收購(gòu)軍工通信技術(shù)公司——北京大地信合信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“大地信合”）51%股權(quán)，上海凡卓為母公司湖北凱樂(lè)科技（600260.SH）圍繞打造大通信產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，開(kāi)拓軍事通信相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)做進(jìn)一步推進(jìn)。
元旦前夕，凱樂(lè)科技發(fā)布《關(guān)于控股子公司收購(gòu)北京大地信合信息技術(shù)有限公司股權(quán)并增資公告》，同時(shí)也發(fā)布了標(biāo)的公司審計(jì)報(bào)告和這次收購(gòu)涉及的標(biāo)的公司驅(qū)動(dòng)全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
2015年12月29日，上海凡卓與大地信合、信合投資、自然人張威、高維臣、趙基海簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》，在各方中介對(duì)大地信合的審計(jì)、評(píng)估基礎(chǔ)上，凱樂(lè)科技及上海凡卓認(rèn)可大地信合的長(zhǎng)期發(fā)展前景。
據(jù)了解，此次收購(gòu)最終約定上海凡卓受讓信合投資持有的大地信合12.35%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為63萬(wàn)元），股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)為1037.61萬(wàn)元；約定受讓張威持有的大地信合6.42%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為32.74萬(wàn)元），股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)為539.23萬(wàn)元；約定受讓高維臣持有的大地信合6.42%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為32.74萬(wàn)元），股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)為539.23萬(wàn)元；約定受讓趙基海持有的大地信合4.81%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為24.52萬(wàn)元），股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)為403.84萬(wàn)元；并以現(xiàn)金人民幣3,599.85萬(wàn)元向大地信合增資(對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)大地信合新增的218.57萬(wàn)元注冊(cè)資本)。
上述股權(quán)收購(gòu)和增資完成后，上海凡卓將持有大地信合51%的股權(quán)，最終交易價(jià)為6119.76萬(wàn)元。
據(jù)了解，作為標(biāo)的方，大地信合由張威、高維臣、趙基海于2013年5月31日成立出資成立，法人代表為張威，在2015年11月大地信合進(jìn)行過(guò)一次現(xiàn)金增資，注冊(cè)資本由300萬(wàn)元增加至現(xiàn)在的510萬(wàn)元。
作為凱樂(lè)科技戰(zhàn)略布局中的一步，收購(gòu)大地信合主要是看中其軍工通信背景。資料顯示，大地信合主要服務(wù)于航空航天、船舶、中電、兵器以及中科院等國(guó)防軍工領(lǐng)域的相關(guān)用戶，在通信、控制、信號(hào)處理及測(cè)量等領(lǐng)域提供成熟的產(chǎn)品及系統(tǒng)平臺(tái)解決方案，涵蓋CPCI/ATCA、VME/VXS/VPX、VXI/PXI等高性能、高可靠性和可擴(kuò)展性計(jì)算機(jī)總線產(chǎn)品，通過(guò)直接向客戶提供符高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、方案及服務(wù)，成為最佳的合作伙伴。
上述標(biāo)的公司審計(jì)報(bào)告顯示，以收益法的評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估報(bào)告使用結(jié)論，大地信合在持續(xù)經(jīng)營(yíng)情況下，股東全部權(quán)益的賬面值為928.83萬(wàn)元，評(píng)估值12,085.75萬(wàn)元，增值額11,156.92萬(wàn)元，增值率1201.18%。
財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，2013年度、2014年度以及2015年1至9月，大地信合主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為35.59萬(wàn)元、1116萬(wàn)元和2081.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-93.19萬(wàn)元、185.23萬(wàn)元和536.80萬(wàn)元。
截止2015年9月30日，公司三個(gè)年度資產(chǎn)總額分別為269.71萬(wàn)元，793.07萬(wàn)元和2152.52萬(wàn)元，負(fù)債總額分別為62.89萬(wàn)元、401.03萬(wàn)元以及1223.69萬(wàn)元。
01月07日 18:14
