2016年4月12日，彩虹股份(600707.SH)發(fā)布了《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》，內(nèi)容顯示公司擬使用本次非公開發(fā)行股票募集資金，增資咸陽彩虹光電科技有限公司（以下簡稱"咸陽光電"）建設(shè)8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）項(xiàng)目、增資彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下簡稱"彩虹液晶"）建設(shè)8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目，該等增資事項(xiàng)亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
其中中電彩虹承諾以現(xiàn)金35億-45億元認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票。2016年4月12日，中電彩虹與公司簽署了附條件生效的非公開發(fā)行股份2認(rèn)購協(xié)議書。中電彩虹在本次非公開發(fā)行前為本公司控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，中電彩虹認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司擬使用本次非公開發(fā)行股票募集資金，增資咸陽光電建設(shè)8.6代液晶面板線項(xiàng)目、增資彩虹液晶建設(shè)8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目，該等增資事項(xiàng)亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
中電彩虹設(shè)立于2013年6月17日，主要從事電子信息技術(shù)的研發(fā)、服務(wù)和轉(zhuǎn)讓。中國電子持有中電彩虹74%的股權(quán)，彩虹集團(tuán)公司持有中電彩虹26%的股權(quán)。國務(wù)院國資委為中電彩虹的最終實(shí)際控制人。截至2015年12月31日，中電彩虹資產(chǎn)總額為129.92億元，資產(chǎn)凈額為51.85億元；2015年度中電彩虹實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13億元，凈利潤0.26億元。
咸陽光電的8.6代液晶面板線項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為月投入120K張8.6代玻璃基板（2,250mm×2,600mm），主要建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)陣列（Array）、彩色濾光片（CF）、成盒（Cell）、實(shí)裝（OpenCell）生產(chǎn)線，以及配套動(dòng)力設(shè)施和凈化廠房。項(xiàng)目擬采用陣列的非晶硅制程技術(shù)、氧化物制程技術(shù)、銅制程技術(shù)、GOA技術(shù)，彩膜的COA技術(shù)，成盒的PSVA技術(shù)等新技術(shù)。據(jù)消息人士透露，咸陽光電的8.6代液晶面板線采用臺(tái)灣的成熟技術(shù)，4月10日已經(jīng)開始打樁建設(shè)，預(yù)計(jì)2017年7月產(chǎn)品下線，建設(shè)期為二年，正常生產(chǎn)年銷售收入約為91.42億元。
彩虹液晶建設(shè)的8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線包括6條熱端線和3條后加工生產(chǎn)線，產(chǎn)品尺寸為2,500mm×2,200mm，其中4條熱端線兼容尺寸為2,250mm×2,600mm的8.6代液晶基板玻璃。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后形成年產(chǎn)349萬片8.5代液晶基板玻璃的產(chǎn)能。采用自主研發(fā)的配料、熔解、成型、產(chǎn)品加工等專利技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，配套中電南京熊貓G108項(xiàng)目（8.5代液晶面板）及咸陽光電8.6代液晶面板項(xiàng)目的需求及對(duì)外銷售，達(dá)產(chǎn)年平均銷售收入為20.22億元。
另據(jù)彩虹股份的非公開發(fā)行預(yù)案披露，本次發(fā)行的最終發(fā)行對(duì)象數(shù)量按照發(fā)行時(shí)中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定辦理，包括咸陽市金融控股有限公司（下稱"咸陽金控"）、中電彩虹、咸陽市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司（下稱"咸陽城投"）、陜西電子信息集團(tuán)有限公司（下稱"陜西電子"）、合肥瀚和投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱"合肥瀚和"）以及其他投資者。其中，咸陽金控承諾以現(xiàn)金60億-75億元認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票，中電彩虹承諾以現(xiàn)金35億-45億元認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票，咸陽城投承諾以現(xiàn)金20億-25億元認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票，陜西電子承諾以現(xiàn)金10億元認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票，合肥瀚和承諾以現(xiàn)金10億元認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票。其他投資者認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票后，其單獨(dú)及/或其一致行動(dòng)人共同持有彩虹股份的股權(quán)比例不得超過15%。
公告內(nèi)容顯示，本次非公開發(fā)行前中電彩虹持有公司24.60%的股份，為公司的控股股東，中國電子持有中電彩虹100.00%的股份，為公司的實(shí)際控制人，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為公司的最終實(shí)際控制人。本次非公開發(fā)行后，咸陽金控預(yù)計(jì)將持有公司26.82%的股份，成為公司的控股股東，咸陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)將成為公司的實(shí)際控制人，公司的控制權(quán)將發(fā)生變化。
咸陽金控設(shè)立于2015年6月8日，主要從事股權(quán)投資、資本運(yùn)作以及資產(chǎn)管理。咸陽城投則由咸陽市國資委和國開發(fā)展基金別持有87.7%和12.3%的股份。今年3月15日，國開發(fā)展基金擬出資20.8億元增資咸陽金控，增資后將持有咸陽金控67.53%的股權(quán)，咸陽市國資委的持股比例為32.47%。不過根據(jù)國開發(fā)展基金投資合同，國開發(fā)展基金不向咸陽金控委派董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，也不參與咸陽金控的日常經(jīng)營管理。由此看來，此次增資的資金來源仍是國開發(fā)展基金。國開發(fā)展基金除了此次扶持中電彩虹8.6代線外，此前還注資了華星光電、京東方、天馬等面板廠。
彩虹集團(tuán)原屬國資委直屬央企，一直在體制內(nèi)進(jìn)行平板顯示的研發(fā)，基于躺著花錢的原因，一直沒有多少起色。2013年完成重組，整體并入中國電子。近些年來，國家通過國開發(fā)展基金這類機(jī)構(gòu)，重新重點(diǎn)扶持原國資委下的央企進(jìn)行行業(yè)大集團(tuán)型業(yè)務(wù)重組，借助國家資本和地方政府債務(wù)打造集團(tuán)型國家隊(duì)企業(yè)，主要為打開一路一帶的市場服務(wù)，以產(chǎn)品來換取國家發(fā)展資源和戰(zhàn)略空間。
01月07日 18:14
