2016年，指紋識別產(chǎn)業(yè)被冠以“爆發(fā)式增長”的標(biāo)簽，整個國內(nèi)指紋識別產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展可謂突飛猛進(jìn)，且增長勢頭還在持續(xù)。據(jù)市場預(yù)測，2016年國內(nèi)指紋識別在智能手機(jī)中的滲透率為40%，預(yù)計到2020年，國內(nèi)指紋識別在智能手機(jī)中的滲透率能達(dá)到75%。
可以預(yù)見，在如此誘人的市場紅利下，未來2——3年指紋識別廠商之間的競爭也將進(jìn)入白熱化階段。2016年對于國產(chǎn)指紋芯片廠商來說，是具有重要意義的一年。FPC一家獨(dú)大的格局被打破，以匯頂為代表的國產(chǎn)指紋芯片廠商快速崛起。
據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在指紋芯片月出貨量排行榜中，出貨量1KK以上的廠商已有五家。除了匯頂和FPC保持20KK以上之外，神盾、信煒、費(fèi)恩格爾等廠商的出貨量也呈現(xiàn)出跨越式增長。
不過需要注意的是，受2017年的晶圓產(chǎn)能不足、手機(jī)部分核心部件的價格集體上漲等影響，指紋芯片的市場前景也愈發(fā)撲朔迷離，是以技術(shù)驅(qū)動還是以價格為導(dǎo)向？是以高端為盈利目標(biāo)還是以低端迅速打開市場.....2017年指紋芯片市場似乎更不明朗。
8寸晶圓滿載，成本優(yōu)勢率先卡位
8寸晶圓產(chǎn)能吃緊，是任何指紋芯片廠商都無法回避的現(xiàn)實。
“2016年上半年，上游半導(dǎo)體廠商出現(xiàn)8寸晶圓滿載盛況，而后持續(xù)性的急單和短單的訂單行情，為全年的晶圓市場帶來了一場搶產(chǎn)能的熱潮。”一位業(yè)內(nèi)人士對手機(jī)報在線說道。
據(jù)粗略統(tǒng)計，在指紋芯片廠商中，至少10家國產(chǎn)指紋芯片廠商采用的是8寸晶圓及8.18um制程。而基于指紋識別、NFC、雙鏡頭以及無限充電等芯片產(chǎn)品的大幅增長，8寸晶圓出現(xiàn)吃緊狀態(tài)。
2016年國內(nèi)的8寸晶圓市場，月出貨量在70萬片左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了芯片廠商“大躍進(jìn)式”的產(chǎn)能需求。不僅8寸晶圓廠，有消息透露三大12寸硅晶圓廠信越、Sumco及Siltronic已成功對半導(dǎo)體客戶調(diào)漲2017年第1季12寸硅晶圓價格，漲幅約10-20%。由此可見，8寸晶圓產(chǎn)能的快速提升，在滿足市場需求的同時，也反應(yīng)出指紋芯片對8寸晶圓的極大依賴，特別是制程能力和成本壓力。
尷尬的是，2016年國內(nèi)指紋智能手機(jī)出貨超過2億臺，滲透率達(dá)到40%，據(jù)旭日大數(shù)據(jù)預(yù)計，2017年指紋智能手機(jī)的滲透率將達(dá)到60%以上，龐大的市場需求與上游產(chǎn)能吃緊形成強(qiáng)烈反差，可以說，誰在2017年擁有充足的晶圓產(chǎn)能，誰就擁有了搶占市場的先機(jī)。
指紋芯片廠商與晶圓廠的供給關(guān)系
晶圓缺貨導(dǎo)致的搶產(chǎn)能現(xiàn)象，直接影響的是指紋芯片廠商的價格成本。2017年的指紋芯片價格戰(zhàn)已然成為市場的主旋律。從而也會改變指紋芯片市場的市場格局。
電子元器件瘋狂漲價 1美金指紋芯片成中低端拯救者
經(jīng)歷了2016年處理器芯片、觸控芯片、CMOS模組、顯示面板等核心部件的集體缺貨后，2017年缺貨現(xiàn)象仍將持續(xù)，這也進(jìn)一步增加了終端品牌的成本壓力。
在此背景下，終端品牌的產(chǎn)品層次開始出現(xiàn)偏重，“啞鈴式”的市場格局將會愈發(fā)明顯。一方面，高端旗艦機(jī)型在成本壓力之下，持續(xù)抬高高端旗艦產(chǎn)品的發(fā)售價，以維持企業(yè)所需的高利潤。另一方面，元器件價格上漲帶來的成本壓力，受到最大沖擊的莫過于中低端市場，利潤空間嚴(yán)重壓縮。作為國內(nèi)手機(jī)市場的主要力量，中低端手機(jī)市場受限于成本因素，以性價比突顯競爭優(yōu)勢。
高端市場，蓋板方案仍將是主流的選擇，而對于中低端市場，限于對成本的要求，指紋芯片廠商在中低端區(qū)域?qū)⒊蔀閺P殺的主要戰(zhàn)場。
