手機(jī)行業(yè)在第二季度出現(xiàn)的行情大逆轉(zhuǎn)，讓其采購部門的日子很不好過，很多廠商的采購部門都遭遇到了供應(yīng)鏈的雙重虐待：結(jié)構(gòu)性缺貨與產(chǎn)能缺貨輪番上演。
接下來的下半年這種局面預(yù)計(jì)仍難有大的改觀，對(duì)于手機(jī)行業(yè)的采購從業(yè)人員來說，手機(jī)行業(yè)除了要迎接同行業(yè)的產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)外，手機(jī)硬件功能擴(kuò)充也是吞噬自己采購規(guī)模的另一明顯黑洞。
其中雙攝+指紋識(shí)別功能的普及速度加快，帶來的不僅僅是手機(jī)零組件的數(shù)量增加，以及手機(jī)終端硬件價(jià)格不變的情況下，采購成本控制的加嚴(yán)，另外一個(gè)更嚴(yán)重的問題，還在于如何權(quán)衡自己削減后的采購成本，在供應(yīng)商那進(jìn)行合理分?jǐn)偟较鄳?yīng)的元器件上，特別是那些看起來沒那么重要的TP、攝像頭、指紋識(shí)別等傳感器的IC產(chǎn)能分配上。
蘋果手機(jī)的設(shè)計(jì)，往往在一增一減中平衡完成，比如增加指紋識(shí)別部件，便集成in-cell觸控功能到顯示屏減少外掛式TP的所有部件；增加雙攝功能，就測(cè)試集成TouchID進(jìn)顯示屏，擬減去指紋識(shí)別模組。這一增一減中，成本沒有增加，供應(yīng)鏈完全靠實(shí)際本事賺錢。
三星近年來也在努力學(xué)習(xí)蘋果做供應(yīng)鏈優(yōu)化，以擺脫三星集團(tuán)內(nèi)同樣的器件BOM，供給蘋果的成本還遠(yuǎn)低于供三星手機(jī)的成本局面。比如慢蘋果一拍的按壓式指紋識(shí)別應(yīng)用與先一步的虹膜識(shí)別應(yīng)用，都有意無意的在為IC產(chǎn)能調(diào)節(jié)留出足夠的空間。
中國的國產(chǎn)手機(jī)品牌手機(jī)雖然總量占據(jù)了龐大的份額，卻在上游核心元器件開發(fā)中，少有自己的創(chuàng)新與產(chǎn)能控制能力，品牌的成長與進(jìn)步，更多由產(chǎn)業(yè)鏈前端技術(shù)發(fā)展力量推動(dòng)往前發(fā)展。如電容觸摸屏、寬視角技術(shù)顯示屏、LTPS技術(shù)顯示屏、in-cell觸控顯屏、多核CPU、高清攝像頭、指紋識(shí)別等等，很多技術(shù)，都得國際一線品牌廠商成功裝置二年左右，才輪到國產(chǎn)品牌廠商開展有產(chǎn)能供給跟上。
在這種連量產(chǎn)技術(shù)都無法真正控制的上游供應(yīng)鏈管理過程中，除蘋果外，大部分的手機(jī)品牌廠商都只能采取機(jī)海戰(zhàn)術(shù)來進(jìn)行產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)。拿供應(yīng)鏈的行話來說，就是核心器件的先進(jìn)產(chǎn)能，有啥給你你就生產(chǎn)啥，沒有的你自己隨便找落后產(chǎn)能里的配。
不過這里面蘋果給行業(yè)開了一個(gè)很大的玩笑，或者說，挖了一個(gè)很大的坑。從庫克接管蘋果后，蘋果的季度訂單量完全可以把一條條產(chǎn)線給整線塞滿，這也就意味著新設(shè)計(jì)的“先進(jìn)功能器件”，如果沒有增加新的材料與能源投入，蘋果的采購工程師和工藝工程師會(huì)給供應(yīng)商一個(gè)很合理的加工費(fèi)額度，但是產(chǎn)能龐大之下，基本上生產(chǎn)成本或出廠價(jià)格，不會(huì)比供應(yīng)商現(xiàn)有正常生產(chǎn)的“落后功能器件”高。
“別埋怨你給的價(jià)格跟蘋果相差不大，得到的產(chǎn)品卻是技術(shù)落后一個(gè)代差的東西，因?yàn)槟銢]有蘋果那么標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)與調(diào)試，能一次量產(chǎn)后，完成幾乎二年內(nèi)的品質(zhì)調(diào)整與管控問題。”手機(jī)報(bào)在線在跟產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)從業(yè)人員溝通時(shí)，涉蘋果概念的供應(yīng)商在回應(yīng)蘋果系的器件價(jià)格或成本，并不比其它品牌高時(shí)，都在計(jì)進(jìn)量產(chǎn)問題上表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。
