隨著蘋果的一眾直接供應(yīng)商的相關(guān)運營數(shù)據(jù)陸續(xù)對外批露，有關(guān)蘋果近期的運營狀況也漸漸明朗起來。盡管在iPhone和iPad的旺季拉貨帶動下，多數(shù)供應(yīng)商的表現(xiàn)普遍好于去年，但蘋果在其所主宰的高端消費類電子市場中，基本上暫時終止了原來那種野蠻的高速增長，進(jìn)入了一個相對的調(diào)整期。
蘋果金屬機殼廠可成 (2474.TW) 公布的2016年 12 月營收為76.27 億新臺幣，環(huán)比減少 7%，同比增長 10%；第四季營收為 240.2 億新臺幣，環(huán)比增長15.8%；累計2016 年全年營收為 791.14 億新臺幣，較上一年減少 4%，中止了此前6 年連續(xù)成長的紀(jì)錄?？沙杀硎咎O果iPhone 7 銷售狀況不如預(yù)期可能是影響的變數(shù)。
蘋果的觸控面板廠TPK-KY （3673.TW）公布的2016年12月份營收為新臺幣87.37億新臺幣，環(huán)比增長13.9%，同比長11.9%；第四季營收247.24億新臺幣，環(huán)比減少5.5%，同比減少28.2%；累計2016年全年營收為892.16億新臺幣，較上一年衰退了26.49%。
宸鴻表示，衰退主要是因為2016年蘋果iPad出貨衰退，iPhone7出貨成長動能也不如過去幾年，使得供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)的表現(xiàn)普遍衰退。宸鴻是蘋果iPhone 3D Touch、iPad觸控面板、以及MacBook Pro的Touch bar的供應(yīng)商，營運表現(xiàn)也是隨著蘋果產(chǎn)品拉貨時程波動。
蘋果的另一觸控面板廠GIS-KY業(yè)成(6456.TW )公布的2106年12月營收95.71億新臺幣，環(huán)比增加7.20%，同比減少0.75%；累計全年營收793.61億新臺幣，較上一年衰退了15.28%。而蘋果的觸控面板保護玻璃廠藍(lán)思（300433.SZ）針對近期有消息稱“蘋果削減了2017年一季度的訂單”問題，在3日接受機構(gòu)調(diào)研時表示，因大量新產(chǎn)品集中在第三、四季度放量，每年的一季度較前年第四季度，產(chǎn)品價格和出貨環(huán)比會有所下滑。
2016年蘋果的重要產(chǎn)品線中，iPad出貨量預(yù)計減少20％——25％，銷售大幅衰退，蘋果2016年的新品智能手機iPhone7出貨增長放緩，也讓很多純粹依賴蘋果的上游供應(yīng)商少了新的增長來源。而部分轉(zhuǎn)移產(chǎn)能給中國國產(chǎn)手機品牌的供應(yīng)商，也因為拿不到與蘋果相應(yīng)數(shù)量的批量訂單，在運營成本上達(dá)不到供應(yīng)蘋果產(chǎn)品的低水平，可能營收會有所增長，但獲利能力并不見得有所改觀。
2017年第一、二季度是傳統(tǒng)的消費類電子淡季，蘋果今年計劃推出的智能手機又將首次采用AMOLED顯示屏，給消費者預(yù)以更多的期待，遲滯了市場的換機意愿，市場預(yù)期上半年iPhone 7╱7 Plus銷售表現(xiàn)會更疲弱，蘋果拉貨動作也會更加保守，相關(guān)供應(yīng)商出貨會明顯衰退。
另外雖然第一季蘋果有多款iPad產(chǎn)品發(fā)布，除低價版本的9.7寸iPad、改款的12.9寸iPad Pro之外，還會有全新的10.5寸iPad，都將在2月起陸續(xù)量產(chǎn)，但iPad的產(chǎn)品線在市場上的增長早已陷入停滯狀態(tài)，只能希望iPad一定程度上能補足因iPhone 7/7 Plus銷售減緩給蘋果供應(yīng)商營收下滑速度。
