ApplePay2月18日正式入華，背靠“銀聯(lián)”，已獲得中國(guó)19家大銀行的支持，開(kāi)局良好。但眼下說(shuō)銀聯(lián)和ApplePay合作成功還為時(shí)尚早。
中國(guó)工商銀行電子銀行部總經(jīng)理侯本旗在其署名文章中說(shuō)，銀聯(lián)與銀行借助Applepay與支付寶、微信支付競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額，關(guān)鍵不只是技術(shù)本身，還應(yīng)關(guān)注商戶費(fèi)率、用戶頻率及推廣手段。“如果這幾個(gè)方面策略不明，Applepay短期內(nèi)不會(huì)對(duì)支付寶和微信支付的市場(chǎng)份額帶來(lái)多大影響。”
銀聯(lián)目前的尷尬顯而易見(jiàn)。
據(jù)易觀智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，截至2015年第三季度，支付寶以71.51%的市場(chǎng)占有率占據(jù)移動(dòng)支付市場(chǎng)首位，騰訊的財(cái)付通位列第二，市場(chǎng)份額為15.99%，比上季度增加2.91個(gè)百分點(diǎn)；拉卡拉該季度市場(chǎng)份額為6.01%，位列第三；銀聯(lián)商務(wù)的移動(dòng)支付市場(chǎng)份額僅為0.49%，位居全國(guó)第八。
面對(duì)支付寶和微信支付的攻城略地，銀聯(lián)早就等不及，要打一場(chǎng)翻身仗。這一次，銀聯(lián)選擇與品牌勢(shì)能強(qiáng)大的蘋(píng)果合作。
ApplePay實(shí)際是銀聯(lián)云閃付支持的一種具體服務(wù)。有銀行人士告訴新京報(bào)記者，銀聯(lián)此番聯(lián)姻ApplePay，其實(shí)是為推廣自家的移動(dòng)支付平臺(tái)“閃付（QuickPass）”。
去年12月，銀聯(lián)聯(lián)合20余家商業(yè)銀行推出“云閃付”，這是一種以智能終端為基礎(chǔ)，基于NFC技術(shù)的非接觸支付方案。
緊隨ApplePay之后，銀聯(lián)還宣布和三星合作，推出SamsungPay（三星智付），將于本月24日登陸國(guó)內(nèi)公測(cè)，面向Note5/edge+國(guó)行用戶。除此之外，銀聯(lián)還在與華為、小米等品牌手機(jī)廠商談合作，各種“Pay”將依托銀聯(lián)平臺(tái)擠入移動(dòng)支付大潮。
銀聯(lián)想以這種基于NFC技術(shù)的新的支付方式，對(duì)抗支付寶和微信支付。
更重要的是，銀聯(lián)選擇了以ApplePay打開(kāi)其移動(dòng)支付的突破口，“ApplePay只是一個(gè)支付工具，沒(méi)有賬戶系統(tǒng)，不資金沉淀，不儲(chǔ)存持卡人信息，不記錄核心消費(fèi)數(shù)據(jù)和隱私，它只是相當(dāng)于把信用卡電子化了，走的還是銀行卡消費(fèi)路線，這是受銀聯(lián)和銀行歡迎的”，有第三方支付不具名的內(nèi)部人士稱，“ApplePay沒(méi)有破壞原來(lái)發(fā)卡行、收單行和卡組織三者之間的關(guān)系。與微信、支付寶減少‘中間環(huán)節(jié)’的方式完全不一樣”。
所以，無(wú)論從哪個(gè)角度看，發(fā)卡方、卡組織、收單方都會(huì)支持ApplePay。ApplePay看起來(lái)是銀聯(lián)、銀行們最適合不過(guò)的“救命稻草”了。
解讀
銀聯(lián)、銀行“突圍”阻力重重
阻力1分成博弈
銀聯(lián)此番選擇的合作伙伴不是個(gè)“軟柿子”，而是極其強(qiáng)勢(shì)的蘋(píng)果。既然蘋(píng)果不能沉淀數(shù)據(jù)，無(wú)法做后續(xù)金融服務(wù)，那必然要在收益上分走一杯羹。
