6月21日，小米集團(tuán)在香港香格里拉酒店舉行了機(jī)構(gòu)路演，多家媒體報(bào)道現(xiàn)場氣氛熱烈，場面爆棚。全天候科技報(bào)道，小米僅上午半天就完成超募，某主承銷商份額在午后就已認(rèn)購?fù)戤叀?br />
路演還未開始，數(shù)百機(jī)構(gòu)投資者就已擠滿了門口。雷軍率領(lǐng)核心高管團(tuán)隊(duì)——總裁林斌、高級副總裁黎萬強(qiáng)、洪鋒、小米CFO、高級副總裁周受資、小米副總裁王川、劉德等出席路演活動。
在投資者見面會上，包括高通、中國移動、順豐、中投中財(cái)、國開裝備、保利、招商局的7家基石投資者已經(jīng)全部簽約認(rèn)購小米。其中包括中投中財(cái)娛樂認(rèn)購1.92億美元、中國移動認(rèn)購1億美元、高通認(rèn)購1億美元、國開行旗下私募股權(quán)認(rèn)購6600萬美元,保利集團(tuán)認(rèn)購3200萬美元,順豐集團(tuán)認(rèn)購3000萬美元，招商集團(tuán)認(rèn)購2800萬美元。除開高通，六家均為中資機(jī)構(gòu)，被媒體稱為小米得到了國家隊(duì)保駕護(hù)航。同時，中介人士稱，小米選擇基石投資者的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，是未來與小米業(yè)務(wù)有協(xié)同效應(yīng)，這其中比較明顯的是高通、中移動和順豐。
同天，港交所公布了小米招股書更新內(nèi)容。招股書顯示，小米計(jì)劃發(fā)行21.8億股股份，IPO定價(jià)區(qū)間在17港元至22港元，融資規(guī)模不超過61億美元之間。法定股本總面值67.5萬美元，由700億A類股(價(jià)值17.5萬美元)和2000億B類股(價(jià)值50萬美元)組成，據(jù)此調(diào)整后的小米總市值約為539億-697億美元。
此前高盛、摩機(jī)士丹利、摩根大通、瑞信等投資機(jī)構(gòu)，普遍給出了800至900億的估值。有消息稱，此次估值下調(diào)是雷軍的主動選擇，希望給投資者留下充分的盈利空間。雷軍向投資者介紹，小米是全球罕見的同時做電商、硬件和互聯(lián)網(wǎng)的全能公司，是新物種，新物種往往沒有天敵，很快可以蔓延猖獗，高速成長。
從投資會的火熱局面來看，小米無疑對投資者很有吸引力。全天候科技報(bào)道，小米僅上午半天就完成超募，某主承銷商份額在午后就已認(rèn)購?fù)戤?。雷軍向投資者描繪了誘人的藍(lán)圖：未來10年，世界上最大的手機(jī)公司極有可能是一家中國公司。“有極大的概率，就是小米”。
01月07日 18:14
