眾所周知，截至目前，不管是小尺寸的手機面板，還是大尺寸的電視面板，均處于嚴重缺貨狀態(tài)，個種原因不一，有因產(chǎn)能不足及轉移和市場超出預估而缺貨，也有因缺貨導致炒貨而缺貨更加嚴重的因素。前不久，IHS稱大面板面板將缺貨到明年初，從數(shù)據(jù)上來看，2016年到2018年市場需求增長大概為5%-6%，但是2017年大尺寸面板產(chǎn)能增長估計只有1%，這也就是說，大尺寸面板缺貨還將維持一段時間，水漲船高，偏光片也隨之漲價。與此同時，為擴充產(chǎn)能，惠科G8.6和國內(nèi)另一家面板廠的G6產(chǎn)線已經(jīng)從亞智采購了生產(chǎn)設備。
大寸面板單月漲幅達5到10美元 幾乎每寸漲價1.5元
日前，IHS再次表示，大尺寸面板價格因缺貨將會繼續(xù)上漲，尤其是以32寸、40寸及43寸為主流的電視面板，將會在第三季度擴大漲勢，預期本季底電視面板報價將漲回去年9月的價格水準，單月漲幅將達到5-10美元！
但是據(jù)WitsView數(shù)據(jù)顯示，在8月份上旬，32寸的面板漲價才2美元，40寸/43寸的面板漲價也才2-3美元，50寸的面板漲價約1美元，這與IHS的預估相比要低一些，這是否可以理解為32寸、40寸、43寸的面板正處于快速漲價的過程中呢？
不過，對于大尺寸面板具體的漲幅，也有業(yè)界人士稱實際情況與外界傳的不一樣，據(jù)對方表示：“實際的情況是每寸面板漲價1.5元，之前大尺寸面板一直供過于求，現(xiàn)在可謂時機來了，所以出清庫存，去年還有一段時間搶面板玻璃很兇。”
事實上，早在今年年初，大尺寸面板的確出現(xiàn)過一陣供大于求的現(xiàn)象，大陸大尺寸面板產(chǎn)能得到了一定程度的提升以及市場處于疲軟狀態(tài)，導致今年第一季度面板產(chǎn)能嚴重超過實際需求。
至于當前大尺寸面板供不應求，據(jù)了解，主要是今年第一季度32寸poencell的面板報價低于現(xiàn)金成本，所以到了第二季度面板廠開始收斂32寸面板的投產(chǎn)規(guī)模，轉而投產(chǎn)其他尺寸，供給減少了，32寸面板面板報價才得以開始回穩(wěn)。
對于大尺寸面板缺貨問題，臺系面板人士從四方面進行了解剖：從季度方面來看的話，第三季度是各類應用產(chǎn)品備貨的季度，面板下游品牌廠商在預期性心理下提前展開備貨，讓部分產(chǎn)品的供給相對受限，因此價格走勢轉為反守為攻！
從大陸來看的話，中國面板廠商大尺寸面板產(chǎn)能尚未產(chǎn)出，三星電子和Panasonic又開始陸陸續(xù)續(xù)關閉產(chǎn)線，導致供給陷于短缺，三星如果關閉L7-1產(chǎn)線的話，那么40寸面板產(chǎn)能將減少1200萬組，相當于全球電視面板需求的5%，同時也等同于2015年40寸電視面板出貨量的1/3。另外，40寸、43寸面板主要由第6/7代產(chǎn)線生產(chǎn)，但實際過去幾年中新增的產(chǎn)線很有限，這是致使供給吃緊的一個原因。
從技術方面來看的話，中國面板廠商面臨技術限制，8.5代生產(chǎn)線的玻璃混切基本技術雖然可同時生產(chǎn)42.5寸和21.5寸的面板，但是目前良率還很低，21.5寸的面板又難以找到客戶，而三星、LGD、群創(chuàng)、友達的玻璃混切技術則不存在這類問題，尤其是群創(chuàng)6/7代產(chǎn)線產(chǎn)能多，受益于此促使群創(chuàng)從大尺寸風波中受益更多。
大尺寸面板缺貨，使得臺灣面板雙虎友達和群創(chuàng)調整產(chǎn)能，分別擴充40和43寸面板產(chǎn)能，其中群創(chuàng)40寸單月出貨量將超過百萬片，友達43寸面板單月出貨量也將提升到60萬片每月。尤其是群創(chuàng)，自臺南地震以后，群創(chuàng)就將G6產(chǎn)線產(chǎn)品重心總39.5寸轉移到65寸，不過從目前來看，由于40寸面板良率高于65寸，且40寸面板價格不斷上漲65寸面板價格反而下滑，因此群創(chuàng)可能再次將65寸面板產(chǎn)能轉移到40寸面板。而友達從今年將42寸面板產(chǎn)能轉移到43寸時已經(jīng)受益，近幾個月來43寸面板的出貨量也得到了提升。據(jù)稱友達50寸和43寸的面板均在G7.5產(chǎn)線生產(chǎn)，但是50寸面板的價格反而比較平緩，因此友達也可能將50寸面板產(chǎn)能轉移到43寸面板。正受益于40寸和43寸面板，才使得群創(chuàng)和友達走出了虧損狀態(tài)。