2016年指紋芯片市場集體爆發(fā)，從而導(dǎo)致了指紋芯片廠商競爭相當(dāng)殘酷，價格也呈現(xiàn)出斷崖式下跌。據(jù)筆者了解，指紋芯片價格從2016年初的5美金一路走低，目前coating價格低至1.5美金左右，蓋板價格2.1美金左右。更可怕的是，以超高性價比著稱費(fèi)恩格爾在2017年將推出首款低于1美金的指紋芯片產(chǎn)，這將再次引爆市場，并改寫整個指紋芯片市場格局。
費(fèi)恩格爾總經(jīng)理黃昊認(rèn)為，指紋識別就是手機(jī)的一個標(biāo)配功能件，不是關(guān)鍵性能件。而且隨著將來指紋識別在中低端機(jī)型的普及，供應(yīng)鏈歸一化的要求會把指紋模組逐漸變成一個標(biāo)準(zhǔn)件。
正是在黃昊“指紋模組標(biāo)準(zhǔn)件”的觀點下，費(fèi)恩格爾一直致力于高性價比方案，目標(biāo)成為“指紋智能手機(jī)的普及者”。
相比于其他芯片廠商，費(fèi)恩格爾的成本優(yōu)勢在于選擇了難度最高的PCST架構(gòu)，這個架構(gòu)的突出特點就是會比多芯片方案低幾毛美金，整體成本估計是友商的1/2。而該款低于1美金的指紋芯片產(chǎn)品，也給震蕩的2017年手機(jī)市場提供了更為多樣化的選擇。
其實自2016年3月，費(fèi)恩格爾首次舉辦新品發(fā)布會，就給業(yè)界帶來較大的爭議，其在會上公開“BOM清單”式的做法，讓不少同行感到頭痛，也被業(yè)界冠上了“攪局者”的稱號。當(dāng)時，費(fèi)恩格爾正式發(fā)布了旗下三款指紋芯片，隨后又推出了更具性價比的FPS998成為其明星產(chǎn)品，而在2016年，憑借高性價比的產(chǎn)品優(yōu)勢，費(fèi)恩格爾整體出貨超過5KK。
印度爆發(fā)低價指紋手機(jī)需求 國產(chǎn)指紋芯片廠商新風(fēng)口
近日，印度政府廢鈔事件鬧的沸沸揚(yáng)揚(yáng)，為了擺脫對炒票的依賴，印度政府和Micromax、Intex、Lava和Karbonn等國內(nèi)手機(jī)廠商溝通，要求這些本土手機(jī)廠商推出定價低于2000印度盧比（相當(dāng)于200元人民幣）的智能手機(jī)，支持移動支付和交易。
據(jù)統(tǒng)計，印度手機(jī)用戶近十億人，但是只有三億人使用智能手機(jī)，其智能手機(jī)市場還存在巨大的市場缺口。同時，對低價手機(jī)配備指紋識別功能提出強(qiáng)行要求，顯示出印度的移動支付業(yè)務(wù)將出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。
基于印度手機(jī)市場對國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的依賴，低價智能機(jī)成為2017年低價指紋芯片廠商擴(kuò)占印度手機(jī)市場的金磚。隨著印度手機(jī)市場對指紋芯片的產(chǎn)能需求逐步擴(kuò)大，也對芯片廠商的自主算法和自主專利提出更高要求。
印度智能手機(jī)市場的巨大利潤空間，也是國產(chǎn)指紋識別廠商的新風(fēng)口。除開FPC和匯頂在高旗艦機(jī)型上的市場占有率，神盾、邁瑞微、費(fèi)恩格爾等二線陣營廠商在印度市場將更具備市場卡位優(yōu)勢。
對于海外市場而言，國產(chǎn)指紋芯片廠商想要突出重圍，不僅需要具備價格優(yōu)勢，算法和專利也是衡量其市場競爭力的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。
據(jù)了解，目前國內(nèi)的大部分指紋芯片廠商都不具備自主算法，多數(shù)選擇和瑞典PB合作。而費(fèi)恩格爾堅持自主研發(fā)算法，加強(qiáng)算法預(yù)處理、自校準(zhǔn)和自學(xué)習(xí)等性能。
據(jù)黃昊介紹，最近費(fèi)恩格爾剛推出專門針對印度市場產(chǎn)品需求特點和成本要求的產(chǎn)品型號，定位為入門級智能機(jī)的標(biāo)配，非常有親和力。除此之外，2017年費(fèi)恩格爾計劃在印度加強(qiáng)品牌宣傳、海外專利申請，以及設(shè)立辦事處。
面對國內(nèi)、海外市場的龐大需求，考驗著各家指紋芯片廠商的智慧。相對于2016年指紋芯片市場的由百花齊放，2017年的卡位戰(zhàn)將更為嚴(yán)峻，其背后是上位者的歡呼和被淘汰者的落寞，從而最終確立新的產(chǎn)業(yè)格局，形成幾家獨(dú)大的壟斷局面，而在殘酷的優(yōu)勝劣汰法則下，究竟誰能笑到最后？
01月07日 18:14
