持續(xù)至今。
據(jù)WitsView資深研究協(xié)理邱宇彬表示，2017年面板市場(chǎng)應(yīng)該是中性偏保守，但是第 1 季面板淡季并不明顯，三星持續(xù)采購(gòu)成為重要支撐買(mǎi)家，導(dǎo)致價(jià)格仍然上漲，不過(guò)2月份漲勢(shì)較1月份有所收斂。代工廠(chǎng)瑞軒卻是強(qiáng)調(diào)，大尺寸電視面板仍有缺貨，價(jià)格的漲勢(shì)則不像去年第四季度那么強(qiáng)；因?yàn)閼?yīng)市場(chǎng)需求友達(dá)、群創(chuàng)過(guò)年期間仍是全能生產(chǎn)。
三星加強(qiáng)采購(gòu)面板主要原因在于夏普或者鴻海，郭臺(tái)銘已經(jīng)明確表示將以高出市場(chǎng)50%的價(jià)格向SDP購(gòu)買(mǎi)面板，導(dǎo)致SDP斷貨三星。而三星在去年年底就已經(jīng)關(guān)閉了7代線(xiàn)，導(dǎo)致40寸面板成為一道缺口?；谶@兩個(gè)主要原因使得三星不得不加強(qiáng)采購(gòu)面板，同時(shí)，在三星加強(qiáng)采購(gòu)面板的過(guò)程中，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商同樣繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)面板以備貨，進(jìn)一步促使第一季度面板淡季不淡。
其中2月份的面板價(jià)格，32寸電視面板較弱，40-43寸2月漲約0-2美元或是持平，與1月份的漲幅3-5美元相比有所下降，49-50寸約上漲3-5美元，與1月份的5-7美元漲幅相比也要下降一些。據(jù)瑞軒表示，去年電視面板缺貨的情況已大部分反應(yīng)，但大尺寸包括 50-55寸、65寸等電視面板仍有缺貨情況，2月份65寸面板漲價(jià)10美元左右，價(jià)格上漲幅度也不像去年那么大。
上周五群創(chuàng)法說(shuō)會(huì)上公布去年第4季營(yíng)收，加上會(huì)中對(duì)于下半年面板供需預(yù)測(cè)，不過(guò)遺憾的是，其股價(jià)依然下跌6.5%。據(jù)法人認(rèn)為，雖然50寸報(bào)價(jià)持續(xù)上漲，但30-40寸面板報(bào)價(jià)已反轉(zhuǎn)呈現(xiàn)下跌的確實(shí)。并且中國(guó)面板廠(chǎng)下半年新產(chǎn)能開(kāi)出，最終還是要看今年放大尺寸是否能吃下新增產(chǎn)能，而面板報(bào)價(jià)漲幅近尾聲，報(bào)價(jià)壓力恐將逐季增加，暫時(shí)保守看待面板今年行情。
據(jù)群創(chuàng)財(cái)報(bào)顯示，去年第四季度在歐美圣誕假期與大陸元春備貨需求拉動(dòng)下，加上三星關(guān)閉產(chǎn)線(xiàn)，群創(chuàng)獲利超過(guò)百億元，2016年全年順利轉(zhuǎn)盈。今年第1季為傳統(tǒng)淡季，受到農(nóng)曆年節(jié)假期影響，加上南科跳電，出貨量都會(huì)下滑，但面板價(jià)格維持走高，50寸以上上漲，50寸以下維持穩(wěn)定。此外，群創(chuàng)強(qiáng)調(diào)，2017年全球供需將緊俏，需求端主要因尺寸放大及高解析度將有望去化產(chǎn)能。
以大尺寸電視面板為例，根據(jù)群智諮詢(xún)（Sigmaintell）調(diào)查，大陸電視品牌在農(nóng)歷年后的面板采購(gòu)轉(zhuǎn)趨保守，估計(jì)第一季大陸五大電視品牌面板採(cǎi)購(gòu)數(shù)量約1450萬(wàn)臺(tái)，相比去年同期減少14.5%，然而第一季出貨目標(biāo)為1500萬(wàn)-1550萬(wàn)臺(tái)。第一季面板采購(gòu)量低于電視出貨量，換而言之，品牌廠(chǎng)商計(jì)劃策略性地降低面板庫(kù)存。主要原因在于第一季度是外銷(xiāo)出貨傳統(tǒng)淡季，主要靠?jī)?nèi)銷(xiāo)出貨來(lái)拉動(dòng)，從11月到1月出貨資料來(lái)看，大陸電視市場(chǎng)出貨相比去年同期減少了9.6%，終端需求不強(qiáng)直接影響到品牌廠(chǎng)商采購(gòu)信心。但是大陸本土市場(chǎng)由于整機(jī)價(jià)格上漲，房地產(chǎn)市場(chǎng)萎靡不振，近幾個(gè)月需求不強(qiáng)。
除了面板以外，DRAM和NAND同樣缺貨價(jià)格上漲，主要原因在于晶圓產(chǎn)能吃緊，在2017年這將不僅僅局限于DRAM和NAND，同樣將囊括指紋識(shí)別芯片廠(chǎng)商，近來(lái)，格羅方德和聯(lián)電和艦分別拿下思立微、匯頂?shù)挠唵?，?jù)市場(chǎng)預(yù)估，今年8寸晶圓繼續(xù)吃緊，價(jià)格戰(zhàn)恐怕會(huì)進(jìn)一步升級(jí)。
