近日，華為正式推出Mate30系列智能手機(jī)，并搭載全球首款5GSoc，被稱為“全球首款第二代5G手機(jī)”。2019年被譽(yù)為5G商用的元年，多款5G手機(jī)上市，包括華為Mate20X(5G)、vivo的iQOOPro(5G)、中興的AXON10Pro(5G)等等。
近些年，異軍突起的國產(chǎn)手機(jī)集體朝著高端市場轉(zhuǎn)型，中興、華為、酷派、OPPO在內(nèi)的國產(chǎn)手機(jī)品牌相繼發(fā)布了多款高端旗艦機(jī)型。目前，國產(chǎn)手機(jī)擺脫了只能靠拼價(jià)格生存的困境，利潤空間更大的高端市場成為了中國企業(yè)的最新戰(zhàn)略，與蘋果、三星等國際品牌展開正面交鋒。
進(jìn)軍高端機(jī)型市場
從2017年開始，中國智能手機(jī)市場出現(xiàn)了由中高端產(chǎn)品引領(lǐng)的銷售額上升趨勢，而2018年和2019年這個(gè)趨勢被延續(xù)下來，手機(jī)廠商竭力拼性價(jià)比的行為消失。取而代之的是加強(qiáng)創(chuàng)新在中高端市場上競爭。華為、小米、OPPO和vivo為主的主流國產(chǎn)手機(jī)近年來紛紛推出高端機(jī)型，旗下的高端產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，剛剛發(fā)布的華為Mate30系列，價(jià)格最低也要3999元，最高則達(dá)12999元。即便是堅(jiān)持打價(jià)格戰(zhàn)的小米，也將自家旗艦機(jī)的突破3500元以上。以中低端產(chǎn)品線為主，深耕線下市場的OPPO、vivo也紛紛推出五千元的高端旗艦手機(jī)。
知名調(diào)研機(jī)構(gòu)CounterPoint公布的2018年全球高端手機(jī)市場的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2018年售價(jià)在400美元以上的高端旗艦手機(jī)銷量激增，增幅高達(dá)18%，而價(jià)格在200美元以上的千元機(jī)銷量卻出現(xiàn)10%的下滑。數(shù)據(jù)表明，隨著消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變越來越多消費(fèi)者更樂意購買硬件配置更高，功能體驗(yàn)更好的高端旗艦手機(jī)，而物美價(jià)廉的千元機(jī)在保持?jǐn)?shù)年的增長后，已經(jīng)逐漸無法滿足用戶的多元化需求。
在國產(chǎn)手機(jī)陸續(xù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)高端市場后，原本由蘋果、三星主導(dǎo)的高端手機(jī)市場，格局也發(fā)生巨大的變化。其高端市場的優(yōu)勢正在逐漸被國產(chǎn)手機(jī)追趕。多年來，手機(jī)高端市場一直被蘋果和三星兩大品牌壟斷，國產(chǎn)手機(jī)品牌只能在3000元以下的價(jià)格區(qū)間廝殺。在華為試水高端機(jī)型并成功在4000元的價(jià)格區(qū)間扎根后，國產(chǎn)手機(jī)陸續(xù)發(fā)力躋身高端市場。
根據(jù)國金證券研究創(chuàng)新數(shù)據(jù)中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)，今年8月份5G手機(jī)的新增設(shè)備數(shù)為4.2萬臺，其中Mate20X(5G)的新增設(shè)備數(shù)最高為3.3萬臺。從國產(chǎn)手機(jī)價(jià)格分布來看，8月份1000元~1999元價(jià)位段占比接近50%，千元以下機(jī)型增量占比不足10%，4000元以上高端機(jī)型占比約為6%，近三個(gè)月來2000元~2999元價(jià)位段的占比提升最為明顯。
具體分品牌來看，華為是主流品牌中唯一覆蓋了所有價(jià)位段的單一手機(jī)品牌，其中高端機(jī)型占比達(dá)到了16.5%；OPPO、vivo主打1000元~1999元價(jià)位段機(jī)型，并嘗試向更高價(jià)位段滲透；紅米依然是千元以下機(jī)型中的王者。
在全球高端手機(jī)市場，蘋果仍然是主導(dǎo)型廠商，占據(jù)了47%的全球份額，但是在中國高端手機(jī)市場，華為的份額已經(jīng)超過了蘋果。另外，高端手機(jī)占華為出貨量的18%，是其利潤最豐厚的產(chǎn)品領(lǐng)域。
從表現(xiàn)來看，國產(chǎn)品牌目前只有華為已在高端市場扎根。華為憑借自身產(chǎn)品品質(zhì)的提升，以及創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用，在高端機(jī)領(lǐng)域不斷攻城略地，近年來高端機(jī)型的銷量提升顯著。P30系列自發(fā)售以來，每個(gè)月的銷量情況均遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于去年同期的P20系列。根據(jù)國金證券研究創(chuàng)新數(shù)據(jù)中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2019年8月P系列的銷量占比為17%，Mate系列占比為5%，相較2018年同期有大幅提升。
行業(yè)集中度提升
在智能手機(jī)市場，新興期、普及期都已經(jīng)過去。目前，智能手機(jī)出貨量整體低迷，智能手機(jī)行業(yè)已然步入存量市場競爭階段。國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2019年第二季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約9790萬臺，同比下降6.1%。2019年上半年整體出貨量約1.8億臺，相比去年同期下滑5.4%。
