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大屏幕不甜了 面板甜蜜期剩半年?

“手機屏幕紛紛變大,連iPhone 6也不例外;當3.5英寸變成5.5英寸,面板面積就要增加5成以上,面板產(chǎn)能當然就變大了?!币晃幻姘鍢I(yè)界人士用人手一機的智能型手機打比方。市調(diào)機構IDC統(tǒng)計,過去一年,大尺寸智能型手機(編按:Phablet,屏幕尺寸5.5英寸以上)的市占率越來越高,從2013年第一季的4.3%,成長到2014年第一季的10.5%,出貨量達3千萬部,成長動能強勁。

四大科技“慘業(yè)”之一的面板股,最近半年股價“活跳跳”,熱度就像近日盛夏高溫般發(fā)燙。半年前,面板雙雄群創(chuàng)和友達的股價都還在10元新臺幣上下,如今群創(chuàng)沖上15元新臺幣,友達站上13元新臺幣,一掃過去兩年的陰霾。

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面板雙雄致力于高附加值產(chǎn)品生產(chǎn),友達總經(jīng)理彭雙浪估計,陸廠高端技術至少落后臺灣2年,但從客戶庫存看,產(chǎn)業(yè)整體會遭遇新挑戰(zhàn)。(攝影:許世穎)

最重要的訊息是,面板雙雄都開始賺錢了。友達2013年重回獲利,每股盈余0.45元新臺幣;群創(chuàng)2014年第一季每股盈余0.02元新臺幣,法人預估第二季上看0.3元至0.4元新臺幣,一季比一季好。

交出了“賺錢”的財務數(shù)字,讓雙雄老板笑呵呵,友達董事長李焜耀說:“友達已經(jīng)走過景氣低潮。”群創(chuàng)董事長段行建更大膽樂觀,“臺灣面板業(yè)最艱困時間已過,今、明兩年,慘業(yè)躍升‘燦業(yè)’。”

看漲:市場需求擴大 大尺寸手機、電視出貨量增

因為市場需求面正在不斷擴大,“手機屏幕紛紛變大,連iPhone 6也不例外;當3.5英寸變成5.5英寸,面板面積就要增加5成以上,面板產(chǎn)能當然就變大了。”一位面板業(yè)界人士用人手一機的智能型手機打比方。市調(diào)機構IDC統(tǒng)計,過去一年,大尺寸智能型手機(編按:Phablet,屏幕尺寸5.5英寸以上)的市占率越來越高,從2013年第一季的4.3%,成長到2014年第一季的10.5%,出貨量達3千萬部,成長動能強勁。

此外,全球個人計算機(PC)和筆記本電腦(NB)回溫,也刺激面板供應增加。以PC為例,國際研究暨顧問機構Gartner發(fā)布最新統(tǒng)計結(jié)果,歷經(jīng)連續(xù)8季的出貨衰退后,PC出貨量在2014年第二季終見成長,總出貨量為7580萬臺,較2013年同期微增0.1%。李焜耀在股東會上說,歐美景氣復蘇,企業(yè)更換IT設備,都會用到面板。

最后,市場對大電視需求增強,32英寸電視已經(jīng)成為主流,更是上半年市場缺貨最嚴重的電視面板尺寸,帶動40、42英寸面板也都微幅漲價1美元。

除了營運面好轉(zhuǎn),獲利能力轉(zhuǎn)正,種種終端消費產(chǎn)品的需求消息,成為刺激面板業(yè)股價最重要的一劑強心針,一位外資投資機構分析師看好面板業(yè)“至少好到年底”。

可是,在市場一片熱絡中,利空消息也不少。

隱憂:品牌廠庫存偏高 中韓大廠投產(chǎn),將掀價格戰(zhàn)

首先,根據(jù)經(jīng)濟部統(tǒng)計處6月剛公布的數(shù)字,2013年面板出口金額僅剩158億美元,是2010年攀上179億美元高峰后,連續(xù)第三年衰退;截至2013年,在中國大陸的市占率僅27.4%,落后“一哥”韓國3個百分點。

“面板衰退不是一、兩天了,短期公司營運面好轉(zhuǎn),對股市投資人來講,還是很振奮的。”為何利空消息沒有抑制雙虎股價,反而持續(xù)走揚?一位產(chǎn)業(yè)分析師如此解讀。

其次,在股價走揚同時,不管是友達或群創(chuàng),6月份營收報告中, 液晶電視、PC與NB大尺寸面板的出貨量,都比5月衰退。以友達為例,大尺寸出貨量衰退5.5%,中小尺寸出貨量卻成長21.4%,這和市場與公司宣稱,未來成長力道來自大尺寸面板的說法矛盾。

市調(diào)機構DisplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益則指出,大尺寸市場需求并非真正的終端消費者需求,而是品牌廠因為看好市場而提早備貨面板,并不代表已經(jīng)售出。根據(jù)他走訪調(diào)查,品牌廠已經(jīng)出現(xiàn)約8周至10周庫存(正常值應該是6周),預估到第四季,面板需求會轉(zhuǎn)趨冷淡。

換句話說,目前面板業(yè)表面上看似供不應求, 但到了第四季可能會供給過剩。根據(jù)DisplaySearch統(tǒng)計,2013年電視面板的出貨量達2.38億片,但整機出貨量僅2.08億臺,面板出貨超過整機需求13%。前期的庫存未清不斷累積下來,對2014年第四季將會是一大考驗,大電視買氣不夠旺,那么,面板業(yè)現(xiàn)行的甜蜜期,恐怕半年不到。

然而,真正的隱憂是包括韓國三星(Samsung)、LG,中國的京東方、華星光電和中電熊貓五家公司,在中國大陸建造的8條先進的八.五代生產(chǎn)線,將在2015年中全數(shù)投產(chǎn),這也意味著,近兩年內(nèi),中國高端產(chǎn)線產(chǎn)能將提升260%,預料將掀起一波價格戰(zhàn)。

日前,甫前往中國大陸出席LG廠量產(chǎn)啟動儀式的謝勤益表示,在中國大陸的韓廠也是鎖定中國大陸內(nèi)銷市場,將和臺廠直接競爭,加上技術領先、生產(chǎn)速度快,比起中國大陸廠商更令人擔心。

面板產(chǎn)業(yè)能否咸魚翻生,先后要面臨2014年年底和2015年中后兩決戰(zhàn)點,闖過了、戰(zhàn)勝了、存活了,投資人才能真正開香檳慶祝。( 撰文:顏瓊玉,《商業(yè)周刊》

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