兩大臺(tái)灣攝像頭模組廠或?qū)?ldquo;隱退”一線陣營格局變動(dòng)
由于今年高端市場(chǎng)需求大幅增長，幾家一線模組廠之間也開始上演激烈的卡位戰(zhàn)。相比舜宇、歐菲、丘鈦三家廠商在國內(nèi)市場(chǎng)的高度活躍，同樣處于一線陣營的光寶、致伸就顯得“低調(diào)”許多。
其實(shí)不論光寶還是致伸，都延續(xù)了臺(tái)灣制造業(yè)的精益求精的行事風(fēng)格，不可否認(rèn)的是，兩家企業(yè)在產(chǎn)品和技術(shù)上有一定的優(yōu)勢(shì)。另外，兩家廠商一直服務(wù)于國內(nèi)外知名終端品牌，并以制造高端攝像頭模組見長，按理說，今年的市場(chǎng)需求變化應(yīng)該正中其下懷。
然而，事實(shí)卻正好與預(yù)想相反。
筆者查閱兩者出貨數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，從2015年年初到2016年年末，僅兩年時(shí)間不到，光寶和致伸在CCM產(chǎn)品上的出貨情況變化頗大。
其中光寶2015年1月出貨18.56KK，問鼎手機(jī)報(bào)在線（http://www.sqssczs.com/）CCM出貨排行榜榜首；而截至2016年10月，出貨量僅約13KK。致伸在產(chǎn)品出貨上的落差雖不及前者，但相比2015年Q4逾10KK的出貨量，到今年十月，其出貨量也減少接近3KK。
筆者羅列了兩家廠商從去年7月到今年7月之間每月出貨情況變化，詳細(xì)出貨量數(shù)據(jù)如下：
如圖所示，出貨量的變化顯示兩者在國內(nèi)CCM市場(chǎng)上的占有率確實(shí)有所削弱。
今年開始，舜宇、歐菲、丘鈦三家大陸模組廠市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)張；不僅單攝產(chǎn)品出貨可觀，國內(nèi)幾家一線終端品牌的雙攝項(xiàng)目也幾乎被這三家企業(yè)承包。而這新增的訂單，顯然有不少是出自光寶和致伸。
不過據(jù)筆者了解，這主要是由于光寶、致伸兩家臺(tái)灣企業(yè)在經(jīng)歷過大陸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的洗禮后進(jìn)行的一些策略上的改變。
高利潤與出貨量 二者難以兼得
國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)過于激烈，或許是將臺(tái)灣企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力淡化的最終原因。
如前所述，兩家臺(tái)灣模組廠均以制造高端模組為主，這也意味著，其在產(chǎn)品要價(jià)上不會(huì)太低。為打入體量龐大的內(nèi)地消費(fèi)市場(chǎng)，二者也并非沒有嘗試過降低產(chǎn)品價(jià)格。然而效果并不如意，最終迫于無奈選擇放棄。
據(jù)致伸內(nèi)部人士對(duì)筆者坦言道：“國內(nèi)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)太過激烈，我們確實(shí)跟不上。同樣競(jìng)爭(zhēng)一個(gè)項(xiàng)目，一些廠商給出的價(jià)格我們是沒辦法做的?，F(xiàn)在有些項(xiàng)目給出的價(jià)格，甚至不及我們的生產(chǎn)成本。”
除此之外，因全球范圍內(nèi)的終端產(chǎn)品毛利出現(xiàn)下滑，終端廠商處于產(chǎn)品利潤的考量，開始進(jìn)行供應(yīng)鏈成本管控。不論是國產(chǎn)品牌還是海外終端，都開始?jí)旱筒少弮r(jià)格。
這種情況對(duì)于臺(tái)灣模組廠而言，其實(shí)是有些難以接受的，在出貨量和產(chǎn)品利潤間，對(duì)方明顯更傾向于后者。
項(xiàng)目擇優(yōu) 客戶擇優(yōu)
如前所述，產(chǎn)品和技術(shù)一直是光寶和致伸的強(qiáng)項(xiàng)。而今看來，兩者則是將自己的強(qiáng)項(xiàng)發(fā)揮到極致。
筆者了解到：為提高產(chǎn)品毛利，致伸將在產(chǎn)品體系上進(jìn)行大的改革。一方面是逐漸縮減13M及以下的常規(guī)雙攝模組項(xiàng)目；另一方面則是將重心轉(zhuǎn)向光學(xué)變焦功能的雙攝、及超高像素、OIS等高難度模組的量產(chǎn)上。
值得一提的是，由其推出的光學(xué)變焦雙攝模組將于2017年3、4月份開始量產(chǎn)。
重點(diǎn)把握高端模組的項(xiàng)目，加上不少海外客戶穩(wěn)定的訂單量支持，致伸今年的盈利情況不僅沒有預(yù)想糟糕。上述內(nèi)部人士透露：“2016年雖然我們的量下滑不少，但整體盈利情況卻比以往要好，隨著在2017年我們很多新的項(xiàng)目開始，我們的產(chǎn)品利潤也會(huì)再增加。”
不僅致伸如此，光寶在對(duì)自身規(guī)模大幅縮減的CCM業(yè)務(wù)上也做出一些方向性的改變。不同的是，光寶則是選擇精剪客戶體系。
眾所周知，光寶一直以來都是華為雙攝項(xiàng)目穩(wěn)定的供應(yīng)商之一。技術(shù)及良率上的優(yōu)勢(shì)，使得光寶在這一項(xiàng)目上獲利頗多。不論出于終端方面施加的壓力，或是為自己著想，華為在光寶的客戶體系中扮演了很重要的角色。
除此之外，光寶為避免有過多空余的產(chǎn)能還對(duì)整體產(chǎn)能進(jìn)行精剪。
有知情人對(duì)筆者透露：“光寶在鼎盛時(shí)期的產(chǎn)能達(dá)約30KK，而今為降低成本已將產(chǎn)線出售大半。”不過，此消息并未得到光寶方面的證實(shí)。
由于兩家廠商在決策上的變化，國內(nèi)一線模組陣營格局也悄然改變。
雖然臺(tái)灣兩大攝像頭模組廠商逐漸將鋒芒隱去，但眼下國內(nèi)市場(chǎng)依舊存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，攝像頭模組行業(yè)“大者恒大”的局面愈加明顯。
眼下不少資本涌入攝像頭模組企業(yè)，加速了上下游整合，也給整個(gè)行業(yè)披上了重重迷霧，加上一線陣營新格局的鑄成，對(duì)于二三線模組廠商來說，明年的洗牌或?qū)⑦M(jìn)一步持續(xù)。
01月07日 18:14
