相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約15%。
騰訊科技訊 小米集團(tuán)（01810.HK）7月18日早間發(fā)布公告，公司招股章程所述的超額配股權(quán)已由聯(lián)席代表（代表國(guó)際包銷商）于2018年7月17日悉數(shù)行使，涉及合共326937000股購(gòu)股權(quán)股份，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約15%。
7月9日，小米集團(tuán)在港交所上市，上市首日即破發(fā)的小米近日來一掃陰霾，股價(jià)一路攀升。
截至昨日收盤，公司股價(jià)報(bào)收20.90港元/股，較7月9日開盤價(jià)的16.6港元/股，已上漲26%，較其17港元發(fā)行價(jià)上漲23%。
上市前的7月6日，小米公布了IPO配售結(jié)果，小米公告稱共收到1,034,986,800股認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，相當(dāng)于超額認(rèn)購(gòu)約9.5倍。
雷軍在上市首日舉行的慶功宴上承諾，“要讓在上市首日買入小米公司股票的投資人賺一倍”。
公開資料顯示，小米擬發(fā)行21.79585億股B類股份，其中20.70605億股（約占95%）為國(guó)際配售，1.0898億股（約5%）在香港公開發(fā)售，招股價(jià)17港元，集資370.5億港元。另設(shè)15%超額配售權(quán)，如獲行使，集資額則增至426.1億港元。
香港公開發(fā)售部分每手200股，認(rèn)購(gòu)“起步價(jià)”4444.34港元。
小米已引入7名基石投資者，他們合計(jì)認(rèn)購(gòu)5.48億美元（約42.74億港元）股份。其中，中投認(rèn)購(gòu)1.92億美元；中國(guó)移動(dòng)、高通各認(rèn)購(gòu)1億美元；國(guó)開行認(rèn)購(gòu)6600萬美元；保利集團(tuán)認(rèn)購(gòu)3200萬美元；順豐和招商局集團(tuán)分別認(rèn)購(gòu)3000萬美元和2800萬美元?；顿Y者中，除高通外，其余全是中資。
投行麥邁格理日前發(fā)表研究報(bào)告稱，看好小米的競(jìng)爭(zhēng)性和商業(yè)模式，認(rèn)為對(duì)比其他手機(jī)設(shè)備商，小米更能對(duì)其用戶貨幣化，并與互聯(lián)網(wǎng)和電商同業(yè)相近，目標(biāo)價(jià)30元，相當(dāng)于預(yù)測(cè)市盈率35倍，2018至2020年每股盈利年均復(fù)合增長(zhǎng)40%，評(píng)級(jí)“跑贏大市”。該行稱，用戶人數(shù)是公司貨幣化最重要的資產(chǎn)，也是小米與其他手機(jī)同業(yè)的最大分別。小米能夠透過互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)實(shí)現(xiàn)貨幣化，如廣告、網(wǎng)上游戲、APPs、IoT等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，占去年毛利的39%，估計(jì)2018-20年占比可升至42%、45%及49%。
該行又稱，公司的手機(jī)付運(yùn)量于今年至2020年的年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)30%，達(dá)到2.21億部，占全球市場(chǎng)14%，主要是印度市場(chǎng)和南亞、歐洲和中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)；公司的款式推出快、具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)錢、用戶人數(shù)增長(zhǎng)，都有助公司跑贏同業(yè)。
01月07日 18:14