中國的智能手機(jī)普及過程已經(jīng)完成，不少分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來增幅繼續(xù)減緩，行業(yè)機(jī)會(huì)將主要來自于存量結(jié)構(gòu)調(diào)整以及創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用帶來的換機(jī)需求。智能手機(jī)的發(fā)展經(jīng)歷了數(shù)次“換機(jī)潮”，每一次的“換機(jī)潮”都是伴隨著一項(xiàng)解決消費(fèi)者使用痛點(diǎn)的技術(shù)被應(yīng)用于智能手機(jī)，例如，觸控屏大幅改善消費(fèi)者的使用體驗(yàn)；3G/4G提供了全新的應(yīng)用體驗(yàn)(在線視頻、在線游戲等)。但近年來手機(jī)創(chuàng)新能力下降，能夠解決的痛點(diǎn)越來越少，同時(shí)手機(jī)的質(zhì)量在不斷提升，消費(fèi)者缺乏購機(jī)欲望，因此平均持有時(shí)長提升顯著。
目前，以蘋果、華為等主流手機(jī)品牌帶來的寡頭效應(yīng)凸顯，兩極分化越來越明顯。主流的手機(jī)廠商越來越吃香，包攬大部分市場份額，而二三線廠商的想要生存下去變得更加艱難。
調(diào)研機(jī)構(gòu)GfK發(fā)布的中國手機(jī)市場的年度報(bào)告(2018~2019年)顯示，經(jīng)過動(dòng)蕩的2017年和2018年上半年后，中國智能手機(jī)市場格局已經(jīng)足夠清晰，華為、OPPO、vivo、小米和蘋果五家廠商占據(jù)了第一梯隊(duì)，大家積極搶占市場份額，其中又以華米OV這四家最為突出，國內(nèi)市場份額占比超過80%，而加上蘋果近10%的市場份額，其余眾多手機(jī)廠商只能去瓜分微小的市場，而有的廠商甚至已經(jīng)幾乎到了消失的邊緣，比如錘子、酷派等。
國金證券研究創(chuàng)新數(shù)據(jù)中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在今年8月，前五大品牌(華為/榮耀、OPPO、vivo、蘋果、小米)占據(jù)市場超過90%的份額；增量市場份額更是超過98%，頭部效應(yīng)明顯，其他品牌增量不足1.6%，創(chuàng)歷史新低。
國金證券認(rèn)為，中國智能手機(jī)行業(yè)格局穩(wěn)固，五大品牌存量市場份額持續(xù)提升，且擁有強(qiáng)大的資金和品牌實(shí)力，新進(jìn)入者難以獲得突破。從存量情況來看，在P30系列、榮耀20等新機(jī)銷售帶動(dòng)下，華為&榮耀份額持續(xù)上升，份額優(yōu)勢仍在不斷擴(kuò)大。
隨著中國手機(jī)市場進(jìn)入存量市場，手機(jī)銷量下滑，且寡頭效應(yīng)越來越明顯，進(jìn)軍高端市場是各手機(jī)廠商提升利潤，且保證自身在殘酷的競爭下活下去的必然之舉。
向生態(tài)產(chǎn)品載體轉(zhuǎn)變
此外，在國內(nèi)智能手機(jī)銷量遭遇天花板且不斷下滑的當(dāng)下，為了在存量市場尋找新的增長點(diǎn)，國產(chǎn)手機(jī)廠商也在努力搭建生態(tài)鏈，完成從硬件向生態(tài)領(lǐng)域的擴(kuò)充和轉(zhuǎn)型。
最典型的例子是小米，其從手機(jī)起家，隨后推出全系列產(chǎn)品，從電子產(chǎn)品電腦、耳機(jī)、手環(huán)、手表、移動(dòng)電源，到空調(diào)、冰箱、電飯煲等家用電器，再后來覆蓋了出行、智能家居等各個(gè)領(lǐng)域。不再依靠可延展性過低的硬件來賺取利潤。目前，小米不斷向外延伸，搭建生態(tài)鏈，完成手機(jī)由硬到軟的價(jià)值遷移。
小米集團(tuán)發(fā)布2019年半年報(bào)顯示，小米集團(tuán)上半年總收入957.1億元，同比增長20.2%；經(jīng)調(diào)整后凈利潤為57.2億元，同比增長49.8%。其中，小米集團(tuán)第二季度收入達(dá)到520億元，同比增長14.8%。
隨著5G商業(yè)化越來越近，在更快網(wǎng)速、更低時(shí)延的5G網(wǎng)絡(luò)下，手機(jī)雖然還是最重要的移動(dòng)載體，但物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)會(huì)加速爆發(fā)。萬物互聯(lián)也意味著更多應(yīng)用組合及產(chǎn)品組合的瞬間多樣化，這與當(dāng)下手機(jī)行業(yè)正在加速構(gòu)建的產(chǎn)品生態(tài)圈相呼應(yīng)。未來，行業(yè)變化將由跨界融合走向生態(tài)融合。據(jù)報(bào)道，韓國三星電子、LG電子兩大手機(jī)廠商均表示，要拿下全球5G智能手機(jī)市場三成的份額。此外，三星電子和LG電子已經(jīng)啟動(dòng)了6G通信技術(shù)的研發(fā)。最近，三星在6G方面還和本土電信公司達(dá)成了合作關(guān)系。
研究調(diào)查機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計(jì)，2019年全球智能手機(jī)出貨量將下滑2.2%，但2020年會(huì)反彈，出貨量同比將增長1.6%。這主要得益于5G網(wǎng)絡(luò)的逐漸商用。IDC稱，5G網(wǎng)絡(luò)的逐漸普及是全球智能手機(jī)市場反彈的一線希望。國金證券認(rèn)為，隨著華為Mate30將引領(lǐng)其他手機(jī)廠家加速跟進(jìn)5G旗艦機(jī)投放市場，助力整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)回暖。
（文章來源：證券時(shí)報(bào)）
01月07日 18:14