在美國(guó)，ApplePay與VISA、萬(wàn)事達(dá)、美國(guó)運(yùn)通等卡組織均有合作，獲得近450家銀行機(jī)構(gòu)支持，支持150萬(wàn)家商戶，上線一年交易額占美國(guó)零售交易額的1%收費(fèi)模式是基于現(xiàn)有的信用卡和借記卡收費(fèi)結(jié)構(gòu)，從發(fā)卡行收取費(fèi)用，約為交易金額的0.15%或0.5美分。
在中國(guó)，蘋(píng)果也拿出過(guò)一份類似的方案，卻幾近“談崩”。如今應(yīng)該是雙方妥協(xié)的結(jié)果。據(jù)財(cái)新報(bào)道，ApplePay目前抽取的刷卡手續(xù)費(fèi)的費(fèi)率相比此前談判時(shí)的0.15%降了一半多。
也有銀行內(nèi)部人士稱，因?yàn)槊绹?guó)的刷卡商戶端手續(xù)費(fèi)高達(dá)2%-3%，強(qiáng)勢(shì)的蘋(píng)果必然不適應(yīng)中國(guó)“白菜價(jià)”的手續(xù)費(fèi)，ApplePay與銀聯(lián)的合作可能會(huì)選取相對(duì)高的商戶手續(xù)費(fèi)，以維持各自利益不受損。
更有人擔(dān)憂，當(dāng)消費(fèi)者都習(xí)慣了用ApplePay時(shí)，銀行們就會(huì)逐漸被淪為二流角色。當(dāng)接入ApplePay的銀行和銀行間組織越多，對(duì)用戶的黏性越大，ApplePay的談判籌碼就越大，而銀行們就越?jīng)]有話語(yǔ)權(quán)。
阻力2拼不過(guò)的補(bǔ)貼
如果銀聯(lián)和銀行以“割肉”之犧牲能奪取足夠的移動(dòng)支付市場(chǎng)份額，也是值得的。但這似乎并不容易。
銀聯(lián)+ApplePay首先面對(duì)的兩大對(duì)手是支付寶和微信支付。兩家金主靠赤裸裸的補(bǔ)貼大戰(zhàn)，幾乎瓜分了中國(guó)移動(dòng)支付的市場(chǎng)。就在十多天前，支付寶拿出2個(gè)多億通過(guò)春節(jié)拜年紅包與微信支付“打了一仗”。中國(guó)消費(fèi)者沉浸在支付寶和微信“紅包場(chǎng)景”中培育起來(lái)的支付習(xí)慣，要想轉(zhuǎn)移到蘋(píng)果支付并不容易。
前述第三方支付公司內(nèi)部人士稱，繼紅包場(chǎng)景后，支付寶和微信又砸重金拓展線下支付場(chǎng)景，買(mǎi)水立減、支付抹零等等，對(duì)線下用戶的補(bǔ)貼無(wú)所不用其極。支付場(chǎng)景通過(guò)多輪并購(gòu)，已涵蓋水電煤、餐飲、美容美發(fā)、出行，公共交通、手機(jī)充值、景點(diǎn)門(mén)票、酒店住宿等各個(gè)角落。
而更大的難點(diǎn)在于推廣。銀聯(lián)內(nèi)部人士也承認(rèn)，“我們的商業(yè)模式不如他們靈活，我們是開(kāi)放的，他們是閉環(huán)的，他們所有環(huán)節(jié)都自己做，能玩很多場(chǎng)景，而銀聯(lián)玩場(chǎng)景確實(shí)很弱”。
有著完全不同的體制和基因，銀行銀聯(lián)被嚴(yán)格監(jiān)管，捆住手腳，互聯(lián)網(wǎng)公司則靈活得多。
阻力3有限的蘋(píng)果手機(jī)
記者從相關(guān)途徑獲得的數(shù)據(jù)顯示，目前能使用ApplePay功能的iPhone6及iPhone6P在中國(guó)有1030萬(wàn)用戶量，假如每個(gè)人都綁了蘋(píng)果支付，也就1000多萬(wàn)的用戶量。相比之下，在2015年第三季度，大約1.9億活躍用戶在使用支付寶作為移動(dòng)支付工具，排在第二名的微信支付也已擁有超過(guò)1.5億的活躍用戶。
