6月21日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，路透社看到的小米香港IPO（首次公開發(fā)售）文件顯示，小米本次公開發(fā)售，約65.3%為新股，余下為舊股。
小米設(shè)定招股價(jià)區(qū)間為每股17港元-22港元，初步擬發(fā)售21.8億股股份，集資約47.21至61億美元，上市市值約為539至698億美元。
這是發(fā)售股份之中，約65.3%為新股，余下為舊股，售股股東包括私募股權(quán)基金Morningside、Wong Kong Kat以及洪鋒、黎萬強(qiáng)、劉德等小米高管。
小米已經(jīng)鎖定七名基石投資者合共約5.48億美元認(rèn)購金額，占香港IPO比重大約10%。小米預(yù)計(jì)7月9日在香港掛牌上市?；顿Y者主要是一些大的機(jī)構(gòu)投資者、大型企業(yè)集團(tuán)、以及知名富豪或其所屬企業(yè)。基石投資者的引進(jìn)實(shí)際是對(duì)公司基本面和發(fā)展前景的肯定，給市場(chǎng)帶來信心。
文件顯示，七名基石投資者分別是CICFH Entertainment、中國(guó)移動(dòng)、高通、CDB Private Equity、保利集團(tuán)、順豐及招商局集團(tuán)，認(rèn)購金額分別為1.92億美元、1億美元、1億美元、0.66億美元、0.32億美元、0.3億美元及0.28億美元。
小米今天開始國(guó)際配售部分簿記建檔。高盛、中信里昂證券以及摩根士丹利擔(dān)任其聯(lián)席保薦人。
小米周一還表示，公司經(jīng)過反復(fù)慎重研究，決定分步實(shí)施在香港和境內(nèi)的上市計(jì)劃，即先在香港上市之后，再擇機(jī)通過發(fā)行CDR的方式在境內(nèi)上市。
小米招股書顯示，小米2017年收入為1,146.25億元，同比增長(zhǎng)67.5%；2017年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為122.15億元，同比增長(zhǎng)222.7%。小米2017年共銷售9141萬智能手機(jī)，平均售價(jià)約881元。
2018年第一季度，小米收入344.12億元，經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)為16.99億元，凈利潤(rùn)為-70.27億元。
在招股書中，小米集團(tuán)自稱是一家以手機(jī)、智能硬件和 IoT 平臺(tái)為核心的互聯(lián)網(wǎng)公司。公司的產(chǎn)品按照產(chǎn)品功能、形態(tài)及模式，大體上可以劃分為智能手機(jī)、IoT 和生活消費(fèi)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)產(chǎn)品。
01月07日 18:14
