據(jù)說(shuō)，“小客戶(hù)一定搶不到，大客戶(hù)不一定搶得到”，是目前供應(yīng)鏈真實(shí)寫(xiě)照。
此前，手機(jī)報(bào)在線(xiàn)曾撰文分析手機(jī)供應(yīng)鏈主要器件集中漲價(jià)現(xiàn)象，如今兩個(gè)月過(guò)去了，但據(jù)筆者日前調(diào)查了解，供應(yīng)鏈缺貨現(xiàn)象不但尚未緩解，還有越演愈烈之勢(shì)。
缺貨持續(xù)至明年Q1
“下半年是傳統(tǒng)旺季，缺貨情況將會(huì)繼續(xù)，明年第一季度將會(huì)是這波缺貨的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。”面板廠(chǎng)商華映總經(jīng)理林圣昌表示。
“一方面是因運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼再次發(fā)力與換機(jī)潮爆發(fā)，上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成長(zhǎng)超預(yù)期成長(zhǎng)，另一方面，京東方、三星等主要供應(yīng)商因去年市場(chǎng)低迷而減產(chǎn)或調(diào)整生產(chǎn)策略、如今也不敢輕易擴(kuò)產(chǎn)。”某手機(jī)ODM廠(chǎng)商高管認(rèn)為，第四季度有可能出現(xiàn)緩解，但目前保守預(yù)期還需到明年第一季度。
今年這一波缺貨潮，歷時(shí)長(zhǎng)、規(guī)模大，芯片、面板、內(nèi)存、雙工器、濾波器、晶體振蕩器、電池材料等，均在缺貨范疇內(nèi)。
聯(lián)發(fā)科套片是重災(zāi)區(qū)。據(jù)手機(jī)報(bào)在線(xiàn)了解，聯(lián)發(fā)科高端X系列、中端P系列、甚至低端系列均出現(xiàn)了嚴(yán)重的供給缺貨，其中以MT6580、MT6735、MT6737、MT6570等數(shù)款型號(hào)災(zāi)情最為嚴(yán)重。
聯(lián)發(fā)科首席運(yùn)營(yíng)官朱尚祖在微博上表示：“下半年都看不到緩解的希望，客戶(hù)殺我的心都有了。”“這已經(jīng)不是價(jià)格上漲可以解決的問(wèn)題，而是有錢(qián)也買(mǎi)不到的問(wèn)題。”上述高管向手機(jī)報(bào)在線(xiàn)表示。
據(jù)悉，如今OPPO、vivo等手機(jī)大廠(chǎng)有一部分訂單傾向高通，大部分中小型廠(chǎng)商的訂單則向展訊傾斜，“目前展訊平臺(tái)的SC7731、SC7731C、SC9832這幾款都比較受歡迎。”上述高管透露。
除套片外，面板、顯示屏同樣是此次缺貨風(fēng)波的重災(zāi)區(qū)。
據(jù)手機(jī)報(bào)在線(xiàn)了解，受上游面板缺貨影響，中小型顯示模組企業(yè)，基本上產(chǎn)能減少了二到三成，目前1.7英寸、2.4英寸等中低端的屏仍然缺貨嚴(yán)重。
某面板廠(chǎng)商向手機(jī)報(bào)在線(xiàn)反映，9月份面板又將再一次大幅調(diào)漲，其內(nèi)部已正式郵件通知漲幅：5.5英寸HD漲幅23%；5.0英寸HD漲幅17%；5.0英寸FWTN漲幅22%；2.36英寸LQVGA漲幅12%。
“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)京東方等大廠(chǎng)基本已滿(mǎn)廠(chǎng)，只能看夏普那邊是否有一部分產(chǎn)能釋放出來(lái)，但是即便有也只能緩解中高端的需求，跑量的中低端基本難以緩解。”
而中高端在AMOLED面板方面，缺貨情況同樣嚴(yán)重。據(jù)悉，近期各大手機(jī)廠(chǎng)商的老板都親自拜訪(fǎng)韓國(guó)三星去要AMOLED屏，然而結(jié)果并不理想。
現(xiàn)在市場(chǎng)上的炒貨團(tuán)操控的面板價(jià)格翻倍地漲，而原廠(chǎng)雖然在價(jià)格上變動(dòng)不大，但即便有貨也需配單排序，排序的周期長(zhǎng)至10周~12周、甚至更長(zhǎng)。