“很多時(shí)候，生產(chǎn)蘋果的產(chǎn)品如果管控不好是虧本的，但同樣生產(chǎn)難度看起來比蘋果的產(chǎn)品低，功能比蘋果的器件差產(chǎn)其它品牌訂單，多數(shù)供應(yīng)商也不見得會(huì)賺錢，甚至很容易虧錢。其中的原因除了很多品牌的設(shè)計(jì)沒那么嚴(yán)謹(jǐn)外，每一批的訂單量在量產(chǎn)成本經(jīng)濟(jì)性上不強(qiáng)，常常更改器件參數(shù)，過多的變更導(dǎo)致的品質(zhì)調(diào)控成本與過程控制成本虛高，都容易讓品牌廠商和供應(yīng)商同時(shí)陷入雙輸?shù)木置妗?rdquo;
再回到下半年中國國產(chǎn)品牌被迫接受的一些改變上來，除了內(nèi)存、CPU這些功能與產(chǎn)能都過剩的器件外，中國最容易組織生產(chǎn)的觸摸屏、顯示屏、攝像頭、指紋識(shí)別等四大件將會(huì)從某些意義上迫使國產(chǎn)品牌“進(jìn)步”，而這其中的關(guān)鍵，就是這四大件的核心芯片，全部采用了基本相同的工藝制作，同時(shí)放在了8英寸的晶圓廠里加工生產(chǎn)，共同擠占相同的產(chǎn)能。
首先行業(yè)被迫接受越來越多的in-cell觸控顯示屏，減少觸控IC的用量。這也表示會(huì)有很多的高端品牌更加習(xí)慣撞臉，采用同一個(gè)共模生產(chǎn)的觸控顯示屏。觸控顯示IC廠商敦泰也表示，到今年年底，集成觸控與顯示功能的芯片，將會(huì)被華為、酷派、金立、步步高、OPPO、夏普、樂金、LG等手機(jī)品牌采用，季出貨量上升到10KK規(guī)模。雖然相比總市場(chǎng)容時(shí)仍很少，至少迅猛增長的勢(shì)頭值得關(guān)注。
而隨著中國國產(chǎn)品牌手機(jī)大量的采用指紋識(shí)別模組，并導(dǎo)入雙攝像頭的機(jī)型也越來越多，國際一線觸控芯片廠商和顯示芯片廠商，在與國產(chǎn)芯片爭(zhēng)奪晶圓廠產(chǎn)能時(shí)明顯處于不利地位，開始放棄這塊業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)移到其它更專業(yè)、更賺錢的物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域去。
相應(yīng)的，外掛式觸摸屏領(lǐng)域，國際一線品牌廠商也幾乎完全退出了中國市場(chǎng)，整個(gè)市場(chǎng)完全由中國的品牌廠商和中國的觸摸屏廠商自己調(diào)控，這也導(dǎo)致了國產(chǎn)品牌的觸控芯片廠商在行業(yè)的話語權(quán)越來越強(qiáng)。
其次，由于觸摸屏、顯示屏、攝像頭、指紋識(shí)別等芯片的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、工藝兼容性很強(qiáng)，這剩下的顯示屏、攝像頭、指紋識(shí)別部件也出現(xiàn)了跟觸摸屏類似的情形，除非國內(nèi)的產(chǎn)能供應(yīng)沒跟上來，否則也難逃跟觸摸屏市場(chǎng)相同的命運(yùn)。
而與外掛式觸摸屏相配套的顯示屏、攝像頭、指紋識(shí)別部件規(guī)格區(qū)域，中國基本上實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，原則上來看，這部分的產(chǎn)能已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由中國的品牌廠商和中國的供應(yīng)鏈廠商自己調(diào)控。但在8英寸圓晶廠產(chǎn)能增長有限的情況下，觸摸屏、顯示屏、攝像頭、指紋識(shí)別的芯片仍將爭(zhēng)奪上游芯片資源。
如果從觸摸屏行業(yè)來說，下半年TP行情將看IC臉色。
01月07日 18:14
