以“智能化”為主題的汽車革命帶動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)大洗牌，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示2025年中國(guó)L2及以上智能汽車銷量破千萬(wàn)輛,對(duì)應(yīng)中國(guó)智能汽車滲透率達(dá)49.3%，平均五年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)42.7%，智能汽車市場(chǎng)潛力巨大。

隨著智能化技術(shù)的不斷普及，汽車不再僅僅是交通工具，將擴(kuò)展成為日常生活的第三空間，用戶對(duì)乘坐體驗(yàn)要求更高，智能座艙將加速普及。根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到461億美元，平均CAGR達(dá)8%。

• 智能座艙是汽車智能化的先鋒

相較于其他汽車技術(shù)，智能座艙的實(shí)現(xiàn)難度較低，帶給消費(fèi)者的體驗(yàn)也最為直接，性價(jià)比較高，已經(jīng)成為汽車智能化主線上率先落地的場(chǎng)景。受益于市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)和人們對(duì)乘車體驗(yàn)要求的提高以及消費(fèi)電子產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景的逐步遷移，智能座艙將迎來(lái)加速普及。

智能座艙對(duì)中控顯示、儀表盤等需求也在持續(xù)增加，帶動(dòng)車載顯示屏朝多屏化、大屏化、智能化以及顯示技術(shù)多元化趨勢(shì)蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷成長(zhǎng)。顯示屏作為智能座艙最主要的交互界面也迎來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，車載顯示屏功能日益完善，顯示屏數(shù)量/面積提升，車載顯示逐步向大尺寸、多屏化方向發(fā)展，帶動(dòng)顯示面板、觸控顯示模組、背光模組、玻璃蓋板等核心部件需求不斷增長(zhǎng)。

顯示屏聯(lián)屏化+多形態(tài)化也讓車載顯示大屏化進(jìn)一步催生了一體化需求，未來(lái)汽車前排將不再是多顯示器分開(kāi)放置，而是一個(gè)屏幕從駕駛貫穿至副駕駛，目前座艙內(nèi)多聯(lián)屏加速滲透。從趁勢(shì)上看高端車型則正在引領(lǐng)異形多聯(lián)屏潮流，中低端車型，則積極導(dǎo)入聯(lián)屏設(shè)計(jì)。另外顯示技術(shù)升級(jí)也是行業(yè)熱門的話題，TFTLCD已經(jīng)是當(dāng)前車載面板的主流，在“高清化+曲面感”趨勢(shì)下，OLED和Mini LED等新興顯示技術(shù)也有望進(jìn)一步在汽車中滲透。

• 中國(guó)仍霸占車載TN-LCD顯示屏全球第一位置

自從上世紀(jì)80年代中國(guó)開(kāi)始切入LCD面板制造后，一些外資企業(yè)也開(kāi)始在中國(guó)內(nèi)地設(shè)廠經(jīng)營(yíng)，車載顯示屏也成了是國(guó)內(nèi)面板廠商的重要產(chǎn)品品類。自上世紀(jì)90年代開(kāi)始中國(guó)內(nèi)地的面板廠商慢慢承接國(guó)際市場(chǎng)的TN-LCD面板代工，其中深天馬、精電等多家實(shí)力廠商的車載TNLCD面板出貨量匯總起來(lái)正式超越日本和臺(tái)灣，成為全球第一大出貨的產(chǎn)能基地，而且隨著海外的TNLCD面板產(chǎn)線紛紛關(guān)轉(zhuǎn)并停，進(jìn)入2000年后全球車載面板出貨量基本上由中國(guó)內(nèi)地產(chǎn)能支撐，近九成的TNLCD車載面板都是由中國(guó)內(nèi)地的面板廠商提供。

直到海外的5代、6代TFTLCD面板產(chǎn)線快速崛起，4.5代以下的TFTLCD面板產(chǎn)線慢慢轉(zhuǎn)型生產(chǎn)TFTLCD車載面板，國(guó)內(nèi)面板廠商的銷售金額占比才重新落后于海外廠商。

• 中國(guó)TFTLCD車載顯示屏迅速崛起

而進(jìn)入到2010年以后，國(guó)外多條4.5代以下的TFTLCD面板產(chǎn)線要么服役到期退出，要么出售給了正在擴(kuò)產(chǎn)的中國(guó)內(nèi)地面板企業(yè)，要么由于競(jìng)爭(zhēng)力不足主動(dòng)關(guān)閉了產(chǎn)能，導(dǎo)致4.5代以下的TFTLCD面板產(chǎn)能大部分集中到了臺(tái)海兩岸，因而出現(xiàn)了中國(guó)內(nèi)地廠商在保持TNLCD車載面板的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)同時(shí)，在TFTLCD車載面板領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力也迅速增強(qiáng)，而TFTLCD車載顯示屏模組產(chǎn)能則又快速上升到了全球第一的位置。

