10月17日晚間，鴻騰精密連續(xù)發(fā)布的兩則公告?zhèn)涫荜P(guān)注，而這兩則公告均與Kantatsu有關(guān)。
其中一則為斥59億元收購(gòu)Kantatsu優(yōu)先股的公告，而另外一則便是建議向鴻騰精密直接全資附屬公司FIT Singapore注資60百萬(wàn)美元以為FIT Singapore購(gòu)買(mǎi)Kantatsu的若干優(yōu)先股提供資金。
鴻騰精密斥資59億日元收購(gòu)Kantatsu的優(yōu)先股
根據(jù)一則關(guān)聯(lián)交易購(gòu)買(mǎi)Kantatsu優(yōu)先股的公告內(nèi)容顯示，鴻騰精密直接全資附屬公司FIT Singapore與夏普訂立股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，據(jù)此，夏普同意出售而FIT Singapore同意購(gòu)買(mǎi)待售股份（即若干Kantatsu股份按悉數(shù)轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)計(jì)算占Kantatsu全部股權(quán)的約26.83%），總代價(jià)為59.05億日元。
代售股份又有哪些呢？筆者從公告中獲悉，代售股份為1500股Kantatsu A系列優(yōu)先股、1500股Kantatsu B系列優(yōu)先股和1500股Kantatsu C系列優(yōu)先股，按悉數(shù)轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)計(jì)算占Kantatsu全部股權(quán)的約26.83%）。
對(duì)于購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)的總代價(jià)金額，鴻騰精密表示，該代價(jià)乃由FIT Singapore及夏普計(jì)及以下六項(xiàng)經(jīng)公平磋商后協(xié)定。其一為Kantatsu截至2018年及2019年3月31日止年度以及截至2019年9月30日止6個(gè)月的未經(jīng)審核綜合財(cái)物報(bào)表。
其二是截至2019年9月31日的Kantatsu資產(chǎn)凈值；其三是Kantatsu的業(yè)務(wù)前景；其四為相關(guān)行業(yè)可資比較公司的交易估值；其五為第三方專(zhuān)業(yè)估價(jià)師編制的估值報(bào)告；其六是與集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的潛在協(xié)同效應(yīng)。
據(jù)了解，夏普目前是Kantatsu最大的股東且協(xié)助鴻騰精密購(gòu)買(mǎi)代售股份。完成乃以（其中包括）夏普于完成前獲得待售之有效完整所有權(quán)為條件。完成后，夏普仍將為Kantatsu最大的股東。
而該代價(jià)將以FIT Singapore的內(nèi)部資源撥付。
根據(jù)資料顯示，F(xiàn)IT Singapor為一間于新加坡成立的有限公司及為鴻騰精密的直接全資附屬公司，其主要從事互聯(lián)解決方案及相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，而Kantatsu是一間于日本成立的有限公司，主要從事智能手機(jī)汽車(chē)、醫(yī)療及工業(yè)用途的高倍微距鏡頭的制造及設(shè)計(jì)。
據(jù)悉，Kantatsu于截至2018年3月31日止年度除稅項(xiàng)及特殊項(xiàng)目后的純利為5.19億日元。截至2019年3月31日止年度除稅項(xiàng)及特殊項(xiàng)目后虧損為21.03億日元。截至2019年9月30日止6個(gè)月除稅項(xiàng)及特殊項(xiàng)目后的純利為5.83億日元。
收購(gòu)Kantatsu優(yōu)先股的原因
談到Kantatsu業(yè)內(nèi)人士無(wú)人不知，它是蘋(píng)果手機(jī)鏡頭的供應(yīng)商，同時(shí)也是知名的車(chē)載鏡頭供應(yīng)商。
其實(shí)，早在今年1月份，鴻騰精密曾以3億日元的代價(jià)收購(gòu)Kantatsu 4.6%的股權(quán)。當(dāng)時(shí)，鴻騰精密表示，汽車(chē)制造商已開(kāi)始為其產(chǎn)品配備先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)，而車(chē)載攝像頭及電子鏡乃該系統(tǒng)不可或缺的硬件組件。
因此，鴻騰精密已與夏普成立一間合營(yíng)公司，專(zhuān)注于車(chē)載攝像頭模塊業(yè)務(wù)，考慮到鏡頭為攝像頭模塊的關(guān)鍵元器件，而Kantatsu為一間領(lǐng)先的鏡頭制造商，其于高精度光學(xué)設(shè)計(jì)、制模及自動(dòng)化技術(shù)方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，收購(gòu)事項(xiàng)將加強(qiáng)在車(chē)載攝像頭模塊方面的能力。
而如今，鴻騰精密斥資59億日元收購(gòu)Kantatsu的優(yōu)先股又是因?yàn)槭裁茨?？?duì)此，鴻騰精密在公告中直言，與Kantatsu開(kāi)展汽車(chē)相機(jī)產(chǎn)品的合作并深入了解Kantatsu的產(chǎn)品技術(shù)后，公司認(rèn)為Kantatsu擁有超高精度的模具技術(shù)。
而透過(guò)研究Kantatsu高精度模具設(shè)計(jì)和制造工藝，鴻騰精密亦可提升其模具的精度及技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)，提升產(chǎn)品質(zhì)量及降低整體成本。
同時(shí)，其亦可加速切入用于手機(jī)及醫(yī)療等行業(yè)的高精密度的關(guān)鍵元件，因此鴻騰精密增持Kantatsu的股權(quán)將進(jìn)一步促進(jìn)雙方在關(guān)鍵精密模具技術(shù)領(lǐng)域的知識(shí)交流并加深合作。
有意思的是，在鴻騰精密發(fā)布收購(gòu)Kantatsu優(yōu)先股的公告后，其又發(fā)布了一則建議向鴻騰精密直接全資附屬公司FIT Singapore注資60百萬(wàn)美元以為FIT Singapore購(gòu)買(mǎi)Kantatsu的若干優(yōu)先股提供資金的公告，由此可見(jiàn)其增持Kantatsu的決心。
01月07日 18:14