前述銀行內(nèi)部人士稱，“對(duì)安卓用戶而言，我們只會(huì)做一套解決方案支持銀聯(lián)的‘云閃付’功能，不會(huì)再為了支持‘三星付’‘小米付’做第二、第三套方案了，它們的使用體驗(yàn)都類似，‘云閃付’只需下載一個(gè)APP”。與支付寶、微信支付搶奪地盤(pán)的主要工作還得靠銀聯(lián)和銀行們獨(dú)自完成，只有“云閃付”成功，銀聯(lián)才是真的成功了。
另外，目前ApplePay只能在600萬(wàn)臺(tái)POS機(jī)上使用（“云閃付QuickPass”標(biāo)志）。這600萬(wàn)臺(tái)已經(jīng)占到全部存量POS機(jī)的六成。按央行部署，到2017年5月底，中國(guó)所有POS機(jī)都將完成由磁卡式向非接觸式IC卡的改造，屆時(shí)所有POS機(jī)都會(huì)支持NFC。
ApplePay上線一周，咨詢多，年輕人推崇
自2月18日正式登陸中國(guó)以來(lái)，眼下，ApplePay始終是熱議的話題。
早在2014年10月，ApplePay就已在美國(guó)推出。推出后的前三天，美國(guó)本地激活A(yù)pplePay的信用卡數(shù)量達(dá)到100萬(wàn)張。記者從有關(guān)渠道了解到，ApplePay在中國(guó)上線僅半天，綁定銀聯(lián)卡就超過(guò)3800萬(wàn)張，“果粉們”還一度擠爆了蘋(píng)果的服務(wù)器。ApplePay上線一周，記者多方采訪后發(fā)現(xiàn)，不少追求時(shí)尚的年輕群體推崇這一新型支付方式，也有些消費(fèi)者對(duì)此持觀望態(tài)度。
線下：
咨詢多，熱度高，以小額支付為主
ApplePay剛推出，五星電器就在第一時(shí)間宣布支持。據(jù)五星電器相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，為了鼓勵(lì)“果粉”嘗鮮新支付方式，他們推出了“使用ApplePay并關(guān)注南京五星電器官方微信就免費(fèi)送五谷雜糧一袋”的優(yōu)惠活動(dòng)。在過(guò)去的一周，五星電器各大門(mén)店收到的咨詢中，消費(fèi)者對(duì)于ApplePay如何綁定銀行卡這一問(wèn)題關(guān)心較多，200多位顧客成功使用ApplePay進(jìn)行支付。
金鷹旗下商超也是南京率先支持ApplePay的線下實(shí)體店之一，對(duì)于上線一周的表現(xiàn)，金鷹新街口店相關(guān)負(fù)責(zé)人戴銘表示，到收銀臺(tái)咨詢ApplePay的消費(fèi)者較多，但真正使用的人并不多，即便選擇ApplePay進(jìn)行支付也是一些小額交易。“ApplePay是一種新興的支付方式，支付很快捷，對(duì)客戶是多了一種選擇，我們也會(huì)一直向客戶進(jìn)行推薦。”戴銘說(shuō)。
線上：
表現(xiàn)不俗，消費(fèi)者多為年輕人
線上電商對(duì)ApplePay的推出一直熱情高漲，唯品會(huì)、神州租車(chē)、大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)、美團(tuán)網(wǎng)、攜程網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等，18日當(dāng)天均推出了ApplePay支付。唯品會(huì)針對(duì)使用ApplePay的用戶，推出了“輸口令立減現(xiàn)金”的優(yōu)惠，并達(dá)到了良好的促銷效果。在美團(tuán)網(wǎng)的支付方式中，ApplePay被列在首位。神州專車(chē)的相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，自ApplePay開(kāi)通以來(lái)，選擇這一渠道進(jìn)行充值的消費(fèi)者數(shù)量占比就達(dá)到了10%，這也與線上消費(fèi)者大多是喜歡嘗鮮的年輕人有關(guān)。
01月07日 18:14