雖然面板行業(yè)在8代高世代TFTLCD面板產(chǎn)線建設(shè)完成后，又有一批5~6代TFTLCD產(chǎn)線也開(kāi)始承接TFTLCD車載面板訂單，LGD、友達(dá)、群創(chuàng)、華映等傳統(tǒng)TFTLCD面板大廠也成為了車載面板的主力供應(yīng)商。甚至在華映臺(tái)灣工廠停產(chǎn)之前，曾一度占領(lǐng)了TFTLCD車載面板后裝市場(chǎng)8成以上的市場(chǎng)份額。

不過(guò)隨著中國(guó)內(nèi)地TFTLCD面板產(chǎn)能的快速釋放，國(guó)產(chǎn)汽車品牌在中國(guó)內(nèi)地迅速成長(zhǎng)，中國(guó)內(nèi)地的車載顯示屏市場(chǎng)需求迅速超過(guò)海外市場(chǎng)，成為全球的車載顯示屏產(chǎn)能需求中，中國(guó)內(nèi)地的面板生產(chǎn)企業(yè)和顯示模組加工企業(yè)，在市場(chǎng)的拉動(dòng)之下紛紛在TFTLCD車載面板領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)，中國(guó)內(nèi)地也再次從出貨數(shù)量上成為全球產(chǎn)能供應(yīng)中心。

這期間深天馬、京東方、華映科技、龍騰光電、萊寶高科、精電等企業(yè)借市場(chǎng)東風(fēng)，迅速在TFTLCD車載顯示屏領(lǐng)域追上海外企業(yè)，其中深天馬多年占據(jù)汽車儀表顯示屏出貨量第一位置，京東方在合并精電后，則成為了TFTLCD車載顯示中控屏的出貨霸主。

其中國(guó)內(nèi)的深天馬車載業(yè)務(wù)一直是公司重點(diǎn)開(kāi)拓的關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司車載產(chǎn)品應(yīng)用于車載領(lǐng)域已有二十幾年的歷史，主要通過(guò)儀表總成商（Tier1）供貨，到現(xiàn)在為止其中全球國(guó)際客戶（Top24 Tier1）覆蓋率達(dá)92%，獲得Continental，Visteon，Bosch等全球知名汽車電子廠商的高度認(rèn)可；中國(guó)自主品牌（Top10）覆蓋率100%。

京東方精電在車載TFT/TP顯示模組制造業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局中國(guó)、歐美、日本及韓國(guó)多地，客戶基本覆蓋主流Tier1、OEM、新能源車廠。

而自2019年起便進(jìn)軍車載屏市場(chǎng)的TCL華星，在不斷加碼的技術(shù)創(chuàng)新支持下，也呈現(xiàn)出蒸蒸日上地發(fā)展態(tài)勢(shì)。目前已與奔馳、比亞迪、吉利等知名汽車品牌開(kāi)展了聯(lián)合創(chuàng)新項(xiàng)目，推動(dòng)新應(yīng)用、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)落地。

除了TFTLCD外，目前面板行業(yè)中也在積極推動(dòng)OLED面板上車，其中海外企業(yè)肯定是LGD為主，由于布局較早，曾經(jīng)很多年都是市場(chǎng)上的獨(dú)供廠商。

不過(guò)近年來(lái)中國(guó)內(nèi)地的OLED面板產(chǎn)業(yè)也在迅速成長(zhǎng)，目前包括在京東方、深天馬、TCL華星、維信諾等，都有開(kāi)發(fā)車載OLED面板。

• 車載顯示屏競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，中國(guó)技術(shù)不輸海外，產(chǎn)能還將爆發(fā)

從當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，LTPS TFTLCD車載顯示屏主要由LGD、友達(dá)、群創(chuàng)、夏普、JDI、京東方、TCL華星、深天馬等主要供應(yīng)，深天馬是市場(chǎng)份額最大的廠商，a-Si TFTLCD車載顯示屏則主要由京東方、深天馬、華映科技、龍騰光電、彩晶等廠商提供，京東方是其中的霸主，IGZO車載顯示屏則主要由LGD、夏普、友達(dá)、群創(chuàng)、京東方等提供，LGD和夏普的供貨量較大，而OLED車載顯示屏，LGD仍是出貨量主力。

由于智能汽車和新能源汽車的普及速度加快，車載顯示屏正在往更大尺寸、異形切割、高清智能顯示、節(jié)能方向發(fā)展，因此行業(yè)判斷超高清高亮的IGZO LTPSLCD車載顯示屏和OLED車載顯示屏將會(huì)成為主流。

為了適應(yīng)行業(yè)變化，現(xiàn)在多數(shù)面板生產(chǎn)企業(yè)都在把車載顯示屏產(chǎn)能往8代以上高世代產(chǎn)線上遷移。而深天馬和TCL華星為了爭(zhēng)奪未來(lái)的新能源車載顯示屏市場(chǎng)，還各自投建了一條高規(guī)格、新技術(shù)的8.6代面板產(chǎn)線，都是以IT、車載、工控等市場(chǎng)為目標(biāo)。

相信這兩條產(chǎn)線成功量產(chǎn)之后，全球車載顯示屏的霸主地位將會(huì)被中國(guó)內(nèi)地顯示企業(yè)長(zhǎng)期占領(lǐng)，從TNLCD車載顯示屏，再到TFTLCD車載顯示屏，中國(guó)顯示行業(yè)均站上了巔峰。