此外，據(jù)BOE人士稱，32寸、40寸及43寸面板單月漲幅達到5-10美元，主要是供需關系的結果，“面板目前是整體缺貨，所以我們并不會因為32寸、40寸及43寸面板單月漲幅達到5-10美元就會調整產(chǎn)品線。至于哪種尺寸的面板將會缺貨最為厲害，從當前來看的話，因為面板資源緊張，所以所有整機廠商都在提前備貨，換而言之就是庫存看不到，因此并不好判斷當前哪種尺寸的面板缺貨最厲害。”他解釋道。
與此同時，我們也知道，前段時間小尺寸的手機面板由于缺貨已經(jīng)漲價了，對于此次手機面板漲價，據(jù)臺系面板業(yè)內(nèi)人士表示：“本次手機面板領漲者是彩晶（HSD），HSD是領頭羊，它的動態(tài)很重要。如果8月、9月仍繼續(xù)漲價的話，那么表示供貨依然緊張，若漲價平穩(wěn)了，那么表示缺貨現(xiàn)象會緩解下來。”至于手機面板漲價幅度，據(jù)筆者聯(lián)系手機采購聯(lián)盟人士，據(jù)對方表示：“目前手機面板采購漲價幾乎有點離譜，居然漲了近30%。”
水漲船高 偏光片也將漲價
除了面板本身之外，值得一提的還有面板配件偏光片，作為面板中的重要角色，年初受到面板廠產(chǎn)能過?？硟r以及日元、新臺幣升值的影響，導致偏光片廠商運營情況并不樂觀，但是目前隨著面板漲價，偏光片也水漲船高將漲價。
以奇美材為例，奇美材第二季度虧損繼續(xù)擴大，每股凈損達到0.95元，創(chuàng)造了上市以來新低，上半年每股的凈損達到了1.65元。不過，受益于面板廠商缺貨，導致奇美材下半年訂單暴增乃至產(chǎn)能不足，借此機會，包括奇美材在內(nèi)的偏光片廠商均希望反映成本、挑選訂單下半年能夠轉盈。
但由于當前面板缺貨價格上漲，導致偏光片產(chǎn)能供不應求，因此偏光片廠商也將會漲價，據(jù)業(yè)界人士稱，已經(jīng)從偏光片市場得到信息，偏光片的價格將會有所上漲，其中奇美材已經(jīng)與客戶進行協(xié)商。
鑒于產(chǎn)能供不應求，奇美材更是與臺灣銀行簽約聯(lián)貸，總凈額達到1.24億美元，主要用于昆山工廠的建設；據(jù)奇美材表示，其昆山工廠總投資約3億美元，其中1.48億美元是自有資金投資，剩下的一半則是貸款應，目前正在建立無塵室，預計將會在今年9-10月組裝產(chǎn)線，明年第二季度開始量產(chǎn)。
急切擴充產(chǎn)能 惠科G8.6產(chǎn)線采購亞智科技設備
對于惠科G8.6產(chǎn)線的信息早于去年就已經(jīng)出來，此外還傳聞TPL的前廠長將會擔任G8.6產(chǎn)線的副總經(jīng)理，負責工廠經(jīng)營和業(yè)務，據(jù)了解，惠科G8.6代產(chǎn)線位于重慶，之前有意聘請友達前總經(jīng)理和華星光電前執(zhí)行副總裁出任總經(jīng)理，不過遭到拒絕。
16日，據(jù)臺灣媒體報道，亞智科技獲得由惠科總投資120億元投建的中國首座G8.6TFT-LCD面板廠濕制造設備訂單，預計11月開始出貨，此外，亞智科技還獲得中國首座G6面板廠IGZO技術濕制造設備訂單，預計于11月份陸續(xù)出貨。這標志著國內(nèi)惠科G8.6代產(chǎn)線以及另外一家公司的G6代產(chǎn)線將會盡快的投產(chǎn)。
眾所周知，目前已經(jīng)有多條高世代的TFT-LCD面板生產(chǎn)線在國內(nèi)投產(chǎn)建廠，其中大尺寸的趨勢更是越來越明顯，與此同時，市場需求也從30寸向40寸、甚至50寸靠攏，因此目前國內(nèi)面板商都在向G8.6乃至G10.5看齊。毫無疑問，失望的需求帶動了面板商在擴充產(chǎn)能時對制程設備升級的需求，同時，化學濕制程在面板生產(chǎn)過程中也有一定的歷史，其精密度和可靠性決定了產(chǎn)品的良率。
毫無疑問，惠科G8.6代產(chǎn)線以及國內(nèi)另外一條G6產(chǎn)線采購亞智科技的生產(chǎn)設備后，將會在最快的時間內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)，這對于當前國內(nèi)大尺寸面板嚴重缺貨的現(xiàn)象而言，將能夠起到一定的緩和作用，但是前提是G8.6/G6代產(chǎn)線能夠盡快的量產(chǎn)。在兩個月錢重慶市液晶面板產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成立的時候，據(jù)稱惠科該G8.6代產(chǎn)線最快將會在年底實現(xiàn)投產(chǎn)，從實際方面來看的話，惠科實際出貨可能要等到明年除的樣子。
值得一提的是，隨著大陸面板產(chǎn)業(yè)發(fā)力，已經(jīng)有不少臺系面板企業(yè)人員轉到大陸任職，例如前統(tǒng)寶光電總經(jīng)理朱克泰任和輝光電董事總經(jīng)理，前奇美電業(yè)務副總郭真隆任中電信熊貓總經(jīng)理。
01月07日 18:14