2017年蘋果的觸控面板廠商中，業(yè)成借助搭配夏普，下半年有可能加入MacBook供應(yīng)鏈，以Megasite形式出貨獲得較高單價。宸鴻是則MacBook Pro的Touch bar獨家供應(yīng)商，2017年蘋果各款筆記本的新機種都可能開始采用OLED Touch bar的設(shè)計，有實際量產(chǎn)經(jīng)驗的宸鴻將成為供貨首選。
而蘋果的觸控面板保護玻璃廠藍(lán)思則表示，除了原有的國際一線品牌客戶訂單支撐外，在vivo、華為等國產(chǎn)品牌出貨量持續(xù)增長態(tài)勢下，其前期準(zhǔn)備3D曲面玻璃的出貨量持續(xù)增長；總的來說，2017年一季度的形勢會比2016年一季度要好。
藍(lán)思表示其現(xiàn)在2.5D玻璃的年產(chǎn)能約4-5億片，預(yù)計今年智能手機會大量采用前后蓋雙面玻璃的設(shè)計，藍(lán)思的產(chǎn)能正在擴張，近期參與了聯(lián)勝公司的破產(chǎn)重整，以獲得其土地、建筑物等配套基礎(chǔ)設(shè)施及機器設(shè)備，為在華南地區(qū)的產(chǎn)能布局奠定了基礎(chǔ)。
目前藍(lán)思的3D曲面玻璃主要供應(yīng)華為、小米、vivo等國產(chǎn)品牌，月出貨量約150萬片。資料顯示，藍(lán)思早在2015年開始布局3D曲面玻璃，目前公司已有玻璃熱彎機400多臺，滿足2700萬片/年的產(chǎn)能，達(dá)到了設(shè)計產(chǎn)能的一半左右。
而2017年所有新款iPhone均有可能會配備玻璃機殼，預(yù)計金屬機殼供應(yīng)商——業(yè)成將受到影響，由售價較高的金屬機殼供應(yīng)商，轉(zhuǎn)換為售價較低的金屬邊框供應(yīng)商，成為iPhone新款機型設(shè)計更改的輸家。
蘋果自從推出iPhone以來，2017年是其10周年的關(guān)鍵期，新款iPhone將采用三星顯示器(SamsungDisplay)獨家供應(yīng)的OLED顯示面板，所以整個顯示觸控面板供應(yīng)商還面臨洗牌的危險。
市場消息指出，蘋果為避免三星顯示器的OLED面板出現(xiàn)生產(chǎn)良率不佳，可能搭配外掛式(out-cell)觸控方案，把OLED觸控面板的觸控和全貼合作業(yè)制程，重新分配回原來的供應(yīng)商手上。
其中新款iPhone的OLED面板觸控感應(yīng)器，則由日本觸控廠、iPad供應(yīng)商日本寫真 (Nissha)切入iPhone供應(yīng)行列，宸鴻和業(yè)成等仍將維持既有的供應(yīng)鏈角色，繼續(xù)承擔(dān)顯示觸控面板全貼合加工業(yè)務(wù)。
另外蘋果對原iPad的顯示面板前端供應(yīng)商基本維持不變策略，但后端的觸控面板與全貼合加工業(yè)務(wù)，則有意引入中國大陸廠商歐菲光（002456.SZ)，希望能在日本寫真之外，準(zhǔn)備好其它的拉貨產(chǎn)能。
蘋果產(chǎn)品單一訂單的批量之大，已經(jīng)成為全球供應(yīng)商都難以拒絕的巨大誘惑，因為可以用相對簡單的管理和成本，復(fù)制產(chǎn)能就能獲取平穩(wěn)的利潤，并穩(wěn)固自己在行業(yè)里的地位。但任何東西都有其兩面性，也就是一旦蘋果的產(chǎn)品設(shè)計更改，那么原來為蘋果所準(zhǔn)備的巨大舊工藝產(chǎn)能，也很難在行業(yè)里找到新的客戶，基本上沒有了行業(yè)意義。
01月07日 18:14