DRAM和NAND的缺貨漲價(jià)，受益最大的莫過(guò)于主要產(chǎn)能廠(chǎng)商三星以及海力士，臺(tái)灣方面，掌握產(chǎn)能的南亞科、華邦電同樣吃香，下游模組廠(chǎng)威剛、創(chuàng)見(jiàn)、宇瞻等也看好整體營(yíng)運(yùn)。據(jù)威剛指出，DRAM及NAND第二季度都還是會(huì)缺貨，客戶(hù)需求也是很穩(wěn)定；但是DRAM可能在第2季下半受淡季影響，表現(xiàn)相對(duì)NAND為弱，現(xiàn)在看NAND Flash在第2季還是吃緊。威剛表示，1 月的需求不錯(cuò)，現(xiàn)在雖然分銷(xiāo)商或代理商要消化庫(kù)存，但是應(yīng)該不會(huì)縮小太多。
至于DRAM今年上半年的整體情況，南亞科在法說(shuō)會(huì)針對(duì)價(jià)格走勢(shì)指出，上半年DRAM 價(jià)格預(yù)期將相對(duì)穩(wěn)定，第一二季度報(bào)價(jià)可望逐季上漲，第三季度要看其他DRAM供應(yīng)商是否擴(kuò)充產(chǎn)能，如果有的話(huà)可能對(duì)產(chǎn)業(yè)供需造成影響，但全年仍可望供不應(yīng)求。在供給短缺情況未解下，TrendForce指出，第一季度價(jià)格漲幅約 10-15%，今年一整年都將呈現(xiàn)供貨吃緊的情況。農(nóng)歷年后DRAM供貨還是很緊，在廠(chǎng)商淮備安全庫(kù)存的情況下，買(mǎi)方備貨拉高，推升記憶體在傳統(tǒng)淡季的第一季度出現(xiàn)價(jià)格平均近3成漲幅的熱況。
受益于全球智慧手機(jī)與伺服器市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，全球三大DRAM廠(chǎng)三星、海力士、美光的產(chǎn)能陸續(xù)從標(biāo)淮型記憶體轉(zhuǎn)進(jìn)行動(dòng)式記憶體與伺服器用記憶體上，帶動(dòng)去年上半一路走跌的標(biāo)淮型記憶體價(jià)格在去年第 4 季單季飆漲超過(guò)30%，并牽動(dòng)其他 DRAM 產(chǎn)品價(jià)格走揚(yáng)。TrendForce表示，今年第一季度DRAM 漲勢(shì)持續(xù)，由于買(mǎi)力拉高備貨，推升首季價(jià)格強(qiáng)漲，整體平均銷(xiāo)售價(jià)格上漲近3成，其中，PC DRAM上漲30%、伺服器DRAM上漲25%、行動(dòng)式 DRAM 上漲20%。目前還看不到跌價(jià)的趨勢(shì)，主要是因?yàn)楣?yīng)商供貨缺口還在，缺貨情況下，造成價(jià)格持續(xù)上漲。
而NAND 方面，由于受到智能手機(jī)需求強(qiáng)勁，及供給端2D-NAND向3D-NAND升級(jí)所造成的整體產(chǎn)出減少，去年NAND Flash開(kāi)始漲價(jià)，DRAMeXchange 表示，從去年3月起漲點(diǎn)推算，NAND Flash 漲幅達(dá)70%，今年第一季度仍然持續(xù)上漲，預(yù)估漲幅約達(dá)10-15%，漲勢(shì)在第二季度也將持續(xù)，甚至，今年一整年都可望維持上漲，只是漲幅不會(huì)再像去年那么大。在這種情況下，采購(gòu)廠(chǎng)商開(kāi)始反應(yīng)吃不消，可能會(huì)在用量上減少或是大容量的產(chǎn)品會(huì)有所降低。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌而言，內(nèi)存、面板等主要配件的持續(xù)漲價(jià)，使得手機(jī)廠(chǎng)商也難以長(zhǎng)期承受成本之痛，所以從2017年初開(kāi)始就陸陸續(xù)續(xù)開(kāi)始調(diào)整智能手機(jī)價(jià)格。
智能手機(jī)漲價(jià)市場(chǎng)需求不疲軟 1月份4G智能手機(jī)出貨量占比高達(dá)96.3%