內(nèi)存雖不如芯片、面板兩者緊缺那么嚴(yán)重，但其仍然處于持續(xù)漲價(jià)狀態(tài)。
“國(guó)產(chǎn)手機(jī)都在向大容量?jī)?nèi)存靠近，大容量?jī)?nèi)存需求大，而小容量?jī)?nèi)容則因?yàn)槿恰⒑Ａκ康戎饕獜S(chǎng)商的減產(chǎn)而導(dǎo)致缺貨。”上述高管表示。
據(jù)手機(jī)報(bào)在線(xiàn)了解，目前2G+16G、3G+16G、3G+64G、6G+64G這幾個(gè)內(nèi)存組合均出現(xiàn)缺貨漲價(jià)的現(xiàn)象。
雙工器、濾波器、晶體振蕩器等產(chǎn)能均集中在村田、京瓷、EPSON等兩三家供應(yīng)商，村田的濾波器去年也曾出現(xiàn)嚴(yán)重的缺貨風(fēng)波，現(xiàn)在這波供應(yīng)鏈缺貨潮仍然在列。
“并未聽(tīng)聞村田、京瓷這些廠(chǎng)商有擴(kuò)增產(chǎn)線(xiàn)的意向。”上述人士表示，這也就意味著，雙工器等零組件的緊缺狀態(tài)短時(shí)間內(nèi)仍難以緩解。
組裝廠(chǎng)排行洗牌有貨者上位
此前筆者曾分析，這次供應(yīng)鏈缺貨風(fēng)波或?qū)⑹筄DM乃至終端廠(chǎng)商出現(xiàn)洗牌效應(yīng)，如今看來(lái)一語(yǔ)中的。
昨日，IDC公布今年第二季度全球前十智能手機(jī)組裝廠(chǎng)排名，排名出現(xiàn)了洗牌現(xiàn)象。
從排名情況看來(lái)，三星、鴻海兩家的地位無(wú)人能撼動(dòng)，但在第一季度和去年第四季度仍位列第三的和碩下滑至第七名，OPPO、vivo則分別躍進(jìn)第三、第四；第一季度未能上榜的聞泰，現(xiàn)也躍進(jìn)排行榜第八；從整體上看，全球前十手機(jī)組裝廠(chǎng)中，中國(guó)內(nèi)地占據(jù)五個(gè)席位，并在排名上均有所提升：OPPO、vivo、華勤、金立四家排名均上升一位，聞泰從未上榜至第八。
IDC方面指出，受液晶顯示屏、處理器、存儲(chǔ)器等國(guó)際大廠(chǎng)出貨量下滑影響，第二季度全球智能手機(jī)組裝行業(yè)制造量較第一季度僅成長(zhǎng)4.8%，且造成組裝廠(chǎng)排名洗牌。
實(shí)際上，對(duì)于前十組裝廠(chǎng)而言，只是排名上的洗牌，而真正的洗牌是其底下的中小型ODM廠(chǎng)商。
ODM大廠(chǎng)由供應(yīng)商原廠(chǎng)直供，并且有長(zhǎng)遠(yuǎn)的備貨方案，這意味著他們的訂單早已下達(dá)，如此一來(lái)，供應(yīng)商在有貨供應(yīng)的情況下，一般先供大廠(chǎng)。
中小型ODM廠(chǎng)商，大部分不是由原廠(chǎng)直供而是向中間商購(gòu)買(mǎi)，如今像聯(lián)發(fā)科套片、面板等連大廠(chǎng)都緊缺的組件，中小型ODM廠(chǎng)商是完全處于任由炒貨團(tuán)宰割的境地，甚至連炒貨團(tuán)也無(wú)貨源。
無(wú)可避免地，手機(jī)組裝廠(chǎng)的出貨情況直接影響及反應(yīng)了手機(jī)終端品牌廠(chǎng)商的發(fā)展情況。
IDC指出，這波供應(yīng)鏈缺貨，為歐美日及中國(guó)內(nèi)地一線(xiàn)廠(chǎng)商帶來(lái)原廠(chǎng)直供的采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，他們所處的市場(chǎng)地位明顯優(yōu)于那些依賴(lài)中國(guó)內(nèi)地二、三線(xiàn)城市的ODM廠(chǎng)商的本地品牌。
其中，OPPO、vivo就是典型的例子。數(shù)據(jù)顯示，OPPO第二季度出貨量達(dá)到1520萬(wàn)部，占中國(guó)市場(chǎng)份額的14%，同比增長(zhǎng)108%，其中東南亞地區(qū)排到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)第二名。
由此看來(lái)，這次缺貨風(fēng)波所引起的連鎖反應(yīng)不僅在ODM產(chǎn)業(yè)應(yīng)驗(yàn)，手機(jī)品牌終端或?qū)⒂瓉?lái)新一輪洗牌。
01月07日 18:14