在上述智能手機(jī)主要成本期間內(nèi)存和面板漲價(jià)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)價(jià)格也開(kāi)始上漲，在外資看來(lái)，漲價(jià)并不會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)需求放慢，對(duì)于手機(jī)供應(yīng)鏈而言并不會(huì)造成多大的影響。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，魅族魅Note5 3GB+16GB和3GB+32GB版本售價(jià)從1月3日起分別漲價(jià)100元，360的N4S驍龍版，也從1月9日開(kāi)始漲價(jià)，華為P9 Plus價(jià)格上調(diào)50元，華為P9全網(wǎng)通版漲價(jià)100元，小米MIX上漲30元，小米5S Plus漲價(jià)85元，紅米也有多個(gè)型號(hào)上漲30到50元不等；樂(lè)視pro 3普通版4+64G上漲80元，樂(lè)Max2頂配版上調(diào)280元。此外，市場(chǎng)還有消息表示，華為即將推出的P10價(jià)格上漲幾乎成為必然，將會(huì)成為最昂貴的華為P系列新機(jī)。而蘋(píng)果今年推出的iPhone8據(jù)稱(chēng)也漲價(jià)，售價(jià)在1000美元以上。
從上述漲價(jià)機(jī)型來(lái)看，主要是小米、魅族、樂(lè)視和360等互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌，漲價(jià)幅度在10%到20%之間，綜合上述漲價(jià)機(jī)型可以得知：一、第一波智能手機(jī)漲價(jià)基本上都是互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌公司；二、漲價(jià)機(jī)型基本上都是中低端智能手機(jī)，主要在500元到1000元一部之間的智能手機(jī)；三，手機(jī)OEM廠(chǎng)商將價(jià)格上漲主要在于零組件成本上升及人民幣對(duì)美元貶值。
在外資看來(lái)，在2017年，中國(guó)智能手機(jī)廠(chǎng)商將會(huì)提高智能手機(jī)價(jià)格，并不排除OPPO和vivo以線(xiàn)下渠道的手機(jī)品牌智能手機(jī)漲價(jià)的可能性。此外，其強(qiáng)調(diào)，高端市場(chǎng)智能手機(jī)平均售價(jià)的提高會(huì)影響整體的出貨量，平均售價(jià)低于150美元的低端智能手機(jī)才是價(jià)格敏感階段，價(jià)格上漲之所以不會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)疲軟，主要原因在于電信運(yùn)營(yíng)商提高4G智能手機(jī)的普及率以及新增加用戶(hù)的均貢獻(xiàn)金額。其還表示，價(jià)格和性能在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)不是唯一或最重要的因素，消費(fèi)者已經(jīng)從成本追求轉(zhuǎn)向?qū)ζ放频闹匾暋?/span>
據(jù)查詢(xún)得知，截至2016年中旬，中國(guó)移動(dòng)表示，當(dāng)時(shí)4G在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)上的流量占比已經(jīng)達(dá)到了86%，在2016年底有望超過(guò)90%。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，全球4G智能手機(jī)仍保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)率，2016年同比增長(zhǎng)21.3%。2015年新興市場(chǎng)的4G智能手機(jī)出貨量占比只有61%，到了2016年上升到70%多，而在如美國(guó)、加拿大等成熟市場(chǎng)，2015年4G智能手機(jī)出貨量占比為85%，2016年更是超過(guò)了90%。
同時(shí)，近來(lái)?yè)?jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《2017年1月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》顯示，1月份國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量4686.4萬(wàn)部，同比下降5.1%。業(yè)界分析指出，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)飽和，智能手機(jī)普及率高是導(dǎo)致出貨量下滑的主要因素。盡管整體出貨量呈現(xiàn)下滑，但是4G手機(jī)占比卻不斷提升。報(bào)告指出，1月智能手機(jī)以4503.1萬(wàn)部占據(jù)了絕大份額，其中4G手機(jī)出貨量為4512.6萬(wàn)部，占比96.3%，其中國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)占據(jù)總出貨量的87.13%。
01月07日 18:14
